“雙碳目標(biāo)”為能源革命和綠色低碳轉(zhuǎn)型設(shè)立了新的航標(biāo)，為風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)展明確了新的任務(wù)。國家和地方政府按照目標(biāo)導(dǎo)向，不斷出臺新的政策，為風(fēng)電發(fā)展?fàn)I造有利的環(huán)境。
2021年，全國風(fēng)電新增裝機47.57GW，為風(fēng)電歷年新增裝機第二高。累計裝機容量約3.3億千瓦，同比增長16.6%。風(fēng)電在全國電源總裝機容量中約占13%，發(fā)電量約占全社會用電量的7.5%。
但“十四五”開局之年疊加平價元年，也讓剛剛過去的2021年變得非常魔幻。
首先風(fēng)電下發(fā)指標(biāo)規(guī)模空前巨大。根據(jù)風(fēng)芒能源不完全統(tǒng)計，全年下發(fā)指標(biāo)超過1億千瓦，部分省份甚至將“十四五”期間指標(biāo)全部下發(fā)。同時項目申報節(jié)奏明顯加快，從往年的“一年一次”變成“一年多次”，不同于往年只有常規(guī)風(fēng)電項目，2021年國家又引導(dǎo)申報了大基地項目、兩個一體化項目、技改擴容項目等多種新型業(yè)務(wù)開發(fā)形式。
其次，風(fēng)電設(shè)備推陳出新速度明顯加快。從過去“一代風(fēng)機需要兩年”到現(xiàn)在“半年一個新機型就出來了”，單機容量越來越大，大兆瓦風(fēng)機時代提前來臨。風(fēng)機價格一路下跌，與之相對應(yīng)的卻是原材料的持續(xù)上漲，“兩頭圍堵”下很多中游產(chǎn)業(yè)鏈直呼“行業(yè)要洗牌了”。
風(fēng)電行業(yè)在“前所未有的高度”的新征程中，也迎來了前所未有的新問題、新處境。在經(jīng)歷了“加速”與“震蕩”的一年后，風(fēng)芒能源希望通過回顧與反思，找出行業(yè)發(fā)展的規(guī)律與邏輯，把握2022年風(fēng)電發(fā)展脈搏。
新增裝機：高景氣周期已啟動
在雙碳目標(biāo)的督促下，利好政策頻出。中國風(fēng)電行業(yè)景氣上行周期更加確立。
據(jù)風(fēng)芒能源不完全統(tǒng)計，2021年共有21個省（含新疆兵團）合計65.20555GW常規(guī)風(fēng)電項目完成競配（不含大基地、一體化項目）。其中，大部分項目要求2022-2023年全容量并網(wǎng)。
截止2021年12月31日，第一批風(fēng)光大基地（97.05GW）已開工約75GW，其余項目將在2022年一季度開工。12月，第二批大基地也開始申報。項目要求在2023年、2024年內(nèi)建成并網(wǎng)。
三峽董事長雷鳴山于1月19日表示，2022年集團海上風(fēng)電估計能開工近4GW。根據(jù)風(fēng)芒能源統(tǒng)計，截至目前業(yè)內(nèi)有8.385GW海上風(fēng)電項目陸續(xù)啟動。
另，根據(jù)國家能源局不斷放出的消息，2022年，馭風(fēng)計劃、老舊風(fēng)場技改政策也將陸續(xù)啟動。
高景氣的三北、超預(yù)期的海上風(fēng)電、再加上潛力股技改擴容和分散式風(fēng)電，從裝機節(jié)奏和市場信息來看，2022年中國風(fēng)電新增裝機有望同比再上升。
風(fēng)芒能源還了解到，2021年風(fēng)機招標(biāo)量估計在60GW左右（海上風(fēng)電1GW左右）。2021年陸上風(fēng)機新增裝機30.67GW。再減去2020年存量項目交付，應(yīng)還有30GW左右于2022年交付完成。
預(yù)計2022年中國風(fēng)電在保守和樂觀情形下分別有望實現(xiàn)新增裝機55GW以上和70GW以上。
機組大型化：高景氣發(fā)展鼓勵預(yù)期行為
不斷釋放的市場空間，給了風(fēng)電行業(yè)發(fā)展信心。在新的歷史節(jié)點上，機組大型化加速是行業(yè)共識。不管是招投標(biāo)還是機型發(fā)展，都用了很多預(yù)期行為。
新機型發(fā)展趨勢為大兆瓦、長葉片、高塔筒。從風(fēng)能展了解情況來看，目前，中國陸上風(fēng)電已經(jīng)出現(xiàn)7MW容量機組。陸上風(fēng)機有機型葉輪直徑已超過190米。海上風(fēng)電已出現(xiàn)16MW容量機組。海上風(fēng)電有機型葉輪直徑已達(dá)242米、256米。
據(jù)風(fēng)芒能源統(tǒng)計，梳理新啟動的海上風(fēng)機招標(biāo)，6MW及以上已成為基本線。部分地區(qū)、項目明確要求機組在8MW及以上。
2021年至目前，陸上機組招標(biāo)中，要求機組在3-4MW居多，高風(fēng)速區(qū)域5-6MW中標(biāo)數(shù)量也陸續(xù)增加。甚至在最新的項目開標(biāo)中，有整機商已報出7MW，7.5MW機組。
大兆瓦風(fēng)機是風(fēng)電邁向平、低價時代的重要利器。從過去“一代風(fēng)機兩年”，到現(xiàn)在“半年一個新的機型就出來”，這里面有很多技術(shù)上突破。同時也帶來了一些質(zhì)疑。在機組快速迭代的過程中，如何保證質(zhì)量與資金流是中游產(chǎn)業(yè)鏈需要慎重思考的問題。
價格博弈：內(nèi)卷、承壓極限與不確定性
機組大型化之后，風(fēng)機價格也相應(yīng)下降。2020年搶裝之后，風(fēng)電市場明顯進(jìn)入調(diào)整活躍期。
不管是為了生存、上市、還是業(yè)績，2021年每隔一階段都有整機商“接力”下探價格。整機商議價權(quán)同比削弱。風(fēng)機價格一路狂瀉。
陸上機組，從3X00元/kW降到2800元/kW、2500元/kW，后一直在2000元/kW左右徘徊。海上風(fēng)機從2021年第一個項目投中標(biāo)，就直接價格“腰斬”（3830元/kW）。后一直維持在4000元/kW左右。
2022年風(fēng)機價格會不會繼續(xù)下降，是市場關(guān)注的焦點，也是市場各方博弈的關(guān)鍵點。
2022年1月24日，三一重能1600元/kW左右不含塔筒預(yù)中標(biāo)國投瓜州項目。2022年1月25日開標(biāo)的浙能臺州1號300MW海上風(fēng)電場機組（含塔筒）采購中，東方電氣報出3548元/kW的折合單價。不含塔筒，海上風(fēng)機正式跌破3000元/kW。
從該趨勢來看，2022年陸上風(fēng)機價格預(yù)計將在1X00元/kW左右徘徊；海上風(fēng)機2X00元/kW也將成為常態(tài)。
值得注意的是，機組大型化只是風(fēng)機價格下降的原因之一。
在具體市場投中標(biāo)中，有些項目報價是技術(shù)進(jìn)步帶動成本下降，有的項目報價是市場驅(qū)動采取低價策略。但不管是市場競爭的結(jié)果還是技術(shù)創(chuàng)新的驅(qū)動，價格下降不應(yīng)該是原罪。在價格下降的同時，如何守住質(zhì)量底線才應(yīng)該是產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展共識。
海上風(fēng)電：競配方案細(xì)化、綁定更深度
2022年逐步邁向平價的海上風(fēng)電也是業(yè)內(nèi)關(guān)注焦點之一。
未來3年是中國海上風(fēng)電發(fā)展的關(guān)鍵3年。在這3年的平價過渡期，要保證年新增裝機量，實現(xiàn)平穩(wěn)軟著陸。
目前來看，2022年海上風(fēng)電還是以存量訂單為主。
截至目前，在海上風(fēng)電領(lǐng)域，地方政府新釋放資源很少。新出競配方案的有江蘇的265萬千瓦海上風(fēng)電項目，上海的金山300MW海上風(fēng)電場一期項目。
江蘇強調(diào)項目經(jīng)濟平價真實性和可實施性。一個集團公司只能有一個投資主體參與單個項目申報。
上海金山項目還明確要求參與競配企業(yè)，承諾按照本市能源主管部門要求的建設(shè)時序建設(shè)電化學(xué)等儲能裝置，且配置比例不低于20%、時長4小時以上。
在有限的資源下，即使競配方案再不斷細(xì)化，也引無數(shù)業(yè)主競折腰。
從風(fēng)芒能源獨家獲悉的開標(biāo)情況來看，整機商搶海上訂單競爭也異常激烈。從目前公示的中標(biāo)情況來看，在海上風(fēng)電領(lǐng)域，部分整機商與業(yè)主、整機商與地方深度綁定。個別整機商想維持、擴大市場占有率，相對艱難。
馭風(fēng)計劃：2022啟動實施，“下一片開發(fā)熱土”
作為下一片開發(fā)的熱土“分散式風(fēng)電”，一直以來被業(yè)內(nèi)寄以厚望。
2021年下半年以來，“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”、“大力推進(jìn)風(fēng)電分散式開發(fā)”，在官方口徑中，頻頻出現(xiàn)。
2021年10月，“風(fēng)電伙伴行動·零碳城市富美鄉(xiāng)村”提議，地方應(yīng)為因地制宜開發(fā)利用風(fēng)電提供土地、并網(wǎng)等方便的政策支持，結(jié)合國家政策規(guī)劃，與風(fēng)電行業(yè)攜手開展“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)計劃”，在條件較好地區(qū)率先啟動“百縣千村萬臺示范工程”，加快推進(jìn)“直接惠民”樣板工程建設(shè)。
《行動》提出，“十四五”期間，在全國100個縣，優(yōu)選5000個村，安裝1萬臺風(fēng)機，總裝機規(guī)模達(dá)到5000萬千瓦。
該月，有頭部整機企業(yè)高管表示，“風(fēng)電下鄉(xiāng)從技術(shù)、產(chǎn)品、能力來說完全具備條件。”現(xiàn)在全行業(yè)都在等那個“指令性文件”。
從市場信息來看，政策東風(fēng)有望在2022年正式吹來。中東南部分散式風(fēng)電開發(fā)在政策的加持、技術(shù)的支持下，有望成為真正意義上的“開發(fā)熱土”。
前所未有的高度，也就意味著前所未有的壓力。是光榮與夢想，是機遇與挑戰(zhàn)。風(fēng)電行業(yè)在不斷承壓的同時，也是“中國風(fēng)電”名片不斷被打磨的過程。
面對時間緊任務(wù)重的“雙碳目標(biāo)”，以及“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”的新歷史使命，你準(zhǔn)備好了嗎？
