2021年上半年，全球新能源汽車市場開啟“狂飆”模式，進而帶動動力電池裝機“水漲船高”。
高工產業研究院（GGII）通過發布的《全球動力電池裝機量數據庫》統計顯示，2021上半年全球新能源汽車銷量約225.2萬輛，同比增長151%；動力電池裝機量約100.49GWh，同比增長141%。
備注：
1、國內新能源汽車銷量及動力電池裝機量依據新能源汽車交強險口徑數據統計所得，國外新能源汽車銷量及動力電池裝機量依據世界汽車組織(OICA)口徑數據統計所得；
2、國內新能源汽車銷量及動力電池裝機量不含出口；
3、寧德時代含時代上汽數據。
超預期的市場景氣度持續向上，行業普遍預計2021年全球新能源汽車銷量將超500萬輛，帶動動力電池裝機預超250GWh。
上半年中國和歐洲新能源汽車市場不斷變化，正在對全球動力電池頭部企業的發展及裝機量產生一定影響，且市場格局演化也在顯現出新的變量，主要體現在以下幾個方面：
一是市值差距拉大。市值反映的是資本市場對于公司價值的認可并賦予的期望值，屹立于當下最火熱的新能源賽道，寧德時代上半年市值的峰值已經達到LG上半年市值峰值的24倍。國軒高科、億緯鋰能的市值同樣超越LG。
可以肯定的是，無論是TWh時代還是零碳時代，動力電池市場增長規模的確定性在不斷增強。而全球范圍內不斷增長的訂單加持，以及市占率的變化態勢，中國企業的價值與成長性更獲市場認可。
二是全球TOP10裝機陣營短期趨于穩定，但競爭加劇。上半年與去年全年相比，TOP10陣營中的企業沒有發生變化，名次方面僅國軒高科與遠景動力順次調換。值得注意的是，TOP5-10企業間市場份額差距逐漸拉大，隨著全球動力電池裝機體量不斷攀升，市場分化或進一步加劇。
同時，第二梯隊的中國電池企業正在憑借產品競爭力、客戶資源、產能優勢、成本優勢等綜合因素，步步為營地擴大市場影響力，市場占比不斷提升。加之快速的產能擴充、謀求上市、獲取國際車企訂單、全球戰略布局，形成對TOP4、5座次的強攻。
三是中國二線動力電池企業國際性成長價值不斷躍升。如蜂巢能源獲取Stellantis集團160億項目合作；遠景動力與法國雷諾集團達成全面戰略合作，雷諾向遠景提供5年40GWh至120GWh動力電池訂單；國軒高科收購博世位于德國哥廷根的工廠，建立其歐洲的首個新能源生產運營基地。
經過嚴苛產品驗證、達標國際車企要求、提速海外產能擴充，中國二線動力電池企業表現出愈發強勁的國際化競爭力與產品力。
四是核心挑戰全面升維。目前動力電池產能單個企業最高產能不足5GWh/月，且大多集中甚至低于1GWh/月。隨著市場需求不斷攀升，當產能需要拉升至10GWh甚至是20GWh每月時，電池企業如何保障電池的一致性、安全性往更低的概率發展，使得良率、成本和產品迭代形成較為合適的自洽，成為動力電池快步擴充產能面臨的關鍵問題。
與此同時還有供應鏈掣肘帶來的嚴峻挑戰，目前動力電池搶占原材料的勢態正在不斷加劇。一方面，以資本整合方式進行上下游資源布局，構建供應鏈安全體系。另一方面，通過自建、參股、合資、兼并購以及簽署長單等方式，以鎖定保障原材料的供應及價格。
此外，在資本層面，動力電池企業或謀劃分拆上市或啟動自身上市進程，以獲取更大層面的后盾支撐及更獨立的發展體系。其中，LG化學已成功分拆LG新能源進入上市進程；比亞迪也計劃在未來一兩年推進弗迪電池上市；中航鋰電目前也已進入IPO緊張籌備期；SKI也透露正考慮分拆電池業務獨立上市。
來自技術、產能、市場、供應鏈、資本的挑戰升維，也將成為全球動力電池市場格局演化的新變量。
以下為高工鋰電梳理的2021H1全球動力電池裝機量TOP10企業排名的整體情況：
寧德時代
上半年寧德時代實現動力電池裝機量25.73GWh，市場份額繼續維持在26%左右，蟬聯全球動力電池裝機量王座。
寧德時代裝機電量增長主要得益于配套特斯拉、蔚來、小鵬、宇通、理想、上汽、長城、北汽、吉利等國內主機廠。同時還配套了北京奔馳、華晨寶馬、一汽大眾、上汽大眾、東風本田、廣汽本田、北京現代等合資品牌。
6月28日，寧德時代公告，公司與特斯拉簽訂《Production Pricing Agreement》。協議約定，寧德時代將在2022年1月至2025年12月期間向特斯拉供應鋰離子動力電池產品。
續簽4年戰略協議，將有利于寧德時代全球市場份額快速提升，公司也或進一步打開特斯拉全球市場，成特斯拉全球主供。
LG新能源
上半年LG新能源實現全球動力電池裝機量24.17GWh，市場份額24%，企穩全球動力電池裝機量第二位。
LG新能源作為現代、特斯拉、大眾、通用、奧迪、保時捷、捷豹等十幾家國際車企的動力電池供應商，受歐洲及美國電動汽車銷量大增，帶動實現2021年上半年裝機電量大幅增長。
LG新能源除了積極進行獨立上市之外，部署原材料供應保障也在逐步加快。6月，LG新能源與澳洲昆士蘭太平洋金屬公司（QPM）簽署10年鎳鈷采購協議；7月，與天賜材料簽署5.5萬噸電解液采購訂單，周期為2021下半年-2023年底。
松下
松下H1實現全球動力電池裝機量17.78GWh，市場份額17.7%。
松下的主要客戶依然是特斯拉，由于LG新能源和寧德時代不斷蠶食其供應份額，導致其全球裝機電量下滑。
今年3月底前松下清倉了所持特斯拉股票，業內的解讀是，松下或將所得收益用于新的戰略投資，雙方今后的合作關系或將集中在單純的動力電池供貨采購方面。
與此同時，松下也在加深與豐田的合作，加碼方形電池產能、進一步降低制造成本以及開發固態電池和下一代電池。
比亞迪
比亞迪H1實現動力電池裝機量6.63GWh，市場份額繼續維持6.6%。
目前比亞迪電池配套仍以自身旗下車型為主，從產品策略來看，比亞迪全系純電動車已換刀片電池。從市場戰略來看，為加快動力電池外配，比亞迪也在積極擴充產能。
7月，長春市政府、中國一汽集團、比亞迪共同簽署新能源動力電池項目投資合作協議，一汽紅旗旗下純電中型轎車E-QM5將率先配備比亞迪刀片電池。
三星SDI
H1三星SDI全球動力電池裝機量6.22GWh，市場份額從去年全年的5.8%提升至6.2%。
三星SDI主要客戶為寶馬、大眾、福特。目前公司正在擴充匈牙利電池工廠產能，計劃在2030年前投資1.2萬億韓元（約合人民幣69.8億），將該工廠的電芯月產能提升至1800萬顆，進一步強化對歐洲客戶的電池交付能力以及提升國際市場份額。
SKI
上半年SKI實現全球動力電池裝機量4.3GWh，市場份額進一步提升至4.3%。SKI主要客戶包括起亞、現代、大眾等主機廠。
SKI計劃2025年將電池年產能增至200 GWh，較此前宣布的125 GWh的目標上調60%。SKI目前在美國、匈牙利、中國和韓國都有電池廠，年產能約為40 GWh。
SKI高層透露，公司正在考慮分拆旗下電池業務，并推動其上市，以獲得動力電池業務擴張所需的資本。
中航鋰電
中航鋰電H1實現動力電池裝機量3.4GWh，市場份額也提升至3.4%。
作為廣汽埃安、長安新能源的核心供應商，中航鋰電的供應滲透率穩步提升。今年上半年，公司新增配套熱銷車型還包括宏光MINI EV、廣汽豐田iA5、AION Y、吉利幾何C等。
為更好的服務市場及客戶，中航鋰電積極備戰產能布局。2021年，中航鋰電已量產、在建及開工產能達到100GWh，且十四五規劃產能超300GWh。
國軒高科
國軒高科H1實現動力電池裝機量2.25GWh，市場份額2.2%。
在市場表現方面，國軒高科保持上通五、奇瑞汽車、北汽新能源、江淮、長安汽車等供應基礎上，新增了思皓E10X/E40X/E50A、零跑T03、楓葉80V、天際ME7、上汽大通MAXUS等潛力車型的配套。
在全球化戰略方面，7月，國軒高科與博世集團正式簽約，擬收購后者位于德國哥廷根的工廠，建立國軒高科在歐洲的首個新能源生產運營基地。此外，合肥國軒確定將在合肥新站高新區建設20GWh動力電池生產基地，該基地將專注大眾汽車標準電芯的生產制造。
遠景動力
遠景動力H1實現全球動力電池裝機量1.62GWh，位居全球動力電裝機量第九位。在此基礎上，遠景動力的歐洲化進程不斷實現大邁步。
6月，遠景動力與歐洲電動汽車銷量冠軍法國雷諾集團達成全面戰略合作，雷諾向遠景提供5年40GWh至120GWh動力電池訂單。
7月，遠景動力與日產汽車（Nissan）共同宣布，遠景動力將為日產汽車下一代電動汽車平臺提供動力電池，并將在英國桑德蘭市建設英國首座動力電池超級工廠，生產最新一代動力電池產品，該超級工廠到2030年產能將達25GWh，并具備實現35GWh的擴容潛力。
億緯鋰能
億緯鋰能H1實現動力電池裝機量0.87GWh，位居全球動力電裝機量第十位。
在車用動力電池領域，億緯鋰能是小鵬的核心供應商之一。得益于戴姆勒、現代、捷豹路虎等國際客戶的青睞，億緯鋰能海外動力電池業務增速也在不斷加快。
值得一提的是，為控制原材料價格波動，進一步保障低成本、優質的鋰資源，億緯鋰能正在積極對上游原材料進行縱向整合與深度綁定。
