“2022年，儲能成為高景氣行業(yè)，基于對儲能行業(yè)的理解，億歐智庫正式撰寫《2022中國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》。

作者：飛飛 |

編輯：唐詩 |
 

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儲能產(chǎn)業(yè)成高景氣行業(yè)

 

2022年，儲能走到了聚光燈下。一方面，政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)頻繁出臺，今年以來陸續(xù)出臺了《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》《關(guān)于進(jìn)一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知》等，這對新型儲能發(fā)展具有很大的催生作用。
 

另一方面，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，和新能源相配套的儲能自然受到前所未有的關(guān)注。此前，儲能多用于石油行業(yè)，是石油油藏的代名詞，但如今在碳中和的趨勢下，儲能有了新的使命，發(fā)展儲能也主要用于調(diào)節(jié)電力，削峰填谷，緩解電力壓力。
 

整體來看，儲能行業(yè)雖然處于起步階段，但賽道是“長坡厚雪”，并且發(fā)展速度較快。有專業(yè)機構(gòu)統(tǒng)計，“新能源+儲能”項目發(fā)展迅速，按照平均每GW造價40億元來看，到2025年前后，新型儲能將新增投資達(dá)到1500億元。中國儲能電池出貨量保持高速增長態(tài)勢，未來三年年均增長率能超過50%。從全球來看，到2030年，全球儲能電池出貨量有望達(dá)到2300GWh，市場規(guī)模達(dá)到3萬億。
 

儲能有諸多應(yīng)用場景，比如在發(fā)電測、電網(wǎng)側(cè)、輸配電側(cè)、用戶側(cè)等，此外，還有分布式光伏儲能、虛擬電廠等應(yīng)用，如果算上上游，還包括鋰、鎳等原材料以及礦產(chǎn)資源等。當(dāng)然，儲能行業(yè)也面臨商業(yè)化的難點，目前儲能企業(yè)普遍面臨較大壓力，主要是成本上漲、利潤下滑，儲能賽道還未形成相對成熟的商業(yè)模式。未來，要想在儲能行業(yè)真正賺到錢，或許破解了商業(yè)化難題后才有大的突破。
 

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儲能技術(shù)路徑復(fù)雜，新型儲能發(fā)展迅速

 

技術(shù)路徑是研究儲能產(chǎn)業(yè)的重要環(huán)節(jié)，儲能技術(shù)主要可劃分為三種，一是熱儲能，二是電儲能，三是氫儲能。其中，電儲能又分為電化學(xué)儲能和機械儲能。電化學(xué)儲能包括鋰離子電池、鉛蓄電池、鈉硫電池；機械儲能包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能和重力儲能等不同類型。
 

這兩年電化學(xué)儲能作為新型儲能方式，發(fā)展速度較快，其中，鋰離子電池有三元鋰電與磷酸鐵鋰兩種，三元鋰電池因安全性較差，基本先被政策淘汰了，磷酸鐵鋰電池性能不錯，但成本太高。此外，鈉離子電池發(fā)展較快，發(fā)展鈉離子電池可降低被鋰資源卡脖子的風(fēng)險。不過，鈉離子電池還處于早期階段，產(chǎn)業(yè)化程度較低。釩液流電池基本不會發(fā)生熱失控，也不會發(fā)生燃燒和爆炸等事故。鎂電池成本較低，資源儲備豐富，但鎂電池電壓滯后，貯存性能相對較差，并不適合長期間歇性放電使用。圍繞儲能電池的討論還在持續(xù)，目前還沒有找到相對完善的解決方案。
 

機械儲能市占率相對集中，抽水蓄能技術(shù)成熟、攤薄后成本較低、開發(fā)資源豐富、安全性高，在國內(nèi)儲能總規(guī)模中占比達(dá)到89.3%。此外，飛輪儲能相對而言污染性較小，能量密度比較高，啟動速度也比較快，但飛輪儲能啟動一次供電時間比較短。壓縮空氣儲能使用壽命比較長，不容易損壞，但投資成本相對較高。重力儲能運行比較安全，應(yīng)用很靈活，發(fā)電效率高達(dá)80%以上，未來能有效發(fā)揮補充功能。
 

從市場實際應(yīng)用維度看，目前儲能電站以抽水儲能為主，但電化學(xué)儲能發(fā)展較快，并以鋰電池路線為主，雖然鋰電價格昂貴，成本較高，但還未找到可替代方案，鈉離子電池、釩液流電池等技術(shù)方案，在短時間內(nèi)替代鋰電池的可能性并不大。建造一座大型儲能電站，主要考慮三方面因素，即安全性、使用壽命、建造成本，因此未來更完美的技術(shù)方案要在這三個要素中取得平衡。
 

目前，在抽水蓄能以外，還無法預(yù)測未來哪種技術(shù)會成為主流，每種技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化也都有可能改變世界。但無論哪種技術(shù)路線，任何技術(shù)都有優(yōu)劣，相比于直接替代，我們更傾向于迭代與共存。
 

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億歐智庫計劃通過專題報告
 

深入探究儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
 

基于以上思考，億歐智庫正在撰寫《2022中國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》。

本報告將以儲能技術(shù)分類為主線，研究機械儲能、化學(xué)儲能、電磁儲能，盤點中國儲能技術(shù)發(fā)展、市場格局、落地應(yīng)用，為服務(wù)企業(yè)尋求進(jìn)入機會，為不同領(lǐng)域、不同場景下的需求側(cè)尋找創(chuàng)新的解決方案。
 

本報告希望盡可能覆蓋中國目前已形成規(guī)模及未來可形成規(guī)模的儲能技術(shù)，介紹現(xiàn)有及可能落地的應(yīng)用模式。在儲能技術(shù)中，報告的篇幅講更多地偏向于目前政策重點關(guān)注的新型儲能技術(shù)。
 

以下為《2022中國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》的內(nèi)容框架：

 

報告主要分為三部分：第一部分主要闡述中國儲能市場概況；第二部分總結(jié)中國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀；第三部分主要歸納中國儲能應(yīng)用案例和實踐；第四部分主要展望中國儲能未來發(fā)展趨勢。

億歐智庫期待儲能相關(guān)企業(yè)能夠參與到報告中來，使更多儲能產(chǎn)業(yè)實踐案例能夠在報告中得以體現(xiàn)。與此同時，億歐智庫也誠邀相關(guān)協(xié)會、專家、高校、研究機構(gòu)等參與本報告，共同探討中國儲能建設(shè)。
 

附：部分服務(wù)廠商
 

1.寧德時代
 

在儲能電池上，寧德時代布局很早，大約十年前就已經(jīng)布局儲能領(lǐng)域了。目前，在鋰離子電池上，寧德時代總體規(guī)模優(yōu)勢位居行業(yè)第一。在鈉離子電池上，寧德時代是國內(nèi)主要推動鈉離子電池的主流大廠，其研究鈉離子電池原因，也可視為是尋找替代鋰電池的新方案。
 

2.中石化
 

中石化是中國最大的成品油和石化產(chǎn)品供應(yīng)商、第二大油氣生產(chǎn)商，是世界第一大煉油公司、第二大化工公司，加油站總數(shù)位居世界第二，是參與氫儲能的代表性國央企，中石化曾計劃要打造中國第一氫能公司。
 

3.南網(wǎng)儲能
 

是南方電網(wǎng)旗下唯一的抽水蓄能和電網(wǎng)側(cè)獨立儲能運營平臺，業(yè)務(wù)范圍覆蓋廣東、廣西、云南、貴州、海南五省。截至目前，已投運裝機量1234萬千瓦，包括抽水蓄能1028萬千萬（7座），新型儲能3萬千瓦（4座），常規(guī)調(diào)峰水電203萬千瓦（14座）。南網(wǎng)儲能的戰(zhàn)略定位是成為抽水蓄能行業(yè)引領(lǐng)者和新型儲能產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑者。
 

4.國富氫能
 

成立于2016年，業(yè)務(wù)涉及氫能產(chǎn)業(yè)鏈上中下游，研發(fā)有高壓氫瓶與車載供氫系統(tǒng)等產(chǎn)品，是國內(nèi)氫能裝備頭部企業(yè)，客戶包括燃料電池系統(tǒng)集成廠商、整車廠、能源公司等。2021年，國富氫能車載儲氫瓶出貨量市場占有率達(dá)35.63%，市占率在行業(yè)中位居第一。
 

5.中材科技
 

成立于2004年，隸屬于中國建材集團(tuán)，專業(yè)從事新能源儲運裝備制造、車用復(fù)合氣瓶的研發(fā)生產(chǎn)和銷售，2008年起研發(fā)高壓儲氫氣瓶。在氫能儲運上，研發(fā)了加氫站站用瓶、長距離運氫長管以及車載供氫系統(tǒng)備等產(chǎn)品，是國內(nèi)少數(shù)可實現(xiàn)385L儲氫氣瓶批量供應(yīng)的企業(yè)。2021年，中材科技車載儲氫瓶出貨量在國內(nèi)排名第二。
 

6.深圳正浩科技
 

成立于2017年，目前估值約10億美元，致力于移動儲能產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品應(yīng)用涉及戶外便捷用電、家庭儲能和行業(yè)應(yīng)用，為用戶提供清潔普惠的用電方式，加速清潔能源的普及。先后推出了多個系列產(chǎn)品，其中睿RIVER系列、德DELTA系列移動儲能電源，供電性能優(yōu)良、用電體驗較好。2020年5月，躋身天貓“戶外電源”類目TOP商家。
 

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