今年5月份，特斯拉公布了“秘密宏圖之第三篇章”，準備向完全可持續(xù)能源邁進。雖然外界對于特斯拉能否完全實現(xiàn)這些計劃仍然存在一定的質疑，但擺在眼前的是，特斯拉的確在能源領域的布局愈發(fā)密集。

 

先是4月份，特斯拉公布了上海儲能超級工廠。緊接著，7月份又宣布計劃在英國推出一款“零售電力產(chǎn)品”，進軍英國能源市場。

 

在最近發(fā)布的2023年第二季度財報中，特斯拉除了宣布實現(xiàn)了有史以來單季度最高生產(chǎn)、交付和營收之外，也著重對外透露了幾項能源業(yè)務相關的數(shù)據(jù)：儲能業(yè)務實現(xiàn)營收15.09億美元，同比增長74%；儲能業(yè)務裝機量達3.7吉瓦時，同比增長222%；太陽能產(chǎn)品裝機量達66兆瓦。

 

這些或近或遠的規(guī)劃以及不斷增長的財務數(shù)字，不禁引發(fā)了人們的好奇，特斯拉能源業(yè)務會不會像當初的電動車業(yè)務一般，以“鯰魚”之姿殺入，攪動市場，之后搖身一變，成長為一條橫行江湖、主導生死格局的“鯊魚”？

 

短期還做不了儲能“鯰魚”

 

特斯拉的儲能業(yè)務最早源于2013年。

 

當年8月，馬斯克第一次公開談及有必要興建一家“規(guī)模驚人的真正巨型工廠”來生產(chǎn)電池。馬斯克向CNBC表示，鋰離子電池產(chǎn)量無法滿足特斯拉的長期需求。但當時的特斯拉并沒有電芯制造關鍵技術，無法獨自打造超級工廠，因此選擇了和松下合作。

 

2014年7月，特斯拉與松下達成合作。接著，9月，內華達州以非常優(yōu)厚的條件贏得了這一對伙伴的青睞，雙方將在內華達州興建超級工廠（Gigafactory）。

 

但在馬斯克看來，僅僅能夠為電動汽車生產(chǎn)電池組并不夠。2015年4月，他在一次公開活動上表示，特斯拉決定生產(chǎn)其它類型的電池組，使家庭、企業(yè)和公用事業(yè)公司能夠儲存白天發(fā)的電，這些電可以在夜間、緊急狀態(tài)下或公用電網(wǎng)電價過高時使用。這些電池組被稱為Powerwall。

 

之后在Powerwall的基礎上，特斯拉又推出了聚焦商業(yè)和小型儲能的Powerpack和瞄準了發(fā)電側、電網(wǎng)側的大規(guī)模儲能項目的Megapack。

 

最令人注意的是Megapack。簡單來說，Megapack就是一組功能強大的鋰電池，其能源主要來自于風能和太陽能。每臺Megapack機組可以存儲3兆瓦時的能量，可滿足3600戶家庭一小時的用電需求。

 

特斯拉的首個儲能超級工廠位于美國加利福尼亞州北部的拉斯羅普。在2022年第四季度開始生產(chǎn)，年度產(chǎn)能規(guī)劃是40吉瓦時。上海的儲能超級工廠是第二座，將于2024年第二季度投產(chǎn)，初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池1萬臺，儲能規(guī)模也近40吉瓦時。

 

根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2022年中國儲能鋰電池出貨量為130吉瓦時。由此計算，特斯拉上海儲能超級工廠的產(chǎn)能，約相當于中國2022年儲能鋰電池出貨量的三成。

 

特斯拉對于未來儲能市場的雄心可見一斑。這也讓許多業(yè)內人士猜測，特斯拉或許可以憑借強大的品牌號召力，在這一賽道上繼續(xù)發(fā)揮“鯰魚效應”。

 

然而，想要在儲能行業(yè)繼續(xù)形成“鯰魚效應”，有兩個問題必須先跨過去：一個是安全，一個是價格。

 

目前全球儲能市場每年都會發(fā)生數(shù)十起火災爆炸事故，安全問題一直都是儲能行業(yè)的最大拷問。美克生能源創(chuàng)始人兼董事長魏瓊曾在跟鈦媒體App溝通過程中說過，儲能是新型電力系統(tǒng)的“心臟”，但安全仍是難題。

 

雖然特斯拉官網(wǎng)介紹說，Megapack每個電池模塊都配有自己的逆變器，可以提高安全性和效率，并且還通過了防火測試，包括集成系統(tǒng)的安全測試，采用了專門的監(jiān)控軟件，能夠進行一周七天、每天24小時監(jiān)控支持。但Megapack儲能系統(tǒng)的火災事故依舊沒有避免。

 

2021年7月30日，澳大利亞維多利亞州的維多利亞儲能電站中，Megapack系統(tǒng)著火，當時該系統(tǒng)還在測試中。2022年9月，由美國加州太平洋燃氣電力公司(PG&E)運營，位于蒙特利市的Megapack儲能電池設備再次發(fā)生起火事故。

 

這也促使特斯拉儲能化學體系的轉換。2022年，Megapack進行了升級，電池電芯正極材料從三元鋰變?yōu)榱姿徼F鋰。根據(jù)上海儲能超級工廠的規(guī)劃，將從寧德時代采購磷酸鐵鋰電池電芯。

 

安全問題之外，今年4月電動汽車分析師索耶*梅里特在Twitter上報道稱，2小時的Megapack（1.9MW/3.9MWh，無需安裝）現(xiàn)在起價為1879840美元，以匯率計算，Megapack的單價大約為人民幣3.5元/Wh。而根據(jù)7月國內儲能投標市場信息來看，2小時儲能系統(tǒng)平均報價1.077元/Wh，6月平均報價為1.133元/Wh。

 

 

 

顯然，對比中國主流儲能產(chǎn)品，特斯拉的Megapack尚不具備成本優(yōu)勢。

 

更多觀點則是認為，特斯拉在國內儲能領域的一系列布局是打算利用中國完備的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，持續(xù)降低Megapack成本，提高產(chǎn)能儲備，加速“卡位”全球排位賽。

 

太陽能折戟，重啟波折多

 

與儲能相比，特斯拉能源版圖中的另一塊——太陽能業(yè)務發(fā)展則是相對波折。

 

2016年7月，馬斯克對2006年闡述特斯拉“秘密宏圖”的那篇博文做了更新，題為《特斯拉秘密宏圖之第二篇章》。文章中，光伏被放在首要位置，其中第一步就明確提到要“創(chuàng)造驚人高效的、配備集成儲電功能的、美觀的太陽能板。”

 

在馬斯克的規(guī)劃中，光伏可以與Powerwall形成協(xié)同，進一步在供電鏈條上延伸。因此，收購太陽城（SolarCity）時馬斯克表示，若此次交易成功，未來所有產(chǎn)品將以特斯拉品牌進行落地，特斯拉和太陽城產(chǎn)品的整合，將使公司銷售、執(zhí)行成本雙降。

 

但藍圖終究過于美好。

 

2017年，特斯拉宣布停止能源產(chǎn)品的上門銷售渠道，同時削減廣告支出。

 

2018年，太陽能屋頂業(yè)務裁員9%，超過3000名營銷人員下崗，并關閉了位于美國的10多個太陽能安裝設施。

 

2019年，特斯拉迎來了為數(shù)不多的好消息：新推出的第三代產(chǎn)品成本相較第二代大幅下降，以及美國加州發(fā)布的建筑能效標準規(guī)定。但當年年初，特斯拉又因致命的安全問題深陷輿論風波。

 

當年沃爾瑪向法院提起訴訟，表示特斯拉生產(chǎn)的太陽能電池板導致其至少七家門店發(fā)生火災，并且據(jù)沃爾瑪員工透露，其安裝人員對業(yè)務極其不熟悉。

 

緊接著，2021年年初，由于至少兩次上調太陽能系統(tǒng)價格，客戶們又一紙訴狀將特斯拉告上法庭。今年7月份，特斯拉剛剛同意支付600多萬美元來解決這場集體訴訟。

 

安全、定價等問題層出不窮，2022年7月，特斯拉暫停在美國大多數(shù)市場安裝太陽能屋頂項目。

 

后來到了去年第四季度曾傳出太陽能屋頂項目即將重啟，但緊接著11月份就有外媒透露，特斯拉負責太陽能調度、規(guī)劃和設計部門的部分員工都已經(jīng)被解雇。

 

對于太陽能業(yè)務，特斯拉曾給自己設定過目標，2019年的目標是每周生產(chǎn)1000個太陽能屋頂系統(tǒng)，并在2020年初進一步提出了每周安裝1000個系統(tǒng)的目標。

 

但幾經(jīng)波折的太陽能業(yè)務顯然距離目標尚遠。

 

數(shù)據(jù)顯示，2022年，特斯拉太陽能屋頂平均每周安裝量僅21個，達標率只有2%。2022年第一季表現(xiàn)最佳，但平均每周也只有32個。在2022年美國建立的約500萬個新屋頂中，特斯拉太陽能屋頂占的比重不到0.03%。

 

能否成為一家能源公司？

 

“世界上不缺汽車公司，缺的是可持續(xù)能源公司。”

 

這是特斯拉宣布對太陽城的收購要約之后，在舉行的媒體電話會議上，馬斯克向外界拋出的一個觀點。

 

太陽城是一家太陽能服務公司，成立于2006年，業(yè)務包括太陽能板租賃、系統(tǒng)設計、安裝等。2016年6月21日，特斯拉董事會向太陽城聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官林登*萊夫（Lyndon Rive）致信，提議擬以換股形式對太陽城進行收購。

 

在收購之前，馬斯克本身也持有太陽城22%的股權以及擔任太陽城的董事長。事實上，太陽城這家公司本身就是林登受馬斯克啟發(fā)才創(chuàng)立的。

 

2004年，林登兄弟在創(chuàng)辦了一家叫“永夢”的軟件公司之后，想要嘗試新的挑戰(zhàn)——不僅能賺到錢，還能夠創(chuàng)造“讓我們每一天都能感覺很棒”的東西。在那一年夏天結束前，馬斯克和林登開車前往黑巖沙漠慶祝節(jié)日，兩人聊天的過程中，馬斯克便建議他投身到太陽能領域。

 

2006年，林登成立了太陽城公司。與其它公司不同的是，太陽城自己不生產(chǎn)太陽能板，而是向別家采購，然后負責解決余下的所有環(huán)節(jié)。客戶只需要支付月租費的形式租用太陽能板即可。

 

當然，收購太陽城時，這家公司本身還處于燒錢的狀態(tài)，因此不少人質疑馬斯克是在拯救自己在太陽城上的投資，但對于特斯拉來說，收購太陽城或許意義更大。

 

將太陽城納入能源部門后，特斯拉得以在電動汽車之外，拓展可持續(xù)能源業(yè)務。通過這一收購動作，馬斯克也向外界明確陳述了他的意圖：特斯拉是一家能源公司。

 

如果從業(yè)務構成來看，將近十年時間的發(fā)展，特斯拉的確憑借電動汽車和能源業(yè)務垂直串聯(lián)起了整個能源產(chǎn)業(yè)鏈：上游發(fā)電Solar Roof、光伏逆變器；中游儲能Powerwall、Powerpack、Megapack；下游是新能源汽車及其用車生態(tài)服務。

 

只是，從秘密宏圖第一篇章開始，每一篇章之間都距離將近十年的時間，現(xiàn)在“秘密宏圖之第三篇章”剛剛開啟，或許現(xiàn)在評價特斯拉的能源業(yè)務為時尚早，究竟是越畫越大的“餅”，還是可以抵達的“應許之地”，還需要更多的觀察和等待。