儲(chǔ)能板塊的“狂歡”源于一則報(bào)道稱，自9月底開始，電池供應(yīng)持續(xù)短缺，企業(yè)暫停接單的情況頗為普遍且形勢(shì)愈演愈烈。電池一大應(yīng)用市場(chǎng)——儲(chǔ)能行業(yè)加速發(fā)展，儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量激增，在一定程度上使供應(yīng)緊張的電池問題雪上加霜。

 

10月19日，科士達(dá)證券部相關(guān)工作人員告訴記者，“暫時(shí)還沒有到短缺的地步”，目前各家公司都有一些采購(gòu)的庫(kù)存，若之后儲(chǔ)能訂單增速一直持續(xù)下去，供需矛盾出現(xiàn)，就會(huì)出現(xiàn)整個(gè)市場(chǎng)短缺的情況。

 

德賽電池相關(guān)工作人員也告訴記者，儲(chǔ)能電池供應(yīng)緊張確實(shí)持續(xù)了一段時(shí)間，市場(chǎng)的狀況很難預(yù)測(cè)。“公司目前在自主研發(fā)電芯，預(yù)計(jì)明年二季度左右我們的電芯可以投入使用，緩解目前這個(gè)狀態(tài)。”

 

對(duì)此，北京特億陽(yáng)光新能源總裁祈海珅在接受記者采訪時(shí)表示，未來(lái)的鋰電行業(yè)很可能會(huì)面臨優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足，而落后產(chǎn)能過(guò)剩的局面，先進(jìn)的280Ah大電芯等類型產(chǎn)品供不應(yīng)求就是明顯的例子，不同產(chǎn)品類型的結(jié)構(gòu)性行情很可能會(huì)在以后的市場(chǎng)環(huán)境中多次出現(xiàn)。

 

目前來(lái)看，大電芯可能會(huì)面臨階段性缺貨的狀態(tài)，直到有更先進(jìn)、技術(shù)更好、單位能量密度成本更低的產(chǎn)品出來(lái)。

 

儲(chǔ)能電池供不應(yīng)求的狀況持續(xù)一年

 

為了解目前行業(yè)情況，記者采訪了多家儲(chǔ)能上市公司。

 

其中，南都電源與鵬輝能源均回應(yīng)，目前公司經(jīng)營(yíng)一切正常。

 

據(jù)了解，一個(gè)月前的9月19日，南都電源與平高集團(tuán)國(guó)際工程有限公司簽署采購(gòu)合同，采購(gòu)72套儲(chǔ)能項(xiàng)目電池簇，金額達(dá)3.8億元。

 

鵬輝能源證券部相關(guān)工作人員告訴記者，目前交貨正常，至于儲(chǔ)能電池供不應(yīng)求的情況已經(jīng)持續(xù)一整年了，公司年底將擴(kuò)產(chǎn)能，但新增產(chǎn)能需要到明年了。

 

與此同時(shí)，多家公司也向記者表示，儲(chǔ)能行業(yè)今年主要的訂單激增主要來(lái)自歐洲遭遇能源危機(jī)。

 

10月19日，科士達(dá)相關(guān)工作人員告訴記者，去年12月到現(xiàn)在，原材料都處于一種比較緊俏的狀態(tài)。今年大環(huán)境不同之處主要是歐洲的局部沖突影響，而公司對(duì)歐洲、東南亞的出口占比80%。如果沒有突發(fā)性情況，應(yīng)該不會(huì)供不應(yīng)求。

 

“暫時(shí)還沒有到短缺的地步”，上述科士達(dá)證券部工作人員如是說(shuō)，目前各家公司都有一些采購(gòu)的庫(kù)存，若之后儲(chǔ)能訂單增速一直持續(xù)下去，供需矛盾出現(xiàn)，就會(huì)出現(xiàn)整個(gè)市場(chǎng)短缺的情況。“不太清楚目前的采購(gòu)情況，但我們跟寧德時(shí)代有合資公司，電池一直都是從他們那兒采購(gòu)的。如果整個(gè)市場(chǎng)短缺的話，我們也會(huì)受到影響。”

 

“目前我們能看到的原因主要是歐洲市場(chǎng)需求的大增”，德賽電池工作人員告訴記者，“儲(chǔ)能電池供應(yīng)緊張確實(shí)持續(xù)了一段時(shí)間，市場(chǎng)的狀況很難預(yù)測(cè)。公司目前在自主研發(fā)電芯，預(yù)計(jì)明年二季度左右我們的電芯可以投入使用，緩解目前這個(gè)狀態(tài)。”

 

鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)商保力新10月19日漲幅超10%，不過(guò)，記者注意到，其核心子公司臨時(shí)停產(chǎn)，產(chǎn)能受到影響。據(jù)公司公告，保力新旗下全資子公司保力新（內(nèi)蒙古）電池有限公司按相關(guān)要求臨時(shí)性停產(chǎn)并居家辦公，預(yù)計(jì)將對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響，具體影響程度目前尚無(wú)法估計(jì)。

 

10月19日，保力新證券部相關(guān)工作人員告訴記者，“公司目前訂單情況良好，也有通過(guò)電商渠道在日本市場(chǎng)批量銷售便攜式儲(chǔ)能、家用儲(chǔ)能設(shè)備。但最核心的電芯目前無(wú)法生產(chǎn)，情況不太樂觀。公司暫時(shí)也不太敢接新的訂單，怕產(chǎn)能不足生產(chǎn)不了。同時(shí)公司也正在跟客戶協(xié)商，客戶表示理解。”

 

對(duì)于是否考慮擴(kuò)產(chǎn)能一事，保力新則回復(fù)道，儲(chǔ)能行業(yè)目前屬于資本密集型，而由于公司之前曾飽受債務(wù)危機(jī)困擾，因此在銀行的授信不足，資金方面有所困擾。公司也想隨著行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)擴(kuò)張產(chǎn)能，但受制于資金問題，暫時(shí)無(wú)法執(zhí)行。

 

行業(yè)仍將高速發(fā)展

 

華西證券研報(bào)表示，儲(chǔ)能配置將助力新能源消納，并有效保障電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行，預(yù)計(jì)未來(lái)隨著新能源應(yīng)用規(guī)模加大，儲(chǔ)能將迎來(lái)高速發(fā)展。

 

“鋰電池行業(yè)是資金密集型、技術(shù)密集型行業(yè)，內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)業(yè)投資會(huì)面臨‘能量密度效率和生產(chǎn)成本’的雙向競(jìng)爭(zhēng)。電化學(xué)反應(yīng)是鋰電池的基本特性，看似簡(jiǎn)單、實(shí)則難精，安全且高效的一流產(chǎn)品會(huì)比普通產(chǎn)品有所溢價(jià)，一些細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)品甚至?xí)鐑r(jià)50%以上，這將導(dǎo)致高效優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能面臨強(qiáng)大需求而嚴(yán)重不足，低層級(jí)產(chǎn)品則可能無(wú)人問津”，10月19日，祈海珅告訴記者。

 

當(dāng)下，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)中，由于大型儲(chǔ)能是主要應(yīng)用市場(chǎng)，儲(chǔ)能電芯向更大容量、低成本、長(zhǎng)壽命和高安全方向發(fā)展，而280Ah電芯體積能量密度更高，零部件使用量更少，可大幅節(jié)省成本投入。目前主要短缺的也是280Ah大電芯。

 

據(jù)了解，目前生產(chǎn)280Ah電芯的核心廠商包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、瑞浦能源、海辰新能源。除了這幾家頭部企業(yè)之外，其余廠商也在努力跟進(jìn)。

 

百川股份于9月7日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司目前正在建設(shè)的電芯三期，就是280Ah電芯產(chǎn)線；達(dá)志科技（300530.SZ）8月29日也曾提到，280Ah電芯產(chǎn)品研發(fā)工作目前正在正常推進(jìn)過(guò)程中，

 

祈海珅表示，未來(lái)的鋰電行業(yè)很可能會(huì)面臨優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足，而落后產(chǎn)能過(guò)剩的局面，不同產(chǎn)品類型的結(jié)構(gòu)性行情很可能會(huì)在以后的市場(chǎng)環(huán)境中多次出現(xiàn)。目前看，大電芯很可能會(huì)面臨階段性缺貨的狀態(tài)，直到有更先進(jìn)、技術(shù)更好、單位能量密度成本更低的產(chǎn)品出來(lái)。

 

基于對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)前景的看好，今年以來(lái)，寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪、欣旺達(dá)等電池企業(yè)密集進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)建，百億元級(jí)投資項(xiàng)目頻頻出現(xiàn)。

 

比如，欣旺達(dá)攜手義烏市政府合資成立項(xiàng)目公司，共建50GWh動(dòng)力及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地。項(xiàng)目計(jì)劃總投入213億元，其中固定資產(chǎn)投資約160億元，一期投入約128億元建設(shè)30GWh電芯、模組、PACK和電池系統(tǒng)生產(chǎn)線，二期計(jì)劃投入約85億元，建設(shè)20GWh電芯、模組、PACK和電池系統(tǒng)生產(chǎn)線。

 

5月18日，海辰新能源與銅梁高新區(qū)政府簽署投資協(xié)議，擬投資130億元，建設(shè)50GWh新一代儲(chǔ)能鋰電池生產(chǎn)基地和研發(fā)中心等；寧德時(shí)代于9月5日與匈牙利德布勒森市正式簽署預(yù)購(gòu)地協(xié)議，擬在德布勒森建設(shè)一座規(guī)劃產(chǎn)能為100GWh的電池工廠，首棟廠房將于年內(nèi)破土動(dòng)工，進(jìn)一步完善全球產(chǎn)業(yè)鏈布局。

 

同時(shí)，寧德時(shí)代與陽(yáng)光電源簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品創(chuàng)新及全球應(yīng)用等方面擴(kuò)大合作，共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同；鵬輝能源也與電工時(shí)代簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同開拓新的儲(chǔ)能市場(chǎng)。

 

中國(guó)能源報(bào)指出，儲(chǔ)能電池供不應(yīng)求是階段性的，電池絕對(duì)產(chǎn)能充足，隨著大量新增產(chǎn)線達(dá)產(chǎn)，預(yù)計(jì)明年供應(yīng)短缺問題將得到緩解。

 

總體來(lái)看，以目前電池企業(yè)的供應(yīng)能力，各大電池廠商未來(lái)的產(chǎn)能規(guī)劃，結(jié)合未來(lái)五年的市場(chǎng)增速預(yù)期，電池供應(yīng)不會(huì)成為掣肘儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的短板。