限電、缺煤成為當下的熱點話題。最近的商品期貨市場上，動力煤主力期貨合約連續大漲，一度突破1600元/噸，連續刷新歷史新高。
煤價，實在是太貴了！
過去幾年，由于環保等因素的影響，不少煤炭產能被關閉，導致了現在的缺煤。
目前，北方取暖期臨近，對煤炭的需求量只增不減，釋放煤炭先進產能、保證取暖用電成為當下的緊迫任務。
中美加快可再生能源發展
解決缺電的問題，讓煤炭增產是中短期的措施，加大光伏、風電這些可再生能源的裝機量則是中長期以來一直要做的事。
在全球都非常重視可再生能源利用的當下，世界經濟總量前兩名的國家——美國和中國幾乎在同一時間推出了關于可再生能源的新舉措。
近期，美國能源部宣布了一項新的全國社區太陽能伙伴關系目標，計劃社區太陽能系統在2025年為500萬個家庭供電。換句話說，美國打算在2025年底比2020年底增加730%的社區太陽能發電量。
中國方面，近期提出了要在沙漠、戈壁、荒漠地區加快建設大型風電光伏基地項目。第一期裝機容量1億千瓦的項目正在組織動工。
此外，近期一個與能源有關的會議，還提出提高清潔能源比重。
冬季是河流枯水期，煤炭產能也不可能一步到位式的大幅增加，為了多舉措增加發電量，風電和光伏的建設正在不斷提速。
低迷行情下，風電、光伏再度走強
最近一段時間的A股，受量化交易等因素影響，很多個股連續殺跌，股市情緒不斷降低。
10月14日，上證指數微跌，但個股的情緒已經大幅好轉，全天漲幅10%及以上的個股達到近100只，跌停個股數量（含ST）僅有13只。
從板塊概念上來看，提振了整個股市情緒的，正是光伏、風電類股票。
細分來看，光伏逆變器概念的上能電氣（300827.SZ）實現20cm漲停，科士達、科華數據、禾望電氣漲停。
電源設備概念的晶盛機電大漲12%，奧特維、金辰股份、明陽智能、科達利漲停。
其他比較有辨識度的相關股票，如邁為股份、錦浪科技、新雷能、天順風能，漲幅都在5%以上，逆變器核心大票陽光電源盤中也一度上漲近6%。
大型風電和光伏基地的建設，對資本市場而言是弱勢環境下的“強心劑”，其建設規模的大小、建設時間的長短，投資金額的多少，將直接決定相關上市公司能拿到多少“蛋糕”。
國家規劃中的風電光伏大基地項目，預計整體總量為400GW，從時間上看，預計有一半的規模將在“十四五”內建成。
“十四五”的時間是2021-2025年，再加上要實現“2030年碳達峰”的高標準目標，可以預見，未來的兩三年，將是光電和光伏投資建設的高峰期。
具體分布上，有機構預計風電光伏各占一半，另外有少量的光熱項目。
成本不斷降低，投資機遇有哪些？
與火力發電相比，風光大基地主要建在沙漠戈壁上，土地成本幾乎為零。多年之前光伏發電成本居高不下，嚴重依賴補貼備受爭議，但隨著技術的進步，目前光伏發電成本已經大幅降低，基本實現了平價上網。
如果說在人口稠密地區建設光伏基地面臨著光污染的問題，那么在荒無人煙的戈壁沙漠建立光伏基地則不存在這種問題，是完完全全的零污染、零排放。
在輸電線路上，風光基地將一部分圍繞特高壓線路送電，為的是更好的提升已有特高壓線路的利用率，另一部分則采用新建特高壓線路的方式。
早在2020年下半年，光伏就成為股市的一大熱點，一年之后的現在，光伏的熱度依然不減，根本原因就是光伏的資本支出和產業鏈規模在不斷擴大。
光伏已經能平價上網，那么風電呢？
風電分為海風和陸風，陸風的成本最低，為0.25元/KWh，與不斷上漲的煤炭價格，發一度電就虧一毛錢的火力發電相比，陸上風電的優勢已經凸顯。
國際可再生能源署公布的數據顯示，海上風電、陸上風電、光伏在 2010-2020年這十年內發電成本分別下降 48%、56%、85%。
到2020年底，海上風電、陸上風電、光伏的度電成本分別為0.54元/KWh、0.25 元/KWh、0.37元/KWh。
這三者中，陸風的成本最低，所以國家把風光大基地建在沙漠戈壁而不是海上，是有成本因素在的。
什么叫需求？在經濟學理論中，既有購買能力又有購買意愿才能形成需求，兩者缺一不可。
十年前，光伏的發電成本遠高于火電，導致行業內大量企業沒有市場競爭力，以補貼為生，無法形成產業發展的內在驅動力。
但現在，光伏風電成本在降低，火電成本在上升，一升一降之間，各路資金投資光伏風電的能力和意愿也就都有了，于是有了真正的市場化需求。
隨著大環境的變化，“自主可控”“不被卡脖子”成為國內各大產業發展的重要目標，十幾年前，中國的光伏產業無論是關鍵原材料、設備、還是市場，大多數都在海外，被國外“卡脖子”。
但到了現在，中國光伏產業已經做到了全球前列，硅料硅片、電池組件、關鍵設備和產能規模、技術水平、成本控制都基本上處于全球第一的水平。
而美國因為失去了光伏產業鏈的優勢，所以不斷在光伏上向中國發難，但是這根本不起作用。美國能在芯片這種優勢項目上對中國“卡脖子”，但是光伏行業美國根本做不到。
因為之前文章寫光伏較多，所以光伏具體的投資機會本文就不再細說，本文就具體來說下風電。
風電機組是風力發電的最主要成本，占到風電建設成本的60%。葉片、齒輪箱、發電機又是風電整機中成本最高的零部件，因此相關上市公司是主流投資方向，其他屬于邊角料。
在行業發展趨勢上，從降低成本、提高發電量的角度來看，大功率、高塔筒、長葉片是風電明顯的發展趨勢，不妨持續關注相關公司，誰能在這三方面取得突破，誰就更具備投資價值。
結束語
長期來看，由于具備穩定性的優勢，煤電作為國內發電主力的地位依然無法動搖，但光伏和風電的增速是明顯加快的，在越來越看重業績增速的股市，筆者認為風電和光伏類公司的前景顯然比傳統煤電企業要好。
