全球動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)812GWh，高增趨勢(shì)明確

 

受益于中國和北美市場(chǎng)的快速發(fā)展，動(dòng)力和儲(chǔ)能兩大細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長的趨勢(shì)。動(dòng)力電池市場(chǎng)來看，據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2021年動(dòng)力電池出貨量為392GWh；2022年，全球動(dòng)力電池出貨量達(dá)690GWh，同比增長76%。從儲(chǔ)能電池市場(chǎng)來看，2021年儲(chǔ)能電池出貨量為44GWh；2022年，全球儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)122GWh，同比增長177%。

 

圖：全球動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池出貨量

 

圖片

 

從全球范圍來看，2022年中國電池廠商在出貨量上表現(xiàn)優(yōu)異，無論是在動(dòng)力電池還是儲(chǔ)能電池領(lǐng)域上都出現(xiàn)了大幅增長。海外市場(chǎng)來看，LG新能源和松下的出貨增長率分別為19%/4%，與全球電池出貨量整體增長86%的行情對(duì)比存在著較大的差距。

 

整體來看，2022年除中國市場(chǎng)外，其他電池市場(chǎng)增長情況相對(duì)低迷。中國電池廠商積極布局，加速開拓海外市場(chǎng)，進(jìn)一步提升了中國企業(yè)的市場(chǎng)影響力。當(dāng)前，隨著全球可再生能源目標(biāo)計(jì)劃的落地實(shí)施，可再生能源裝機(jī)量迅速提升，發(fā)展儲(chǔ)能成為必不可少的環(huán)節(jié)，儲(chǔ)能市場(chǎng)迎來旺盛的需求增長。

 

全球主要電池廠商競(jìng)爭(zhēng)格局

 

據(jù)SNE數(shù)據(jù)顯示，從各電池廠商的出貨量來看，寧德時(shí)代、LG新能源、比亞迪、松下、三星SDI占據(jù)前五位置。2022年寧德時(shí)代依然穩(wěn)坐第一名的寶座，其動(dòng)力電池出貨量為270GWh，儲(chǔ)能電池出貨量為53GWh；市占從2021年的30%增長至2022年的40%，進(jìn)一步拉開了與第二名的差距。

 

LG新能源與比亞迪激烈交鋒，前者以微弱的優(yōu)勢(shì)占據(jù)第二，市占分別為12.4%和12.1%。自2021年以來，比亞迪憑借強(qiáng)勁的發(fā)展力，以165%的高速增長率“狂飆”至第三位。

 

第四至六位分別為松下、三星SDI、SK On，差距較小，未來勢(shì)必會(huì)有激烈的角逐。作為快速崛起的新軍，中創(chuàng)新航電池出貨量位居第七；國軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)等中國廠商榮登全球前十榜單。

全球儲(chǔ)能電池出貨量攀升，CR3超62%

 

回顧2020年，韓國廠商（三星SDI和LG新能源）在全球儲(chǔ)能市場(chǎng)市占超50%。自2021年開始，隨著鋰電池綜合成本的逐步下降，儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性提升，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)也迎來了快速發(fā)展階段，全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇。

 

2022年，中國儲(chǔ)能電池廠商的業(yè)務(wù)布局進(jìn)程加快，在全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)份額快速擴(kuò)大。其次，得益于雙碳目標(biāo)的積極推進(jìn)，中國各地陸續(xù)發(fā)布可再生能源配置儲(chǔ)能政策，中國儲(chǔ)能市場(chǎng)需求日益擴(kuò)張。越來越多的動(dòng)力電池企業(yè)加碼儲(chǔ)能業(yè)務(wù)布局，儲(chǔ)能領(lǐng)域出貨迅速攀升。

 

從競(jìng)爭(zhēng)格局看，2022年，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能儲(chǔ)能電池出貨量處于全球前三的領(lǐng)先地位，合計(jì)已超全球儲(chǔ)能電池出貨量的62%。寧德時(shí)代作為儲(chǔ)能電池環(huán)節(jié)的龍頭，地位持續(xù)穩(wěn)固。從中國儲(chǔ)能電池廠商出貨量來看，排在前六的企業(yè)分別是：寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、國軒高科。

 

隨著儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)化的逐漸臨近，今年以來，中國儲(chǔ)能電池廠商以市場(chǎng)需求為基礎(chǔ)，密集進(jìn)行儲(chǔ)能電池產(chǎn)能的布局，規(guī)模效應(yīng)開始顯現(xiàn)。以鋰電池為主的儲(chǔ)能電池技術(shù)正處于加速發(fā)展的狀態(tài)，安全性、能量密度、循環(huán)壽命等參數(shù)都在不斷提升，目前已形成較完備的產(chǎn)業(yè)鏈。當(dāng)前，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正健康快速發(fā)展，未來也將邁向高質(zhì)量發(fā)展，市場(chǎng)前景廣闊，儲(chǔ)能各環(huán)節(jié)廠商將大有可為。

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