分電池類型看，磷酸鐵鋰電池已穩(wěn)定占據(jù)較高市場份額。9月，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量20.4GWh，占總裝機(jī)量64.5%；三元電池裝機(jī)量11.2GWh，占總裝車量35.4%。1-9月，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量116.3GWh，占總裝機(jī)量60.1%；三元電池裝機(jī)量77.2GWh，占總裝機(jī)量39.8%。

 

在所有供應(yīng)商中，寧德時(shí)代、比亞迪仍占據(jù)國內(nèi)動(dòng)力電池市場份額絕對地位，動(dòng)力電池頭部廠商集中度較高。兩者份額合計(jì)已經(jīng)70%左右。

 

數(shù)據(jù)顯示，9月寧德時(shí)代以15.12GWh裝機(jī)量排名第一，環(huán)比增長16.40%，市場份額47.80%；比亞迪以7.10GWh排名第二，環(huán)比增長16.78%，市場份額22.44%。TOP2份額為70.24%。

 

1-9月，寧德時(shí)代以92.02GWh裝機(jī)量排名第一，份額47.51%；比亞迪以43.06GWh排名第二，份額22.23%。TOP2份額為69.74%。

 

在此前的7月和8月，比亞迪和寧德時(shí)代曾在磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量上演“追逐戰(zhàn)”。數(shù)據(jù)顯示，比亞迪7月磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量一度超過寧德時(shí)代，后在8月被寧德時(shí)代反超。9月仍然是寧德時(shí)代領(lǐng)先。但可以看到，隨著比亞迪新能源車銷量的增長以及刀片電池的外供客戶增多，比亞迪在磷酸鐵鋰電池上的市場份額持續(xù)走高。

 

數(shù)據(jù)顯示，9月磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量中，寧德時(shí)代以9.27GWh排名第一，市場份額45.43%；比亞迪以7.08GWh排名第二，市場份額34.71%。兩者已只有大約10個(gè)百分點(diǎn)的差距。1-9月，寧德時(shí)代以51.58GWh排名第一，份額44.34%；比亞迪以42.29GWh排名第二，份額36.36%。兩者差距已只有8個(gè)百分點(diǎn)。

 

中創(chuàng)新航和國軒高科則穩(wěn)居第二陣營。9月，中創(chuàng)新航位裝機(jī)量居第三名，市場份額6.16%；國軒高科第四名，市場份額4.33%。1-9月，中創(chuàng)新航裝機(jī)量13.33GWh，市場份額6.66%；國軒高科裝機(jī)量9.35GWh，市場份額4.83%。其中，中創(chuàng)新航主要市場優(yōu)勢體現(xiàn)在三元鋰電池方面，國軒高科則主要是磷酸鐵鋰電池。

 

中創(chuàng)新航近幾年裝機(jī)量快速提升，是業(yè)內(nèi)的“黑馬”選手。數(shù)據(jù)顯示，2017年至2020年，中創(chuàng)新航裝機(jī)量穩(wěn)步增長，客戶集中度逐漸提升，前三客戶占比達(dá)90%以上。近年來，中創(chuàng)新航裝機(jī)量逐步向長安汽車和廣汽新能源集中，而二者的銷量增長也帶動(dòng)了中創(chuàng)新航裝機(jī)量的大幅度提升。10月6日，中創(chuàng)新航正式登陸港交所，成為港股動(dòng)力電池第一股。

 

而除了以上四大供應(yīng)商外，其他電池供應(yīng)商所占份額都比較小，均在3%以下。數(shù)據(jù)顯示，9月國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量5-15名的企業(yè)分別是：LG新能源、欣旺達(dá)、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、塔菲爾、孚能科技、捷威動(dòng)力、多氟多、力神、鵬輝能源。

 

與8月相比，LG新能源在9月的名次上升了6個(gè)名次，從第11名到了第五名，市場份額則從1.51%上升到了2.96%，裝機(jī)量從0.42GWh到了0.94%，增長了一倍多。但總體來看，隨著寧德時(shí)代、比亞迪等國內(nèi)供應(yīng)商的崛起，其市場占有量仍然較小，與前些年不可同日而語。

 

1-9月，國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量5-15名的企業(yè)分別是：欣旺達(dá)、LG新能源、蜂巢能源、億緯鋰能、孚能科技、瑞浦蘭鈞、塔菲爾、捷威動(dòng)力、多氟多、力神、鵬輝能源。企業(yè)排名與1-8月相比沒有太大的變化，均是在比較小的范圍內(nèi)浮動(dòng)。

 

當(dāng)前國內(nèi)新能源汽車市場持續(xù)增長，動(dòng)力電池市場前景廣闊。數(shù)據(jù)顯示，9月新能源乘用車零售銷量達(dá)到61.1萬輛，同比增長82.9%，環(huán)比增14.7%，1-9月形成趨勢性上升走勢。1-9月新能源乘用車國內(nèi)零售387.7萬輛，同比增長113.2%。

 

以寧德時(shí)代為代表的動(dòng)力電池供應(yīng)商均取得了不錯(cuò)的業(yè)績。據(jù)寧德時(shí)代公布2022年前三季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)前三季度歸母凈利潤為165億元-180億元，超過去年全年（159.3億元）；預(yù)計(jì)第三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤88億元-98億元，超過今年前兩個(gè)季度的總和（81.68億元），日賺約一億元。

 

為了搶占市場，各動(dòng)力電池廠商也在加緊擴(kuò)產(chǎn)布局。如今年9月，欣旺達(dá)發(fā)布了一項(xiàng)投資總額達(dá)213億元的新能源動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，達(dá)產(chǎn)后將形成50GWh的動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池總產(chǎn)能。此外，中創(chuàng)新航規(guī)劃“十四五”期間產(chǎn)能超過500GWh；蜂巢能源規(guī)劃2025年達(dá)到600GWh，蜂巢能源近期還宣布將在歐洲建立第二座海外電池工廠；國軒高科2025年產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)為300GWh。