近期消息，寧德時代車里灣項目正在加快推進，樁基施工有序進行，項目一、二號廠房預計今年10月試投用。該項目總投資約135億元，規劃總產能約45GWh。

 

不久之前，寧德時代還宣布擬投資390億元新建宜賓、福鼎、江蘇時代（四期）等三大動力電池生產基地。

 

加速產能釋放的電池企業并不止寧德時代一家。

 

 

近日，中航鋰電廈門A6項目加緊廠房設備安裝調試，項目首期投資50億元，規劃產能10GWh，項目即將迎來正式投產，二期項目規劃已在進行中。

 

緊接著，弗迪電池第二事業部GZB工廠也在貴陽基地舉行百日誓師大會，確保首條產線4月投產。一期規劃建成4條生產線，項目總產能10GWh。

 

動力電池企業迫切釋放產能的信號，短期來看，新能源汽車市場自去年Q4回溫以來，下游景氣度持續提升，頭部電池企業繼續以滿產排產。包括傳統自主品牌車企，造車新勢力、合資車企、特斯拉都在加速上量；加之補貼政策的適時出臺，有望促進2021年新能源汽車產銷量呈穩態高速增長。

 

中長期來看，全球新能源汽車將在未來五年出現市場井噴，可再生能源發電撬動儲能高速增長，全球能源變革將帶來一輪巨大的產業機遇。動力電池企業需要儲備更大規模的產能，才有機會搶占更大的市場份額。

 

事實上，包括頭部電池企業在內，多家動力電池企業產能備戰也進入了“快馬加鞭”的狀態。

 

2020年11月，蜂巢能源宣布投資155億元在歐洲建立24GWh電池工廠；10月，時代吉利年產12GWh動力電池宜賓項目開工；瑞浦能源溫州二期8GWh鋰電池項目開工；鵬輝能源駐馬店4GWh動力電池項目開工；7月，國軒高科柳州10GWh動力電池生產基地動工；6月，比亞迪宣布弗迪重慶工廠內新建8條生產線；4月，億緯鋰能湖北荊門第四個廠區開工......

 

根據規劃及建設周期，2021年國內動力電池產能將迎來集中釋放大年。

 

動力電池交付壓力陡增

 

根據產業鏈信息調研顯示，新年伊始，頭部電池企業繼續按照滿產排產，大部分員工已安排春節在崗加班，全力以赴應對交付。基于國內新能源汽車市場市場化驅動轉變加快，補貼按預期有序緩退，去年12月并未搶裝透支新一年Q1的銷量，下游全年產銷量有望穩態高速增長。

 

而從1月伊始，新能源汽車產銷強勁態勢就開始顯露。

 

元旦當天，特斯拉Model Y超預期大幅降價推出，預訂量暴增使得官網一度癱瘓，線下門店同樣人頭攢動。

 

行業預測，2021年國產特斯拉銷量有望達42.5萬輛。其中Model 3 預計銷量18萬輛，Model Y 預計銷量24.5萬輛；出口銷量預計占當中10萬輛。

 

緊接著，蔚來汽車推出首款轎車產品ET7及BaaS電池租用方案。根據蔚來聯合創始人秦力洪說法，ET7訂單量達到了預期。比亞迪也于1月11日晚直播超級混動DM-i平臺暨新車預售發布會......

 

而新能源汽車來勢洶洶，也意味著動力電池企業交付壓力驟增。

 

以寧德時代為例，根據GGII數據顯示，2020年1-11月，僅蔚來汽車一家，寧德時代動力電池配套裝機量就達2.6GWh；9月配套國產Model 3車型后，裝機量急速攀升，僅9月-11月，寧德時代為國產Model 3累計配套裝機量達到812MWh。

 

特斯拉、蔚來汽車的高速放量正在增大寧德時代的電池交付壓力。寧德時代涵蓋國內主流車企，市占率超過40%.可以預見，自主品牌車企加大新能源汽車投入力度，合資/外資品牌新能源車型集中上量，將會讓寧德時代的產能更加捉襟見肘。

 

與此同時，從中航鋰電、蜂巢能源、億緯鋰能、比亞迪、瑞浦能源等動力電池的擴張速度以及產能規劃來看，其對于產能的交付壓力與擴張饑渴亦可見一斑。

 

基于新能源汽車市場景氣度持續提升，行業將2021年國內新能源汽車銷量預期上調至197萬輛，同比增速將超過52%，對應動力電池裝機量達97GWh。

 

供應鏈供給緊缺提價

 

兵馬未動，糧草先行。動力電池企業的比拼，除了客戶綁定、產品品質和產能規模之外，對于供應鏈的管理能力也成為核心關鍵。

 

在2020高工鋰電&電動車年會上，曾毓群就曾提到，從產業鏈協同來看，要搶占TWh的機會，目前來看，從產業鏈需的供給與需求對比，依然缺口巨大，有效產能依然不足，這對于產業鏈企業將會是很大的挑戰。接下來需要產業鏈企業共同提產能、強質量、降成本。

 

面對下游需求熱度持續提升，動力電池供應鏈上游材料已經出現緊缺提價現象。

 

其中，電池級碳酸鋰從2020下半年開始觸底回升，1月11日報價59000元/噸，較上月初上漲17000元/噸，漲幅超40%。

 

六氟磷酸鋰基于環評高壓，實際產能/新增產能并不多，以及全球市場供需關系緊張，元旦后六氟磷酸鋰已突破10萬大關。

 

銅箔龍頭企業6um產能供不應求，加工費已有松動，預計價格今年將繼續維持高位。

 

與此同時，為了備戰TWh時代，全產業鏈也開始快馬加鞭部署產能，圍繞動力電池巨頭布局產能實現就近供應、降本增效的產業集群也在加速崛起。

 

2020年11月，璞泰來宣布投資5.2億設立隔膜/涂覆相關子公司四川卓勤、四川極盾，對于原因，其表示，一方面有利于公司對下游客戶就近進行配套產能，另一方面能夠進一步實現對公司隔膜基膜、涂覆加工及涂覆材料產品的成本控制。“就近配套”目標直指寧德時代。

 

12月，長盈精密擬20億在四川宜賓、江蘇常州、福建寧德建設三個新能源汽車動力電池結構件自動化產線項目，雖然并未透露配套客戶，但從基地選址不難看出，長盈精密同樣將目標指向了寧德時代。

 

圍繞巨頭電池企業布局，一方面有利于企業提高對客戶信息的靈敏度，快速反應客戶訴求；另一方面可以降低運輸成本，增強企業生產和銷售的穩定性，提高產品競爭力。

 

圍繞動力電池形成的產業集群效應已經顯現，接下來，產業鏈抱團爭搶TWh時代份額的特征也將會進一步凸顯。