任何一個(gè)行業(yè)的生命周期都可以分為導(dǎo)入期、成長期、成熟期、衰退期四個(gè)階段。拿風(fēng)電、光伏、新能源汽車三個(gè)行業(yè)進(jìn)行總結(jié)對比可以發(fā)現(xiàn)，不同階段的新聞熱點(diǎn)會有顯著差異，換句話說，從新聞熱點(diǎn)是什么，就可以推測出行業(yè)處于什么階段。
圖 1 行業(yè)生命周期不同階段的新聞熱點(diǎn)
- 技術(shù)路線
除了補(bǔ)貼制度之外，風(fēng)電、光伏、新能源汽車還有很多相似之處，首當(dāng)其沖的就是技術(shù)路線之爭。這幾個(gè)行業(yè)的技術(shù)路線都是雙寡頭，而且其中一種占主導(dǎo)地位，產(chǎn)量、認(rèn)可度相對較高，另一種技術(shù)往往以挑戰(zhàn)者的身份出現(xiàn)，但市場占有率難與前者比肩，卻可以攪動池水，如影隨形。
風(fēng)電的技術(shù)路線之爭主要在發(fā)電原理，是否存在齒輪箱，分別是直驅(qū)和雙饋。從全球來看，雙饋是主流，直驅(qū)相對小眾，但由于我國最大的整機(jī)廠家金風(fēng)科技采用了直驅(qū)技術(shù)，而且借行業(yè)發(fā)展和國產(chǎn)化的東風(fēng)，使得直驅(qū)技術(shù)在我國快速大規(guī)模實(shí)踐，兩種技術(shù)路線在我國更加勢均力敵。
光伏行業(yè)的技術(shù)路線主要在電池材料和發(fā)電原理，分別是晶硅和薄膜，其中晶硅是主導(dǎo)技術(shù)方式，薄膜相對小眾，轉(zhuǎn)化效率和市場認(rèn)可度相對較低，國內(nèi)外都是如此。
相比，新能源汽車行業(yè)爭議的點(diǎn)比較分散，從汽車類型看，有純電動和混合動力之爭，從電池來看，電池材料、充電方式都有更多選擇和更多爭論，說明了新能源汽車行業(yè)正處于百家爭鳴的春秋戰(zhàn)國時(shí)代，距離大一統(tǒng)還有很遠(yuǎn)的距離。
技術(shù)路線之爭的方式往往是以己之長，攻人之短。直驅(qū)的會說雙饋的齒輪箱漏油，雙饋的會說直驅(qū)的容易消磁。薄膜的會說晶硅的有衰減，晶硅的說薄膜的轉(zhuǎn)化效率低。但經(jīng)過了更長時(shí)間的實(shí)踐會發(fā)現(xiàn)，技術(shù)路線只不過是攻擊競爭對手、搶占市場份額的說辭，黑貓白貓?jiān)谧ダ鲜蠓矫鏇]有什么區(qū)別。只要安全性、經(jīng)濟(jì)性滿足政府和投資人的需要，哪種技術(shù)都可以發(fā)展壯大。
圖 2風(fēng)電、光伏、新能源汽車行業(yè)主要技術(shù)路線爭論焦點(diǎn)
- 政策解讀
成熟的行業(yè)，其產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)該相對穩(wěn)定長期，調(diào)整頻率可預(yù)期。而在行業(yè)發(fā)展初期，由于“一管就死、一放就亂”，政策往往頻繁多變。另外政策制定者在條款上會有模棱兩可的表述，更增加了政策解讀的重要性，使得政策發(fā)布、政策解讀、政策應(yīng)對，本身成為熱點(diǎn)新聞。
比如，這幾天，風(fēng)電、光伏行業(yè)核準(zhǔn)了36個(gè)的綠色證書，電力來自32個(gè)陸上風(fēng)電項(xiàng)目、3個(gè)光伏集中式項(xiàng)目的，7月1日開始綠證即將開展自愿購買交易。綠證制度出臺后，哪些地區(qū)項(xiàng)目最具價(jià)格吸引力、什么時(shí)間點(diǎn)綠證交易會從自愿變成強(qiáng)制、誰會成為綠證買家，都成為政策解讀的話題。
一如6月13日，工信部發(fā)布《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法（征求意見稿）》，向社會公開征求意見，七天時(shí)間從百度新聞搜索可知，已經(jīng)有2310條相關(guān)新聞，這是典型的產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期特征。
- 兼并收購
任何一個(gè)行業(yè)在利好政策層出、需求旺盛、前景良好的前提下，都會有熱錢涌入，繼而在各地出現(xiàn)重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。比如去年的洗車公司，今年的共享單車，還有2010年左右的風(fēng)電、光伏。
2010年前后，在我國設(shè)廠的風(fēng)電主機(jī)廠家曾經(jīng)多達(dá)90家，經(jīng)過短短五六年的大浪淘沙，目前只剩下1/3左右，根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2016年共有26家風(fēng)電主機(jī)廠家有項(xiàng)目吊裝記錄，其中前五大主機(jī)廠家總裝機(jī)容量為14GW，占比62%。
兼并收購可以有很多種，在國際上也是如此。
有的是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。比如2016年，全球前五大風(fēng)機(jī)廠家中的西門子和歌美颯洽談合并，用了一年多的時(shí)間最終完成，二者主要在目標(biāo)市場達(dá)到了協(xié)同，西門子側(cè)重海上，歌美颯側(cè)重陸上，在國別上西門子側(cè)重北美、北歐、歌美颯則在亞太和拉丁美洲具有優(yōu)勢，兩家公司合并后，2016年?duì)I業(yè)收入110億歐元，凈利潤11億歐元，成為行業(yè)普遍關(guān)注的焦點(diǎn)事件，同行紛紛關(guān)注這一合并的進(jìn)展，并思考此舉對行業(yè)格局和自身發(fā)展的影響。
有的是打通產(chǎn)業(yè)鏈。比如2015年，全球第一大風(fēng)機(jī)廠家維斯塔斯收購北美風(fēng)電服務(wù)供應(yīng)商UPWindSolutions，收購價(jià)為6000萬美元。2016年，維斯塔斯再度收購德國風(fēng)電運(yùn)維公司Availon，交易金額8800萬歐元。
目前我國新能源汽車行業(yè)也已經(jīng)開始出現(xiàn)了兼并收購的苗頭，第一電動網(wǎng)曾總結(jié)了2016年中國十大新能源汽車行業(yè)并購交易，其中交易標(biāo)的在電池端居多。新能源汽車行業(yè)的并購未來還將繼續(xù)，而且電池端、整車端和后市場均由可能成為交易戰(zhàn)場。
表 1 2016年新能源汽車行業(yè)主要并購時(shí)間
行業(yè)發(fā)展到一定階段就會出現(xiàn)一批意見領(lǐng)袖和職業(yè)經(jīng)理人。這些人的言行、發(fā)展目標(biāo)和職業(yè)轉(zhuǎn)會都會成為行業(yè)坊間喜聞樂見的談資。比如，房地產(chǎn)行業(yè)的任志強(qiáng)、潘石屹等。
在新能源領(lǐng)域，由于風(fēng)電行業(yè)主要用戶是企業(yè)而非個(gè)人消費(fèi)者，而且制造端和使用端企業(yè)結(jié)構(gòu)均為國企主導(dǎo)，因此企業(yè)家個(gè)人標(biāo)簽并不太強(qiáng)，個(gè)性也不過分鮮明。而民營成分主導(dǎo)的光伏制造端，經(jīng)歷了大起大落，個(gè)人形象會更獨(dú)立，比如施正榮、彭曉峰等。
相比，個(gè)人消費(fèi)者是新能源汽車行業(yè)的主要受眾之一，行業(yè)改變對社會公眾的影響較大，更容易出現(xiàn)個(gè)人形象鮮明的名嘴。
- 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)造假
度過了行業(yè)的導(dǎo)入期和發(fā)展期，進(jìn)入穩(wěn)定期后，適者生存的制造商開始拼搶有限的地盤，新增銷量、市場份額和行業(yè)地位成為各方非?？粗氐拿?，一些有關(guān)排名的新聞其實(shí)淪為了行業(yè)競爭者的軟廣告和插下對方的溫柔一刀。
做記者的時(shí)候，有一年年末，我們作一篇關(guān)于亞太區(qū)投行業(yè)務(wù)的稿子，展示了一家全球知名第三方數(shù)據(jù)公司的當(dāng)年業(yè)務(wù)收入排名。后續(xù)采訪中，很多有頭有臉的外資投行都對我們引用的排名表有意見，并且拿出一張統(tǒng)計(jì)表說自己才是第一名。我們仔細(xì)比對了才發(fā)現(xiàn)，原來我們發(fā)文章的時(shí)候是12月底，數(shù)據(jù)截止到12月某一天，有的機(jī)構(gòu)把時(shí)間截止到12月另一天或12月31，有的機(jī)構(gòu)不僅在時(shí)間上做文章，還在地區(qū)上增加或排除日本、澳大利亞、新西蘭等，從此以后我們在排名的問題上更加謹(jǐn)慎。
去年風(fēng)電制造商金風(fēng)首先發(fā)布了一條新聞，引用當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)公司數(shù)據(jù)，表明山西發(fā)電排名前十大的項(xiàng)目中有七家使用了金風(fēng)機(jī)組，另一家風(fēng)機(jī)廠家遠(yuǎn)景馬上坐不住，第二天就發(fā)了一篇文章，表明自己的某個(gè)項(xiàng)目才是山西省發(fā)電量第一名。到底誰才是市場第一，讓人看的眼花繚亂。
從新能源汽車行業(yè)來看，未來行業(yè)逐漸發(fā)展成熟、行業(yè)集中度進(jìn)一步上升后，新增、累計(jì)銷售量排名也會越來越重要，同時(shí)部分媒體和協(xié)會也會開始出現(xiàn)各類可以購買的行業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)的評比。
- 質(zhì)量事故和規(guī)范整肅
大型質(zhì)量事故一般發(fā)生在快速擴(kuò)張期和成熟期，前者是由于需求太多，產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)?，而管理意識和能力還沒有同步發(fā)展。
比如，2005年至2009年，風(fēng)電行業(yè)經(jīng)歷了相對粗放的飛速發(fā)展，也暴露了快速增長積累下的矛盾。根據(jù)電監(jiān)會統(tǒng)計(jì)，2010年和2011年，全國分別發(fā)生80起和193起風(fēng)電機(jī)組脫網(wǎng)事故，各大國內(nèi)主流風(fēng)機(jī)品牌無一幸免，這也為風(fēng)機(jī)設(shè)備可靠性敲響了警鐘。
無獨(dú)有偶，新能源汽車行業(yè)一樣事故頻發(fā)。根據(jù)電動汽車百人會發(fā)布的電動汽車安全報(bào)告，2015年，國內(nèi)發(fā)生起火事故14起，2016年全年則高達(dá)29起，涉及16個(gè)城市、13家企業(yè)的40輛車，從起火原因來看，由自燃引發(fā)的事故9起，占比31%，其次是零部件故障造成的事故6起，再次是由于充電和浸水所致，各占比10%。
質(zhì)量隱患的另一個(gè)高峰期出現(xiàn)在行業(yè)成熟穩(wěn)定、增長空間不多，需要開發(fā)新市場、新需求的時(shí)候，目前新能源汽車行業(yè)還沒有遇到，但風(fēng)電行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)苗頭。此前，風(fēng)電開發(fā)主要集中在三北風(fēng)資源良好的地區(qū)，鑒于限電等原因開發(fā)區(qū)域南移至平原低風(fēng)速區(qū)域，由于風(fēng)資源一般，為提升投資回報(bào)率，風(fēng)機(jī)廠家普遍采用高塔筒、長葉片的解決方案，給機(jī)組的運(yùn)行安全和壽命帶來隱患。
- 求新求變
歲月催人老，任何一個(gè)行業(yè)都逃不過。行業(yè)進(jìn)入成熟衰退期后就會開始涌動求新、求變、求突破的新聞。改變可能源自行業(yè)內(nèi)部生發(fā)也可能來自外部刺激。正如此前傳統(tǒng)汽車行業(yè)開始嘗試新能源汽車，火電企業(yè)轉(zhuǎn)型收購風(fēng)電、光伏資產(chǎn)，智能手機(jī)代替?zhèn)鹘y(tǒng)手機(jī)，數(shù)碼相機(jī)代替?zhèn)鹘y(tǒng)相機(jī)。此時(shí)會爭議、質(zhì)疑、堅(jiān)守。有些公司成為蘋果、特斯拉，有些公司成為諾基亞、柯達(dá)。落日余暉與旭日東升的新聞交相輝映，企業(yè)管理和經(jīng)營理念的討論成為新聞媒體反復(fù)咀嚼的話題。
這些新聞主題，在新能源汽車都已經(jīng)或?qū)霈F(xiàn)，作為行業(yè)的熱心觀眾，我們只需要搬好板凳，等待新聞的發(fā)生，考慮好對自己的影響。
