過(guò)去，大家一聊到氣候變化，總感覺(jué)這是國(guó)際上的事情、國(guó)家的事情，跟企業(yè)和個(gè)人應(yīng)該沒(méi)啥直接聯(lián)系。
數(shù)據(jù)來(lái)源：IFind
這次的高排放限產(chǎn)以及電力受限所帶來(lái)的影響，已經(jīng)證明雙碳指標(biāo)不只是大國(guó)的責(zé)任也是企業(yè)和個(gè)人要承擔(dān)的義務(wù)。
10月11日，有公告稱，因"雙控"和"限電"影響，公司水泥預(yù)計(jì)減產(chǎn)約250萬(wàn)噸，占公司年度水泥產(chǎn)銷目標(biāo)的12.22%。
什么是雙碳？就是碳達(dá)峰和碳中和，碳達(dá)峰是指我國(guó)承諾2030年前，二氧化碳的排放不再增長(zhǎng)，達(dá)到峰值后逐步降低。
碳中和是指企業(yè)、團(tuán)體、或者個(gè)人測(cè)算在一定時(shí)間內(nèi)直接或間接產(chǎn)生的溫室氣體排放量，然后通過(guò)植物造樹(shù)造林、節(jié)能減排等形式，抵消自身產(chǎn)生的二氧化碳排放量，實(shí)現(xiàn)二氧化碳零排放。
目前全球已經(jīng)有120多個(gè)國(guó)家提出碳中和目標(biāo)，覆蓋了全球65%以上二氧化碳排放量，占世界經(jīng)濟(jì)規(guī)模的70%以上。
說(shuō)來(lái)說(shuō)去核心核心結(jié)論就一個(gè)：就是要減少碳排放。
1）對(duì)于汽車行業(yè)來(lái)說(shuō)，發(fā)展新能源汽車確實(shí)是實(shí)現(xiàn)雙碳的必要路徑，因?yàn)榻煌ㄐ袠I(yè)占能源活動(dòng)碳排放量的13%，但這會(huì)增加電力的需求量。
2）對(duì)于電力行業(yè)來(lái)說(shuō)，當(dāng)前電力結(jié)構(gòu)中70%的份額依然是火力發(fā)電，火力發(fā)電就要燒煤，短期要想擴(kuò)產(chǎn)電力最有效的方案就是加大燒煤量，但是要兼顧雙碳指標(biāo)的問(wèn)題，就要減少碳排放，就要控制煤的使用量，聽(tīng)起來(lái)是不是很矛盾？
其實(shí)咱們一直是煤炭存儲(chǔ)國(guó)和生產(chǎn)國(guó)，煤炭的消費(fèi)量從2013年至今一直維持在三四十億噸左右，煤炭的產(chǎn)量也差不多，但是供應(yīng)端始終有幾萬(wàn)億的缺口，所以煤炭一直是需要進(jìn)口的。
數(shù)據(jù)來(lái)源：IFind為什么不大力擴(kuò)產(chǎn)呢？最近很多人也在討論這個(gè)問(wèn)題，擴(kuò)產(chǎn)不就可以解決電力短期的問(wèn)題了么？
關(guān)鍵問(wèn)題是，這幾年一直在去產(chǎn)能，提倡低碳環(huán)保，安全生產(chǎn)等，所以煤炭的產(chǎn)量增速一直沒(méi)提上來(lái)。而且要實(shí)現(xiàn)2030年和2060年的雙碳目標(biāo)，傳統(tǒng)能源的結(jié)構(gòu)在未來(lái)的幾十年肯定要更替。
在目前的能源結(jié)構(gòu)中，煤炭的占比高達(dá)49%，太陽(yáng)能、風(fēng)能、水電的占比分別為11%、13%、17%。
2030年目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的話，能源結(jié)構(gòu)將轉(zhuǎn)變成煤炭占比27%，太陽(yáng)能、風(fēng)能和水電的占比分別為27%、21%、15%。
2060年實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的話，能源結(jié)構(gòu)將轉(zhuǎn)變成煤炭占比0%，太陽(yáng)能、風(fēng)能和水電的占比分別為47%、31%和10%。
圖：內(nèi)蒙古2020年
最核心的結(jié)論是降低煤炭使用量，未來(lái)長(zhǎng)期電力的能源結(jié)構(gòu)將從傳統(tǒng)的火力轉(zhuǎn)向新能源的風(fēng)力和太陽(yáng)能。
所以，短期供需的缺口問(wèn)題很難解決，用電緊張的情況下，應(yīng)該還要漲點(diǎn)價(jià)格。特殊情況下，上浮20%的限制也都放開(kāi)了，態(tài)度已經(jīng)很明確了，
最值得市場(chǎng)關(guān)注的是，傳統(tǒng)的電力行業(yè)，一下子要變成新能源賽道了。
