2020年，新能源汽車充電樁從幕后走到臺前，站到了舞臺中央。
5月22日，十三屆全國人大三次會議正式開幕，國務(wù)院總理李克強作政府工作報告時強調(diào)，要加強新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)，拓展5G應(yīng)用，建設(shè)充電樁，推廣新能源汽車，激發(fā)新消費需求、助力產(chǎn)業(yè)升級。自2009年新能源汽車“十城千輛”推廣以來，與其相伴相生發(fā)展的充電樁，第一次被寫進了政府工作報告。
而就在此前不久，中國電力企業(yè)聯(lián)合會電動汽車與儲能分會舉行了“‘新基建’充電板塊在行動”新聞發(fā)布會（以下簡稱“‘充電板塊在行動’發(fā)布會”）。這是充電樁被納入‘新基建’后，眾多主流充電樁運營商首次聚集一堂，公開表述各自未來的發(fā)展規(guī)劃。
十年之前，充電樁行業(yè)從0到1，而后歷經(jīng)大浪淘沙。十年之后，一個新的時代正在開啟。“過去，我們主要關(guān)注如何加快充電設(shè)施建設(shè)，經(jīng)過近10年的努力，這一任務(wù)已基本完成，解決了充電設(shè)施有無的問題。”在中國電力企業(yè)聯(lián)合會標準化管理中心主任、電動汽車與儲能分會副會長劉永東看來，“下一個10年，充電設(shè)施應(yīng)讓消費者體會到新能源汽車科技革命的優(yōu)勢和充電設(shè)施助力能源革命的轉(zhuǎn)變。”
在當(dāng)前的局面下，這一輪‘新基建’下充電樁的建設(shè)，代表著數(shù)字化技術(shù)將充電樁與通訊、云計算、智能電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有機融合，使充電樁不只是一個獨立的存在，而是形成智能充電網(wǎng)絡(luò)。從這個意義上說，我國充電樁市場將正式步入2.0時代。
■社會資本參與度大增萬億級市場春風(fēng)正起
據(jù)國際能源署測算，2030年全球私人充電樁保有量預(yù)計達到1.28萬～ 2.45萬個，總充電量達480～820TWh；全球公共充電樁保有量預(yù)計達1000萬～2000萬個，總充電量達70～ 124TWh。假設(shè)國內(nèi)市場占全球充電樁市場份額的40％，那么2020～2030年國內(nèi)充電樁設(shè)備和服務(wù)市場規(guī)模將超過5000億元，有望成為‘新基建’的重要抓手之一。
“充電樁萬億元級市場只是一個偏保守的數(shù)據(jù)。”在劉永東看來，“按照充電設(shè)施的直接成本估算，包括充電樁設(shè)備、土建成本和運營成本，已經(jīng)是一個萬億元市場。這還沒有計算電網(wǎng)配套建設(shè)的高壓配電成本和收入可觀的充電服務(wù)費收入以及充電大數(shù)據(jù)的挖掘等。”
對于這個萬億元級市場，參與其中的企業(yè)已在積極行動起來。在“充電板塊在行動”發(fā)布會上，國網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司副總經(jīng)理闕詩豐表示，國家電網(wǎng)今年先后開展了兩批與充電樁相關(guān)的招標工作，預(yù)計今年要新接入57萬個充電樁，投資27億元。此外，南方電網(wǎng)近期也將在粵港澳大灣區(qū)、海南自貿(mào)區(qū)以及桂、滇、黔重點城市布局集中式充電站，計劃未來4年投資251億元投建充電設(shè)施，建成大規(guī)模集中充電站150座，充電樁38萬個。截至今年4月底，南方電網(wǎng)已開工、續(xù)建中小規(guī)模集中式快充站項目520個、充電樁（槍）數(shù)5239個，總?cè)萘砍^28萬kW，總投資額超過7.38億元，預(yù)計全年將投資12億元。
除了上述兩家央企外，一直位列第一、第二的民營企業(yè)代表——特來電和星星充電也不甘落后。特來電董事長于德翔表示，該公司潛心投資6年，到今年年底總投資大概不低于70億元。星星充電董事長邵丹薇提到，今年將投入10億元建設(shè)充電網(wǎng)絡(luò)。據(jù)悉，這只是星星充電自營部分的投入，此外還將拿出30億元預(yù)算，助力城市合伙人的聯(lián)營創(chuàng)業(yè)。
縱觀充電樁行業(yè)的建設(shè)過程，國家電網(wǎng)在2009年就憑借自身優(yōu)勢率先開啟了充換電設(shè)施的布局。直到2014年，充電樁行業(yè)才向民營資本開放，開啟了一輪充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“跑馬圈地”的時代。正是這一年，星星充電和特來電成立，并在之后的發(fā)展中逐步在行業(yè)中占據(jù)重要地位。行業(yè)人士表示，在‘新基建’加持下之下，這一輪充電樁建設(shè)熱潮，企業(yè)不再以自身資金搶占市場般野蠻擴張，而是充分吸引了社會資本的助力。
據(jù)悉，3月12日，國網(wǎng)電動汽車公司就啟動了“尋找合伙人”活動，目前推出了5種合伙人模式：個人樁接入共享、樁群商戶接入、充電樁生產(chǎn)企業(yè)、場地投入、資金場地投入。南方電網(wǎng)公司也在3月9日公布了尋找合作伙伴的消息，面向場地資源、車隊資源、已建充電場站和銷售代理商尋求合作。
■技術(shù)路線百花齊放互聯(lián)互通加速推進
《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015～2020年）》提出，要加快建設(shè)適度超前、布局合理、功能完善的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。據(jù)了解，充電基礎(chǔ)設(shè)施有三條技術(shù)路線，一是傳導(dǎo)充電，采用插槍的方式，二是無線充電，三是換電。在劉永東看來，經(jīng)過之前十年的摸索以及市場的選擇，充電設(shè)施的技術(shù)路線逐漸擺脫了慢充、快充、換電等不同技術(shù)路線的搖擺。
據(jù)悉，由于建立私人充電樁涉及電路鋪設(shè)、安全隱患，且部分小區(qū)存在物業(yè)更換頻繁等問題，再加上部分老舊小區(qū)電網(wǎng)接近滿載，即使7kW的慢充樁數(shù)量較多也會對電網(wǎng)容量造成沖擊。而發(fā)展智能有序充電可降低電網(wǎng)沖擊、減少電網(wǎng)改造。對于公共充電樁來說，大功率充電成為未來的趨勢。對于細分市場來講，換電針對具體的場景也正在摸索前進。
恒大研究院的市場報告認為，未來充電樁行業(yè)將形成以智能有序充電為主、大功率公共充電為輔、換電站作為細分市場補充的局面。而對于未來與自動駕駛相關(guān)的無線充電來講，之前中國電力企業(yè)聯(lián)合會電動汽車與儲能分會首次發(fā)布了4個國家標準，讓無線充電有據(jù)可依。目前，無線充電產(chǎn)業(yè)化仍面臨挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在成本方面。
《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021～ 2035年）》（征求意見稿）中提到了新能源汽車要與能源產(chǎn)業(yè)融合方面，加強新能源汽車與電網(wǎng)（V2G）能量互動；建設(shè)柔性配電網(wǎng)絡(luò)；統(tǒng)籌新能源汽車充放電、電力調(diào)度需求，降低用電成本。
據(jù)了解，國家電網(wǎng)現(xiàn)在正在加快大功率充電、即插即充、能源區(qū)塊鏈等先進技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，V2G技術(shù)攻關(guān)和商業(yè)模式探索。深圳市車電網(wǎng)絡(luò)有限公司未來也將著眼于實現(xiàn)“車-樁-網(wǎng)”的友好互動，促進V2G等技術(shù)實用化落地，讓電網(wǎng)的調(diào)控手段更加豐富靈活，連接“人-車-生活”，實現(xiàn)配電網(wǎng)同上下游產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)的跨界融合。
除了攻克技術(shù)方面的難點外，一直以來，互聯(lián)互通都是充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的一大短板。“‘新基建’助力新能源汽車充電樁補足短板，充電樁將從孤立走向互聯(lián)互通。”中電聯(lián)專職副理事長、中電聯(lián)電動汽車與儲能分會會長王志軒如此表示。為了實現(xiàn)行業(yè)的互聯(lián)互通，2018年，兩家央企——國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)，以及兩家民營企業(yè)——特來電和星星充電，共同創(chuàng)建了北京聯(lián)行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。截至2020年4月底，聯(lián)行科技互聯(lián)互通平臺的合作運營商已經(jīng)超過140家，總計接入充電樁超過47萬個，占比超過全國總量的85％。其中，深度互聯(lián)互通超過27萬個，支持啟停、充電和付款，覆蓋全國310座城市和5萬公里的高速路網(wǎng)。
■消除市場結(jié)構(gòu)性矛盾新機遇下不能走老路
在劉永東看來，過去我國新能源汽車充電行業(yè)取得了很大的成就，但依舊存在很多問題。我國充電設(shè)施發(fā)展還處于發(fā)展初級階段，屬于“跑馬圈地”粗放式的發(fā)展，還需不斷進行產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)快速迭代。比如，理論上來講，充電樁在戶外應(yīng)使用8～10年，但現(xiàn)在的狀況是只能使用5年左右，有些地方情況可能更差。消費者經(jīng)常使用的充電槍，有時不到2年就需要更換了。
劉永東告訴記者，下一個十年，充電樁行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，要圍繞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展、消費者安全可靠地使用充電樁、能源轉(zhuǎn)型發(fā)展等方向。即從過去簡單的“跑馬圈地”，逐漸變?yōu)樽尦潆婓w驗更好。站在車主、用戶的角度上解決這個問題，讓新能源汽車方便安全地充上電。
“一方面，消費者在抱怨充電樁數(shù)量少，找樁不方便，油車占位等情況；另一方面，充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)面臨著設(shè)備利用率低的問題。“劉永東認為，行業(yè)存在結(jié)構(gòu)性問題和矛盾，未來應(yīng)根據(jù)城市建設(shè)、交通情況，甚至是生活目的地情況，規(guī)劃建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施。恒大研究院的市場報告也提到，地方要結(jié)合實際情況，因地制宜推廣充電樁，給予補貼；科學(xué)布局充電樁地理建設(shè)，兼顧運營效率與充電便捷度；對于新能源公交車、運營車較多的省市以大功率快充樁建設(shè)為主，其他城市以慢充樁建設(shè)為主。
其實，充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃的重要性，關(guān)乎到充電樁的利用率，進而關(guān)系到充電運營商的盈利問題。“現(xiàn)在運營商模式主要是收取充電服務(wù)費。充電基礎(chǔ)設(shè)施作為一種重資產(chǎn)投入，確實面臨著很大挑戰(zhàn)，假如企業(yè)長期不盈利，我相信這個產(chǎn)業(yè)不可能健康發(fā)展。”劉永東說。
對于充電運營商來講，實現(xiàn)盈利一直是大難題。即使穩(wěn)居市場首位，特銳德在2019年4月才宣布，旗下從事充電樁業(yè)務(wù)的子公司特來電跨過盈虧平衡線開始盈利。這足以讓人感受到充電樁行業(yè)的“水深火熱”。頭部企業(yè)的特來電尚且如此，小企業(yè)在這個行業(yè)經(jīng)歷的磨難必然不會少。
伴隨著‘新基建’帶來的熱度，外界再一次將目光投注到充電樁領(lǐng)域，行業(yè)或許可注入更多新鮮“血液”。但對于身處其中的企業(yè)來講，依舊是危與機并存。“行業(yè)新一輪洗牌可能也要開始了。國有資本會在‘新基建’中承擔(dān)更重要的角色。充電樁運營管理會越做越細，這會迫使更企業(yè)進行重新定位或轉(zhuǎn)型，細分賽道上的競爭會更激烈。”一位充電運營商這樣說道。
