1、政策疊加推動公交電動化轉型

 

多項政策疊加推動公交電動化轉型，我國新能源公交車迎來重要發展機遇。

 

(1)2015年3月13日，交通運輸部發布《加快推進新能源汽車在交通運輸行業推廣應用的實施意見》。提出至2020年，在城市公交、出租汽車和城市物流配送等領域，新能源汽車比例不低于30%。

 

(2)2015年11月3日，交通運輸部、財政部、工業和信息化部三部委聯合印發《新能源公交車推廣應用考核辦法》(試行)。新能源公交車推廣應用目標完成情況主要考核各省(區、市)每自然年度內新增及更換的公交車中新能源公交車的比重。2017年，新增及更換的公交車中新能源公交車的比重20%-60%。

 

 

(3)2016年07月26日，交通運輸部發布《城市公共交通“十三五”發展綱要》，提出2020年，公交都市建設新能源公交車比例不低于35%。

 

(4)2017年2月3日，國務院印發《“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》，規劃中提及發展新能源汽車。到2020年，基本建成安全、便捷、高效、綠色的現代綜合交通運輸體系，部分地區和領域率先基本實現交通運輸現代化。城市公共交通、出租車和城市配送領域新能源汽車快速發展。在地市級及以上城市全面推進公交都市建設，新能源公交車比例不低于35%。

 

2、新能源客車市場容量可觀

 

2016年，廣東、河北、河南、陜西、海南等地積極出臺新能源公交推廣計劃，加大新能源公交推廣力度。預計2020年，我國公交保有量為70萬輛。樂觀估計，若2020年我國公交全部實現電動化替換，新能源公交市場容量相當可觀。

 

 

3、技術門檻逐漸提高

 

《關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(財建〔2016〕958號)明確提出：降低補貼金額的同時，新能源客車技術門檻要求相應提高。單位載質量能量消耗量、純電動續駛里程指標要求加嚴，并明確了新增電池系統總質量占整車整備質量比例、系統能量密度、快充倍率、節油率水平等技術要求。同時，提高安全要求，對由于產品質量引起安全事故的車型，視事故性質、嚴重程度等扣減補貼資金、暫停車型或企業補貼資格。新版政策對整車輕量化技術、整車和發動機匹配及優化技術、以及電池系統管理和保護等關鍵技術提出較高要求，且技術門檻高端化將成為發展新常態。

 

4、用戶要求日益精細化

 

通過調研深圳、上海、杭州、合肥、海口等城市公交運營公司，發現用戶對新能源客車訴求多元化，包括維修技術、續駛里程、充電站數量等，對客車企業在產品性能優化、售后維修服務等方面提出更高要求。

 

 

數據來源：2016國際電動車創新發展論壇——市場驅動期的新能源汽車產業生態分析

 

5、替代性威脅持續存在

 

當前的中國客車市場，主要替代品是高鐵和私家車。相比公路客運，高鐵更加快捷和安全，這對客運市場形成了較大沖擊。2016年7月13日，國家發展改革委、交 通 運 輸 部、中國鐵路總公司聯合印發《中長期鐵路網規劃》發改基礎[2016]1536號，規劃提出到 2020 年高速鐵路達3 萬公里。可以預見，這種替代性挑戰壓力還將繼續延續。此外，私家車的不斷普及也對公路客車、公交客車以及旅游客車的市場產生較大威脅。

 

(二)2017年市場規模預測

 

1、市場繼續保持穩定增長

 

(1)預測一：線性回歸法

 

本研究將年份設為自變量，新能源客車銷量設為因變量，對2014-2016年我國新能源客車銷量進行計算分析，發現 2014-2016年每年新能源客車銷量與年份高度線性線性相關。

 

采用線性回歸法，建立回歸分析預測模型：

 

y=54826x-27102

 

其中R2=0.976，R2值接近1，表明相關性較高，該預測模型合理。

 

經計算，預計2017年新能源客車銷量為19萬輛。

 

 

(2)預測二：基于協會銷量預測

 

中國汽車工業協會副秘書長許艷華在2月8日接受媒體專訪時表示，協會預計2017年我國新能源汽車銷量將達80萬輛，其中乘用車銷量占比將從去年的65%提升至70%左右。按此計算，預計2017年新能源商用車銷量24萬輛。其中，預計新能源客車銷售18-19萬輛。

 

 

2、市場結構將進一步調整

 

(1)公交用途比重繼續擴大

 

受國家新能源推廣考核的外部要素和各地新能源轉型的內部要素雙重驅動，新能源公交車將在2017年繼續發力，公交占比仍將進一步擴大。

 

 

此外， 2015年7月13日，交通運輸部發布公告，批準發布交通行業標準，《營運客車類型劃分及等級評定》和《公共汽車類型劃分及等級評定》第1號修改單，正式突破了新能源客車進入公路客運市場的政策瓶頸，根據交通運輸部工作規劃，將正式開展新能源客車的等級評定工作)。未來新能源座位客車值得期待，但2017年短時間內改觀不大。

 

(2)純電動產品比重繼續擴大

 

在新能源公交比重繼續擴大的基礎上，純電動公交，特別是快充類比重將進一步擴大。2017年新能源補貼政策對快充類客車身份予以認可并給出明確補貼。因公交車有固定的路線與公交場站，5-15分鐘的快速補電，可以解決充電難問題，也完全滿足城市公交的運營要求，預計2017年快充類純電動客車在公交領域會有較快發展。

 

 

插電式混合動力(含增程式)補貼額度大幅減少，預計2017年，插電式混合動力客車的銷量還會進一步減少。燃料電池客車市場有待培育，短期發展仍然緩慢。這一點從2017年前兩批推薦目錄中，三種技術路線產品數量占比也得以印證。

 

 

(3)龍頭企業市場占有率繼續擴大

 

新版準入政策從政府管理角度對新能源客車企業從嚴管理，在已取得準入的新能源客車生產企業中，資金匱乏且技術相對落后的企業將面臨大范圍淘汰風險，逾期不能滿足改造升級的改裝類客車企業也將自動退出。該政策有望解決市場長尾問題，將對新能源客車行業競爭格局產生重大影響。新能源客車第一梯隊競爭地位難以撼動，龍頭企業市場份額有望繼續擴大。此外，快充類客車類企業市場占有率有望迅速提升。

 

(三)2017年熱門市場預測

 

表2對各省市政策、市場、充電基礎設施等多個維度綜合分析：以廣東為代表的華南地區、以上海、江蘇、浙江為代表的華東地區和以北京為代表的華北地區，有望成為2017年新能源公交車熱門市場，將繼續引領全國新能源公交車市場增長。其中，廣東、北京等地市場空間大、各類政策配套完善、充電基礎設施建設較快，但本地客車企業實力較為雄厚、市場競爭極為激烈。上海、江蘇、浙江等地，政策響應速度快、區域政策協調性較好、充電基礎設施較完善、本地客車企業實力一般，市場空間相對較大，建議客車企業重點關注。