一、2016年新能源汽車發(fā)展回顧
2016年我國新能源汽車市場整體繼續(xù)保持高速增長。1-11月，新能源汽車共銷售38.40萬輛，同比增長95.0%。其中，純電動汽車銷售29.8萬輛，同比增長128.3%,插電式混合動力汽車銷售8.6萬輛,同比增長29.5%。
中國新能源汽車銷量及增速
分車型來看，乘用車的市場主體地位進一步強化，1-11月共銷售29.43萬輛，同比增長115.9%，占比從2015年的63.1%提升至76.7%。商用車銷售8.96萬輛，同比增長48.1%，也繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。
（二）新能源汽車產(chǎn)品更加豐富成熟
新能源汽車的車型正逐漸豐富。2016年，眾多本土品牌廠商紛紛推出新款車型。全年累計推出十余款純電動乘用車與數(shù)款插電式混合動力乘用車，加上對往年的熱銷車型進行的改款與升級，全年在售的新能源乘用車多達六十余款。
產(chǎn)品性能和品質(zhì)也有顯著的提升，新能源乘用車市場整體由低端向中端市場方向發(fā)展。新上市的多款純電動乘用車?yán)m(xù)駛里程均在250公里以上。例如北汽新能源“EU260”,其綜合工況續(xù)駛里程達260公里，電池容量達41.4kWh。而比亞迪“秦”的綜合工況續(xù)駛里程更是達到300公里，電池容量達47.5 kWh。隨著產(chǎn)品續(xù)駛里程的快速增長，現(xiàn)有新能源汽車產(chǎn)品已經(jīng)基本可以滿足消費者對中短途出行的需求。同時，車輛的節(jié)能性能正在快速提升。以比亞迪“唐”為例，作為一款B級SUV，其百公里能量消耗僅為12.5kWh電耗與2L燃油消耗。而另外一款純電動SUV產(chǎn)品，江淮iEV6S的百公里電耗也低至13kWh。這些產(chǎn)品彰顯出我國本土品牌在車輛節(jié)能技術(shù)上的長足進步。
新能源汽車的車載智能科技配件也愈加豐富。新上市的多款產(chǎn)品配備了駐車?yán)走_，倒車影像，360度全景影像，胎壓監(jiān)測系統(tǒng)，大尺寸電子顯示屏，遙控駕駛，遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)等智能硬件。新能源汽車與智能硬件的深度結(jié)合，得到了廣大消費者的喜愛。
當(dāng)前，新能源汽車產(chǎn)品已經(jīng)基本能夠滿足消費者多樣化的需求，產(chǎn)品分布正逐步填補各個細(xì)分市場。以比亞迪“秦”、“唐”、北汽“E系”為代表的車型，已經(jīng)躋身全球新能源汽車熱銷車型，國內(nèi)具有競爭力品牌正在形成。
（三）新能源汽車核心技術(shù)顯著提升
2016年，我國新能源汽車技術(shù)研發(fā)的投資不斷加大，新能源汽車關(guān)鍵零部件技術(shù)性能與整車技術(shù)也在快速提高。
伴隨著電池材料技術(shù)的不斷進步，單體電池能量密度不斷提升。磷酸鐵鋰動力電池單體的能量密度已經(jīng)可以達到135~140Wh/kg，功率密度達到1100~1120W/kg；三元動力電池單體能量密度可達180~200Wh/kg。動力電池系統(tǒng)集成技術(shù)及能力方面也取得較大進展。磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)能量密度可達90~95Wh/kg，三元材料動力電池系統(tǒng)能量密度可達110~120Wh/kg。
在驅(qū)動電機技術(shù)方面，采用車用電機多領(lǐng)域集成優(yōu)化設(shè)計理念，解決了多目標(biāo)高性能車用電機的極限設(shè)計、多物理場精確分析、控制策略、系統(tǒng)集成等技術(shù)難題。利用中國稀土資源優(yōu)勢，逐步形成了車用永磁電機技術(shù)特色，中國多個電機企業(yè)突破高效、高功率密度車用永磁電機的設(shè)計與制造技術(shù)，研制出功率密度超過3 kW/kg的高速高密度永磁電機，在多款純電動轎車、插電式混合動力轎車上獲得了廣泛應(yīng)用。中國商用車電機，特別是直驅(qū)電機，在轉(zhuǎn)矩指標(biāo)、成本控制方面已經(jīng)具備較強的國際競爭優(yōu)勢。
在整車控制及集成方面，我國已掌握基于“多V”模式開發(fā)體系，初步具備系統(tǒng)、軟件到硬件的三級開發(fā)能力。具備功能安全、診斷控制、通訊協(xié)議、標(biāo)定開發(fā)等基本系統(tǒng)功能。軟件開發(fā)模式已兼容全球先進的AUTOSAR體系，已基本掌握純電動整車集成技術(shù)、性能控制和評價技術(shù)。
在車載電子產(chǎn)品方面，部分企業(yè)已經(jīng)掌握采用電動壓縮機制冷和高壓PTC加熱冷卻液或PTC加空氣的制熱模式了；少數(shù)企業(yè)腌制出線控液壓制動原理樣機并已完成臺架實驗，并在協(xié)調(diào)式制動能量回收系統(tǒng)的研發(fā)方面取得進展；具有自主知識產(chǎn)權(quán)的智能電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)已經(jīng)產(chǎn)品化。
（四）政策不斷完善，導(dǎo)向明確
伴隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，我國新能源汽車政策也不斷完善。2016年政策導(dǎo)向總體來看呈現(xiàn)以下三方面特點。
第一，加強新能源汽車產(chǎn)業(yè)的規(guī)范管理。
上半年，政府開始對新能源汽車推廣應(yīng)用補助資金進行專項檢查，查處違法企業(yè)的“騙補”行為。對于情節(jié)最嚴(yán)重的惡意騙補企業(yè)，國家采取了追回補貼資金并吊銷其整車生產(chǎn)資質(zhì)的嚴(yán)厲措施。對于申報補助資金但未能完工的企業(yè)、對于存在“有車缺電”和“標(biāo)實不符”的企業(yè)，對于車輛的出售對象是關(guān)聯(lián)方而非終端用戶的企業(yè)，國家也依法采取了追回補助資金、追加罰款、取消補貼撥付資格等不同力度的懲罰措施。一系列嚴(yán)厲的懲罰措施顯示出我國政府對于擾亂產(chǎn)業(yè)秩序行為的零容忍。在不斷加強的產(chǎn)業(yè)規(guī)范管理環(huán)境下，新能源汽車企業(yè)的競爭環(huán)境更加公平，優(yōu)質(zhì)的企業(yè)也更容易脫穎而出，發(fā)展成具有國際競爭力的科技領(lǐng)軍企業(yè)。
第二，突出新能源汽車產(chǎn)品安全管理。
政府于2016年初暫停了三元鋰電池客車進入新能源產(chǎn)品目錄，并開始評估三元鋰電池風(fēng)險；于4月開展電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施安全專項檢查，在督導(dǎo)相關(guān)單位落實電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施安全管理、設(shè)備設(shè)施及監(jiān)控系統(tǒng)安全運行、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行等方面取得顯著的成效；11月，進一步發(fā)文強調(diào)新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)落實產(chǎn)品質(zhì)量安全主體責(zé)任。
政府的監(jiān)管從產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料供應(yīng)，到產(chǎn)業(yè)鏈下游的產(chǎn)品與充電樁使用，充分體現(xiàn)了對產(chǎn)品安全性的重視程度，產(chǎn)品安全是新能源汽車發(fā)展的首要條件，沒有安全就沒有發(fā)展，一系列政策實施為新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
第三，強化新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)化。
今年以來，陸續(xù)發(fā)布多個新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)文件涉及新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的多個環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游，出臺實施動力電池單體與系統(tǒng)的尺寸規(guī)格國家標(biāo)準(zhǔn)。隨著電池尺寸的標(biāo)準(zhǔn)化程度提升，電池生產(chǎn)企業(yè)的大規(guī)模制造、市場投入及材料技術(shù)創(chuàng)新將更容易開展，電池回收利用方面的困難性和復(fù)雜性也將降低。在整車制造方面，統(tǒng)一電動客車的防水防塵性能、防火性能、儲能系統(tǒng)性能、控制系統(tǒng)、碰撞防護等標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)業(yè)鏈下游，充換電信息交換標(biāo)準(zhǔn)的出臺為實現(xiàn)充換電平臺的互聯(lián)互通奠定技術(shù)條件。
標(biāo)準(zhǔn)化的提升將有利于縮短產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)周期，提升產(chǎn)品零件、部件的互換性，降低產(chǎn)品和工程成本。
（五）產(chǎn)業(yè)鏈進一步成熟
2016年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈趨于完善，產(chǎn)業(yè)整體進入向好的良性循環(huán)。
1.優(yōu)質(zhì)企業(yè)不斷涌現(xiàn)，競爭力不斷增強
產(chǎn)業(yè)鏈上游，大型優(yōu)秀的動力電池企業(yè)不斷涌現(xiàn)。2016年1至10月新能源汽車搭載電池總量達13.9Gwh，較去年同期相比增長78%，與去年全年動力電池出貨量相差無幾。其中，比亞迪、寧德時代新能源、天津力神出貨量延續(xù)去年排名，搶占前三，三家累計總量占近7成市場。
與此同時，電池企業(yè)對動力電池產(chǎn)能的投資持續(xù)增長。今年內(nèi)，比亞迪、天津力神、寧德時代等幾家大型動力電池廠商共累計投資近200億元，在江蘇、青海等地新建或擴建工廠。未來，動力電池行業(yè)高端產(chǎn)能不足的局面將逐步得到改善，政府期望的有實力的中國動力電池企業(yè)提升到世界級水平得意實現(xiàn)。
在新能源汽車整車制造行業(yè)，優(yōu)質(zhì)企業(yè)也不斷入圍。2016年，國家發(fā)改委共批準(zhǔn)北汽新能源、長江汽車、前途汽車、奇瑞新能源、敏安汽車、萬向集團、江鈴新能源共七家企業(yè)獲得電動乘用車生產(chǎn)資質(zhì)。
七家企業(yè)各自擁有不同的成立背景，也必然有著各自特有的優(yōu)勢。北汽新能源、奇瑞新能源、江鈴新能源，均為傳統(tǒng)汽車制造集團剝離的新能源汽車企業(yè)。萬向集團、敏安電動均在汽車零部件產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域有著多年的技術(shù)積累。前途汽車母公司北京長城華冠汽車，是以汽車設(shè)計研發(fā)為核心。長江汽車母公司五龍集團則在動力電池領(lǐng)域布局多年。
隨著不同背景的企業(yè)獲批拿到純電動乘用車生產(chǎn)資質(zhì)，新能源汽車市場也將迎來更加激烈的市場競爭。
2.充電設(shè)施建設(shè)逐步加快
產(chǎn)業(yè)鏈下游，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步加快。2016年10月，全國公共充電樁已經(jīng)達到10.7萬個，較2015年增長118%。同時，加上私人充電樁，全國充電樁總數(shù)已經(jīng)超過17萬個。
截止到目前為止，共有5省22城對充電基礎(chǔ)設(shè)施進行5%~30%的建設(shè)投資補貼，1省2城對充電運營企業(yè)按電量進行運營補貼
今年發(fā)布的一系列政策規(guī)劃中，《關(guān)于進一步加強城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》也為充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，尤其是為私人充電樁建設(shè)指明方向。
以北京市為例，截止到2016年11月底，北京市充電樁數(shù)量已達6萬個，其中，公共專用樁0.77萬個，社會公用樁1.03萬個，私人自用樁4.2萬個。較今年上半年累計2萬多個的數(shù)量，私人自用樁在下半年又增加了2萬個。由此可見，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度已經(jīng)進入高速區(qū)。
二、2017年中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望
(一）2017年新能源汽車銷量預(yù)測 反反復(fù)復(fù)
在我國新能源汽車產(chǎn)品不斷豐富，政策不斷完善的大環(huán)境下，預(yù)計2017年新能源汽車市場會保持快速增長的態(tài)勢，全年的市場銷量為70萬輛左右。
1.乘用車需求
私人需求仍將是新能源乘用車的主體。2015年，私人購買新能源汽車的70%集中在汽車限購城市。2017年，限購城市的燃油車牌照政策會愈加趨緊，越來越多的擁堵城市也正在醞釀燃油車限行與限購計劃。同時，新能源汽車使用成本對比燃油車的絕對優(yōu)勢，已經(jīng)越來越被消費者所關(guān)注，尤其是受到以汽車作為通勤工具的重度用戶所重視。2017年，新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)會進一步完善，部分城市對新能源汽車不限行，減免路橋費，減免停車費等政策也將繼續(xù)，新能源汽車的私人市場份額會逐步擴大。
出租車需求引導(dǎo)是2017年新能源汽車市場的另外一大亮點。當(dāng)前，大多城市的治理空氣污染、節(jié)能減排的壓力重大，而城市內(nèi)車輛的尾氣排放也是造成空氣污染的一大原因。而隨著北汽EU260、比亞迪E6等長續(xù)駛里程車輛的上市，新能源乘用車已經(jīng)可以作為出租用車，分擔(dān)城市交通節(jié)能減排的部分重?fù)?dān)。未來，地方政府也將大力推動新能源汽車大規(guī)模應(yīng)用于出租車市場。
租賃市場是我國電動汽車推廣重要領(lǐng)域之一，分時租賃、汽車共享等新興商業(yè)模式正不斷涌現(xiàn)。從需求側(cè)來看，租賃能夠以比較經(jīng)濟的方式解決人們的出行需求，尤其對于限購城市中買不到車的用戶；而從供給側(cè)來看，新能源汽車?yán)m(xù)駛里程短的問題得到一定程度規(guī)避，更由于其續(xù)駛里程短，需要頻繁補電，車輛的安全性得到進一步提升。2016年，各一線城市新能源汽車租賃業(yè)務(wù)已經(jīng)基本完成了初期服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的搭建，并計劃于2017年加大電動汽車的采購與投放力度。
2.商用車需求
公交交通是新能源汽車在公共領(lǐng)域推廣的重點突破口之一。從市場潛力角度考慮，公交車保有量大，截至2015年底全國共保有公交車48.3萬輛，具有較大的公交車電動化空間。從技術(shù)角度考量，公交車線路固定、運營里程明確，適合新能源汽車應(yīng)用，并且當(dāng)前新能源客車在性能上已經(jīng)能夠滿足公交車需求。從管理角度考量，城市公交多為集中管理運營，作為公共服務(wù)性事業(yè)，用戶單一，推廣難度小，國家政策補貼的受益面卻非常廣泛。深圳、廣州、上海、太原等多個城市設(shè)立了2017年電動公交車在新增公交的占比要求，并陸續(xù)出臺公交車純電動化的推動計劃。公交車電動化將進入一個新的快速發(fā)展時期。
專用車仍將是新能源商用車推廣的重點領(lǐng)域。在使用中，專用車的用途與要求和新能源汽車本身的特征比較符合。專用車具有線路固定、單程里程相對不長、使用頻度高等特征，而且具有專用的停車位，便于建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，這些都與新能源汽車?yán)m(xù)駛里程相對較短、需要充電設(shè)施等要求非常符合。
目前，全國市政環(huán)衛(wèi)車保有量超過14萬輛，2017年需求1~2萬輛，城市環(huán)衛(wèi)車、特別是核心區(qū)的環(huán)衛(wèi)車將逐漸向零排放、零污染、噪聲小的純電動化趨勢發(fā)展。城市內(nèi)物流車也將成為未來幾年新能源專用車的另一大需求。2017年．部分地方政府將開展新能源電動車進入快遞行業(yè)的試點項目，加強電動物流車的管理力度，并逐年提高新能源汽車在物流用車中的占比，以便將其納入到機動車道路交通安全管理體系中
（二）產(chǎn)業(yè)競爭不斷強化
當(dāng)前，新能源汽車市場的參與主體相對較少，主要以本土品牌為主，產(chǎn)品供給還是不足，市場競爭仍然不充分。
隨著《企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行達標(biāo)管理暫行辦法》的正式實施，在油耗積分與新能源積分的雙重壓力下，國內(nèi)主流的合資企業(yè)也將加入到新能源汽車市場的競爭中。憑借在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域多年的技術(shù)與經(jīng)驗積累，合資企業(yè)進入新能源汽車市場后，將會進一步推動新能源汽車的發(fā)展。
上汽大眾、一汽大眾、華晨寶馬、上汽通用等多家合資企業(yè)已經(jīng)公布其未來上市的新能源汽車產(chǎn)品計劃。伴隨著未來傳統(tǒng)燃引導(dǎo)油車反補新能源汽車發(fā)展的機制落實，越來越多的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進入新能源汽車制造領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)競爭也將進一步升級，推動整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
新能源汽車與智能互聯(lián)技術(shù)的深度融合將成為我國新能源汽車發(fā)展的一大亮點。如今諸多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已經(jīng)紛紛跨界進入新能源汽車行業(yè)，并吸引大量傳統(tǒng)汽車從業(yè)人員廣泛參與到整車設(shè)計與制造。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對新能源汽車的認(rèn)識更加側(cè)重于用戶的使用體驗和人機互動，這將是智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)與新能源汽車有機的結(jié)合。
當(dāng)前我國部分新能源汽車產(chǎn)品已經(jīng)加裝了較先進的行車傳感器、控制器、車載導(dǎo)航等設(shè)備，實現(xiàn)了諸多主動預(yù)警的提示類功能。隨著未來智能化的更加深入，車輛在復(fù)雜環(huán)境感知、智能化決策等方面將有更優(yōu)秀的表現(xiàn)，主動干預(yù)駕駛的輔助類功能逐步實現(xiàn)。隨著車聯(lián)網(wǎng)與云服務(wù)的進一步普及，行車地圖將從目前的路況及時反饋向具有路況擁堵預(yù)判、行車任務(wù)與路徑實時規(guī)劃以及充電任務(wù)規(guī)劃等智能化平臺，發(fā)展將為新能源汽車自動駕駛深入打下堅實的基礎(chǔ)。
互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展必將推動新能源汽車以更快的速度向智能網(wǎng)聯(lián)汽車的方向發(fā)展。隨著未來互聯(lián)網(wǎng)與新能源汽車的深度融合，新能源汽車將不僅僅作為一個代步工具，而是承載了導(dǎo)航、消費、娛樂、交互等出行相關(guān)各個方面的需求，成為生活中的又一個智能中心。
（來源：國家信息中心戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)研究組）
