▲國(guó)家電投山東海陽(yáng)100MW/200MWh儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目是山東省首批儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目。國(guó)家電投/供圖

近期，多家儲(chǔ)能上市公司披露了2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告。包括電池材料、儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能變流器、儲(chǔ)能系統(tǒng)等環(huán)節(jié)的大部分企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)正增長(zhǎng)，且凈利潤(rùn)超百億元或同比翻番。

在“雙碳”目標(biāo)及新能源配儲(chǔ)政策的助推下，2022年儲(chǔ)能賽道持續(xù)火熱，海內(nèi)外市場(chǎng)遍地開(kāi)花，企業(yè)大手筆擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃不斷，跨界玩家積極涌入，新產(chǎn)品新技術(shù)層出不窮，市場(chǎng)展現(xiàn)出強(qiáng)大活力。

全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)飄紅

從業(yè)績(jī)收入來(lái)看，寧德時(shí)代和比亞迪無(wú)疑是產(chǎn)業(yè)鏈上的絕對(duì)龍頭。寧德時(shí)代預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)291億元至315億元，同比增長(zhǎng)83%至98%；比亞迪全年預(yù)計(jì)收入突破4200億元，歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)約為160億元至170億元，同比增長(zhǎng)425.42%至458.26%。

“2022年公司持續(xù)加大儲(chǔ)能市場(chǎng)的開(kāi)拓力度，儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)收入同比大幅增加。”鵬輝能源表現(xiàn)搶眼，公司預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6億元至6.9億元，同比增長(zhǎng)228.89%至279.28%。

頭頂國(guó)內(nèi)“儲(chǔ)能第一股”光環(huán)的派能科技同樣增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11.8億元至13.1億元，同比增長(zhǎng)273.21%至314.32%。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)整體業(yè)績(jī)喜人。上游材料方面，2022年碳酸鋰供不應(yīng)求，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格一度飆漲至60萬(wàn)元/噸，較2021年初漲幅超10倍。基于此，天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、鹽湖股份、天華超凈等企業(yè)賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，贛鋒鋰業(yè)實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)區(qū)間預(yù)計(jì)為180億元至220億元，同比增長(zhǎng)約244.27%至320.78%；天齊鋰業(yè)報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)約為231億元至256億元，同比增長(zhǎng)1011.19%至1131.45%。

作為儲(chǔ)能系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分，變流器市場(chǎng)也隨之水漲船高。固德威表示，2022年分布式儲(chǔ)能在歐洲市場(chǎng)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，公司儲(chǔ)能逆變器及儲(chǔ)能電池銷(xiāo)量較上一年度均有較大幅度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.9億元至7.07億元，同比增長(zhǎng)111.06%至152.92%；業(yè)務(wù)內(nèi)容涵蓋儲(chǔ)能變流器、大型集裝箱式儲(chǔ)能集成系統(tǒng)、戶(hù)儲(chǔ)電池等產(chǎn)品的科士達(dá)也發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告稱(chēng)，光伏和儲(chǔ)能的訂單及出貨量大幅增加，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入44億元，較上年同期增長(zhǎng)57%。

產(chǎn)能和出貨量齊升

“整體來(lái)看，儲(chǔ)能市場(chǎng)表現(xiàn)略超預(yù)期。”華北電力大學(xué)電氣與電子工程學(xué)院副教授鄭華認(rèn)為，主要驅(qū)動(dòng)因素是強(qiáng)配儲(chǔ)能同步并網(wǎng)政策帶來(lái)了儲(chǔ)能實(shí)際裝機(jī)量的快速增長(zhǎng)。各現(xiàn)貨市場(chǎng)的實(shí)質(zhì)推進(jìn)、長(zhǎng)效政策的逐步建立與落實(shí)，以及未來(lái)預(yù)期的增強(qiáng)也推動(dòng)相關(guān)企業(yè)提前布局。

據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專(zhuān)委會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，我國(guó)已投運(yùn)的電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)達(dá)59.4吉瓦，同比增長(zhǎng)37%。其中，新型儲(chǔ)能繼續(xù)保持高增長(zhǎng)，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10吉瓦，超過(guò)2021年同期的2倍，達(dá)到12.7吉瓦。

儲(chǔ)能電池產(chǎn)能和出貨量齊升。產(chǎn)能方面，包括寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能在內(nèi)的動(dòng)力電池廠(chǎng)商加速跑馬圈地，在儲(chǔ)能電池賽道掀起一輪輪擴(kuò)產(chǎn)熱潮。據(jù)業(yè)內(nèi)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年儲(chǔ)能電池相關(guān)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)26個(gè)，投資額超過(guò)3000億元，產(chǎn)能合計(jì)820吉瓦時(shí)。出貨量方面，國(guó)內(nèi)主要儲(chǔ)能電池企業(yè)訂單量幾乎實(shí)現(xiàn)200%以上的增長(zhǎng)，部分企業(yè)的訂單已經(jīng)排期到今年第二季度。

儲(chǔ)能市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)吸引了企業(yè)爭(zhēng)相布局。永泰能源、美的集團(tuán)、三一重工、明陽(yáng)智能等20余家上市公司紛紛跨界入局儲(chǔ)能賽道，其中不乏科技公司、食品公司、教育公司以及房地產(chǎn)公司。個(gè)別企業(yè)由于投資領(lǐng)域與主營(yíng)業(yè)務(wù)相去甚遠(yuǎn)，還引來(lái)監(jiān)管機(jī)構(gòu)質(zhì)疑“是否存在蹭熱點(diǎn)”的問(wèn)詢(xún)。

儲(chǔ)能市場(chǎng)的火熱，從投融資熱度上也可見(jiàn)一斑。2022年，儲(chǔ)能電池及材料領(lǐng)域的投融資事件超過(guò)120起，投融資規(guī)模高達(dá)千億元。除了鋰電池、儲(chǔ)能系統(tǒng)、儲(chǔ)能PCS、正負(fù)極材料外，鈉離子電池、液流儲(chǔ)能等新技術(shù)也成為投融資的熱點(diǎn)領(lǐng)域。

不僅國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)，全球儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模也呈現(xiàn)快速上升趨勢(shì)，海外儲(chǔ)能設(shè)備需求更是持續(xù)激增。比亞迪儲(chǔ)能銷(xiāo)售中心常務(wù)總裁尤國(guó)此前透露，公司儲(chǔ)能產(chǎn)品覆蓋70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，儲(chǔ)能系統(tǒng)累計(jì)出貨量超6.5吉瓦時(shí)，在英國(guó)和美國(guó)的儲(chǔ)能市場(chǎng)占有率達(dá)80%和30%。2022年，比亞迪儲(chǔ)能全球訂單總量超14吉瓦時(shí)。

高景氣度有望延續(xù)

那么，今年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)如何？又將呈現(xiàn)出哪些新特點(diǎn)？

新年伊始，多項(xiàng)儲(chǔ)能支持政策便緊鑼密鼓出臺(tái)。國(guó)家層面，工信部等六部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出加強(qiáng)新型儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)化技術(shù)攻關(guān)，推進(jìn)先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)及產(chǎn)品規(guī)模化應(yīng)用；國(guó)家能源局印發(fā)《2023年能源監(jiān)管工作要點(diǎn)》，要求引導(dǎo)新型儲(chǔ)能、虛擬電廠(chǎng)等新型主體參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)。地方層面，山西進(jìn)一步明確獨(dú)立儲(chǔ)能電站并網(wǎng)運(yùn)行管理實(shí)施細(xì)則；深圳積極引進(jìn)儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)，對(duì)作出特別產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)的企業(yè)予以獎(jiǎng)勵(lì)。

在政策和需求的雙重作用下，儲(chǔ)能市場(chǎng)被持續(xù)看好。中金發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，目前我國(guó)已有超20個(gè)省區(qū)提出新能源配儲(chǔ)要求，風(fēng)光裝機(jī)量增長(zhǎng)，且配儲(chǔ)比例、配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)提升，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)表前儲(chǔ)能需求量同比增長(zhǎng)126%，至27.9吉瓦時(shí)。

“隨著政策框架體系的確立和成本的降低，今年儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展會(huì)更加快速。”鄭華進(jìn)一步指出，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也將更為激烈，但暫時(shí)不會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模洗牌，很多上市公司的儲(chǔ)能布局還需要一定周期進(jìn)行驗(yàn)證與釋放，短時(shí)間內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)質(zhì)變。頭部企業(yè)的技術(shù)與生態(tài)優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，品種單一和沒(méi)有穩(wěn)固供應(yīng)鏈的中小企業(yè)會(huì)面臨生存困難。同時(shí)，市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)和賽道的多樣性，也將給予布局壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、全釩液流電池、鈉離子電池等新型儲(chǔ)能技術(shù)路線(xiàn)的企業(yè)更多機(jī)會(huì)。