（本文系紫金財經(jīng)原創(chuàng)稿件，轉(zhuǎn)載請注明來源）

 

今年是特斯拉成立的第 20 個年頭，自成立開始，特斯拉便以為人類提供清潔和可持續(xù)的能源作為使命。不可否認(rèn)，特斯拉已經(jīng)成為新能源車企中的標(biāo)桿，但其實(shí)特斯拉的目標(biāo)和布局遠(yuǎn)不止于此，儲能已成為其未來宏圖中非常重要的一環(huán)。

 

不久前，特斯拉公布的 " 秘密宏圖 " 第三篇章中，便將目標(biāo)設(shè)定為全面轉(zhuǎn)向可持續(xù)能源，2050 年前實(shí)現(xiàn)能源 100% 可持續(xù)，而特斯拉儲能超級工廠項(xiàng)目正是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的重要舉措之一。

 

這個計劃很快就得到了實(shí)施。4 月 9 日，特斯拉儲能超級工廠項(xiàng)目簽約儀式在上海舉行，標(biāo)志著特斯拉首個海外儲能電池超級工廠落地中國，再一次引發(fā)了社會各界的廣泛關(guān)注。

 

這是繼生產(chǎn)電動汽車的上海超級工廠之后，特斯拉在中國建設(shè)的第二大工廠。該儲能超級工廠計劃生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲能電池 Megapack，工廠計劃于 2023 年第三季度開工，2024 年第二季度投產(chǎn)。初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池可達(dá) 1 萬臺，儲能規(guī)模近 40GWh，未來將面向全球市場供貨。

 

megapack 外形、尺寸近似集裝箱貨柜，可存儲能源并供能，主要服務(wù)于公共事業(yè)項(xiàng)目和大型企業(yè)客戶。有業(yè)內(nèi)專家分析認(rèn)為，特斯拉在上海投產(chǎn) megapack 有可能改變?nèi)騼δ墚a(chǎn)業(yè)格局，甚至繼電動汽車之后帶火另一個超級賽道。

 

儲能是特斯拉的又一增長點(diǎn)

 

隨著風(fēng)電、光伏等新能源電力建設(shè)規(guī)模越來越龐大，為克服其可持續(xù)差、發(fā)電不穩(wěn)定的問題，儲能行業(yè)近幾年迎來了建設(shè)熱潮。當(dāng)前，全球儲能市場需求不斷提升，特別是儲能電池，增長速度異常迅猛。據(jù)研究機(jī)構(gòu) EVTank 近日發(fā)布的《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書 ( 2023 年 ) 》顯示，2022 年全球儲能電池出貨量 159.3GWh，同比增長 140.3%。

 

事實(shí)上，早在 2015 年，特斯拉便開始布局儲能項(xiàng)目—— Powerwall。2016 年，特斯拉收購了光伏龍頭 SolarCity，并于當(dāng)年推出升級版的 Powerwall2 和 Powerpack2。2019 年，特斯拉正式推出了 Megapack 大型儲能系統(tǒng)，迅速成為市場龍頭。2022 年，特斯拉將 Megapack 產(chǎn)品全線升級為磷酸鐵鋰方案，完善了儲能板塊的整體布局。目前， Powerwall 和 Megapack 是特斯拉主要的鋰離子電池儲能產(chǎn)品。Powerwall 是將能源存儲在家庭或小型商業(yè)設(shè)施中；Megapack 則為商業(yè)、工業(yè)、公用事業(yè)和能源生產(chǎn)客戶提供儲能解決方案。

 

在特斯拉的儲能產(chǎn)品中，Megapack 電池是世界范圍內(nèi)最受歡迎的產(chǎn)品。據(jù)悉，Megapack 可支持千兆瓦時規(guī)模的低成本、高密度公用事業(yè)項(xiàng)目，靈活性是該電池的一大特點(diǎn)，可隨時與電池模塊、逆變器和溫度系統(tǒng)集成安裝，幫助電網(wǎng)更加穩(wěn)定、可持續(xù)。

 

目前，Megapack 主要銷售地區(qū)為美國（63%）、澳大利亞（23%）、英國（5%）等商業(yè)模式成熟的海外大型儲能市場。據(jù)特斯拉官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，Megapack 目前的總裝機(jī)量已經(jīng)超過 5GWh。

 

值得注意的是，特斯拉能源版圖的擴(kuò)展，正在持續(xù)拉動特斯拉的業(yè)績。2022 年，特斯拉營收超 800 億美元，雖然汽車板塊貢獻(xiàn)八成，但能源板塊（儲能、光伏及其他）成為了特斯拉增長較快的業(yè)務(wù)板塊。據(jù)財報數(shù)據(jù)顯示，2022 年特斯拉能源板塊營收 39.09 億美元，同比增長達(dá) 40%，特別是第四季度，能源板塊營收 13 億美元，同比增長 90%。而能源板塊業(yè)績的增長，得益于特斯拉儲能業(yè)務(wù)的大幅提速。

 

馬斯克在財報會上表示：" 特斯拉在儲能業(yè)務(wù)上取得了歷史性的增速，并在持續(xù)加速中。" 財報顯示，2022 年特斯拉儲能業(yè)務(wù)裝機(jī)量為 6.5GWh，同比增長 64%；其中，四季度裝機(jī)量達(dá) 2.5GWh，同比增長高達(dá) 152%。據(jù)悉，特斯拉 Megapack 產(chǎn)能增幅已經(jīng)超越汽車產(chǎn)能增幅。

 

裝機(jī)量的大漲以及后續(xù)的表現(xiàn)，使得特斯拉的儲能產(chǎn)品出現(xiàn)了供不應(yīng)求的情況。此前，特斯拉僅有 2021 年建立的位于美國加利福尼亞州萊思羅普市的一家儲能超級工廠，而據(jù)官方透露，這座工廠的訂單已經(jīng)排到了明年四季度，產(chǎn)能嚴(yán)重不足。因此，作為加州工廠 Megapack 產(chǎn)能的擴(kuò)充，在上海建立儲能超級工廠是特斯拉勢在必行的重要布局。

 

一個超級賽道浮出水面

 

近兩年，在雙碳經(jīng)濟(jì)、綠色增長的指引和驅(qū)動下，儲能賽道前景火熱。根據(jù)《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書 2023》的數(shù)據(jù)，全球已投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)到 237.2 吉瓦，年增長率為 15%。

 

大環(huán)境向好的背景下，megapack 等新型儲能方式逐漸流行起來。近三年來，新型儲能累計裝機(jī)保持高速增長，年增長率均超過 60%，2022 年更是創(chuàng)下新高，達(dá)到了 80%。

 

毫無疑問，龐大的中國市場是全球儲能市場發(fā)展的主力軍。據(jù)統(tǒng)計，2022 年在全球已投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目累計裝機(jī)規(guī)模中，中國占四分之一，年增長率為 38%。同時，以鋰電池儲能為代表的新型儲能在中國新增 7.3 吉瓦 /15.9 吉瓦時，占比 36%，位列全球第一。

 

從統(tǒng)計數(shù)據(jù)足以看出，中國鋰電池儲能產(chǎn)業(yè)正在飛速擴(kuò)張。根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟和 ev tank 的預(yù)測，2025 年中國儲能電池裝機(jī)容量將達(dá)到 276.8 吉瓦時，占全球近 45%。目前，國內(nèi)傳統(tǒng)鋰電池的龍頭企業(yè)，如寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等，在儲能方面都有所布局。

 

近兩年，國家及地方政府頻頻發(fā)布新能源配儲鼓勵政策，朝夕之間，我國儲能行業(yè)迎來爆發(fā)期。2022 年 3 月，國家發(fā)改委和能源局印發(fā)重磅文件《" 十四五 " 新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》要求，到 2025 年，我國新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件，所以，2022 年也被稱為我國商業(yè)化儲能發(fā)展的元年。

 

4 月 7 日，第十一屆儲能國際峰會暨展覽會（ESIE2023）在北京開幕，與會專家紛紛表示，當(dāng)前儲能已成為國際熱點(diǎn)研究方向和產(chǎn)業(yè)布局重點(diǎn)，引起各國的高度重視。全球儲能技術(shù)路線不斷突破，政策導(dǎo)向不斷改善，儲能產(chǎn)業(yè)裝機(jī)量快速增長。業(yè)內(nèi)人士均看好國內(nèi)新型儲能市場未來增長空間，2023 年我國儲能產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展之勢。

 

會上發(fā)布的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書 2023》指出，2022 年中國新型儲能新增規(guī)模達(dá) 7.3 GW/15.9 GWh，創(chuàng)歷史新高，功率規(guī)模同比增長 2 倍，能量規(guī)模同比增長 2.8 倍，中國首次超越美國成為全球第一。預(yù)計在保守場景下，2027 年中國新型儲能累計規(guī)模將達(dá)到 97.0GW，2023 年— 2027 年復(fù)合年均增長率為 49.3%；在理想場景下，預(yù)計 2027 年中國新型儲能累計規(guī)模將達(dá)到 138.4GW，2023 年— 2027 年復(fù)合年均增長率為 60.3%。

 

可以肯定的說，國內(nèi)各項(xiàng)儲能政策落地情況以及商業(yè)化路徑已愈發(fā)清晰，助推更多企業(yè)涌入儲能藍(lán)海市場。除了比亞迪、華為等行業(yè)巨頭，美的集團(tuán)、海爾智家、格力電器等企業(yè)近日陸續(xù)宣布發(fā)力儲能熱管理領(lǐng)域，四川長虹也宣布在新型鈉離子電池體系等能源領(lǐng)域嘗試突破。

 

國聯(lián)證券研究并表示，當(dāng)前海外儲能市場需求旺盛，借助特斯拉儲能業(yè)務(wù)的全球渠道，可以帶動產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)優(yōu)質(zhì)企業(yè)深度參與海外市場，加速我國儲能企業(yè)出海進(jìn)程。2022 年國內(nèi)儲能企業(yè)業(yè)績呈 " 爆發(fā)式 " 增長，據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，去年前 8 月，我國鋰離子儲能電池累計出口 299.26 億美元，同比增長 82.97%。寧德時代、比亞迪、億緯鋰能占領(lǐng)全球儲能電池市場的前三。未來，海外市場仍是國內(nèi)很多儲能企業(yè)布局的重點(diǎn)。

 

" 鯰魚 " 將如何攪動行業(yè)？

 

特斯拉又一座超級工廠落地臨港，不禁讓人回想起 2019 年特斯拉首次與上海 " 牽手 " 的場景。這一次，公眾關(guān)心的是，特斯拉為何選擇在上海二度設(shè)廠？特斯拉的儲能工廠又會在行業(yè)內(nèi)激起什么樣的浪花？

 

從供應(yīng)鏈端看，特斯拉看中的正是中國市場世界領(lǐng)先的電池供應(yīng)鏈體系。在該體系下，特斯拉可以有效提升其 Megapack 鋰離子電池單元的產(chǎn)量，同時降低成本，從而滿足不斷增長的全球儲能市場需求。

 

從營商環(huán)境看，上海和臨港新片區(qū)在過去幾年為特斯拉的全球發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境，其上海超級工廠實(shí)現(xiàn)了超過 95% 的產(chǎn)業(yè)鏈本土化率，為特斯拉的業(yè)績作出了突出貢獻(xiàn)。同時，特斯拉儲能超級工廠也將助力上海新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和綠色低碳轉(zhuǎn)型，反哺中國新能源汽車的發(fā)展。

 

2019 年 1 月，特斯拉上海超級工廠開工，創(chuàng)造了 " 當(dāng)年開工、當(dāng)年投產(chǎn)、當(dāng)年交付 " 的神速，成為特斯拉首座海外整車超級工廠。2022 年，特斯拉上海超級工廠交付超過 71 萬輛電動汽車，成為特斯拉全球市場主要的出口中心。此次特斯拉在上海再設(shè)儲能新廠，是全球企業(yè)看好中國市場的一個縮影。特斯拉與上海的再度合作，也向世界印證了 " 中國制造 " 的強(qiáng)大能量。

 

特斯拉入局還將推動本土儲能產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和完善。以臨港為核，上海正在打造全球動力之城。臨港新片區(qū)已經(jīng)引進(jìn)了以瑞庭時代、杉杉科技、錦源昇為代表的儲能企業(yè)，形成了較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈布局。臨港方面表示，未來臨港還將通過政策規(guī)劃、舉辦中國儲能大會等重大活動，加快重點(diǎn)企業(yè)和重大項(xiàng)目集聚，打造上海乃至全國新能源和儲能的產(chǎn)業(yè)集群新高地。

 

上海市節(jié)能減排中心總經(jīng)理助理黃志峰指出，上海能為鋰電池儲能提供良好的應(yīng)用場景。首先上海用電量巨大，電網(wǎng)調(diào)峰需求也相應(yīng)很大；其次，上海地勢差較小，抽水蓄電方式較難推行，鋰電池儲能應(yīng)用潛力巨大。臨港新片區(qū)管委會高科處處長陸瑜也表示，臨港打造的開放型產(chǎn)業(yè)大集群囊括行業(yè)豐富，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，可以較好地支撐儲能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。

 

有國內(nèi)儲能企業(yè)負(fù)責(zé)人分析認(rèn)為，" 特斯拉 Megapack 工廠落地上海，對于中國儲能行業(yè)而言‘利大于弊’。一方面，與諸多 To B 的國內(nèi)儲能廠商不同，特斯拉是一個消費(fèi)品牌，有助于進(jìn)一步提升國內(nèi)普通消費(fèi)者對儲能行業(yè)的認(rèn)知，有利于儲能概念在輿論場上的進(jìn)一步升溫，從而帶動資本市場關(guān)注度的提升。" 以特斯拉的實(shí)力，一定會倒逼中國企業(yè)向其看齊，注定存在鯰魚效應(yīng)。盡管短期來看可能對中國企業(yè)構(gòu)成壓力，但外資進(jìn)入一定會加速中國儲能市場的成熟。

 

結(jié)語

 

長期以來，新型儲能成本較高、盈利困難，是國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)之一。而特斯拉在儲能業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，在一定程度上會為國內(nèi)企業(yè)提供有價值的經(jīng)驗(yàn)和借鑒。對正在摸索著過河的國內(nèi)企業(yè)來說，是個千載難逢的機(jī)會。

 

2019 年特斯拉在上海臨港建設(shè)第一座工廠時，業(yè)內(nèi)將之稱為新能源汽車市場的一條 " 鯰魚 "。如今這條 " 鯰魚 " 扭頭轉(zhuǎn)向儲能賽道，會在中國儲能市場掀起怎樣的波瀾，值得我們后續(xù)繼續(xù)關(guān)注。