報(bào)告顯示，2020年全球動(dòng)力電池在電動(dòng)車(chē)上的裝機(jī)量達(dá)137GWh，同比增長(zhǎng)17%，其中寧德時(shí)代連續(xù)第四年奪得冠軍位置，全年裝機(jī)量達(dá)34GWh，同比增長(zhǎng)2%。

 

三家韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)分列第二、第五和第六位，從增長(zhǎng)率來(lái)看增長(zhǎng)幅度都較大。其中LGC在特斯拉的拉動(dòng)下，裝機(jī)較2019年增長(zhǎng)了19個(gè)GWh，漲幅達(dá)150%。而就在幾天前，已經(jīng)從LG體系中拆分出來(lái)的電池業(yè)務(wù)，其獨(dú)立上市進(jìn)程又有了進(jìn)一步進(jìn)展。消息人士透露，LG Energy Solutions將于今年年底或明年年初完成首次IPO，根據(jù)估算，其上市后市值將達(dá)100萬(wàn)億韓元（約合人民幣5924.6億元）。

 

從去年全年的數(shù)據(jù)來(lái)看，相比2019年的大幅領(lǐng)先，今年LG與寧德時(shí)代則一直在榜單上反復(fù)角逐，最終以寧德時(shí)代的驚險(xiǎn)奪冠結(jié)束，目前兩者已經(jīng)呈現(xiàn)出勢(shì)均力敵的局面。隨著LG Energy Solutions的上市，兩者除了技術(shù)和裝機(jī)量，又將給市場(chǎng)帶來(lái)新的比較維度。

 

而另外兩家中國(guó)電池企業(yè)比亞迪與國(guó)軒，在2020年裝機(jī)量有所下滑，相比2019年均減少了1GWh。

 

 

根據(jù)報(bào)告，動(dòng)力電池2020年總出貨量達(dá)213GWh，同比增長(zhǎng)34%。其中電動(dòng)車(chē)板塊出貨192.9GWh，占比達(dá)90.6%，同比增長(zhǎng)30%；儲(chǔ)能板塊出貨量達(dá)20GWh，同比增長(zhǎng)81.8%。

 

根據(jù)出貨量TOP3占比我們也能看到，動(dòng)力電池行業(yè)的頭部效應(yīng)正在加劇，其他電池制造商與正在爭(zhēng)搶龍頭位置的寧德時(shí)代與LGC的差距正在擴(kuò)大。

 

根據(jù)SNE Research預(yù)測(cè)，寧德時(shí)代2021年出貨量將達(dá)88.8GWh，LGC則為87.8GWh，排名上沒(méi)有變化。

 

 

根據(jù)出貨量的市場(chǎng)占比我們也能看到，寧德時(shí)代雖然一直保持第一，但相較2019年并不輕松, LGC的快速崛起甚至讓其市占率下滑了一個(gè)百分點(diǎn)。

 

另外，2019年排名第二的松下在2020年排名下滑了一位，主要原因在于其推遲了新產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。比亞迪則是因?yàn)樽怨┝康臏p少且沒(méi)有外供從而導(dǎo)致市場(chǎng)份額的下滑。而根據(jù)SNE Research預(yù)測(cè)，比亞迪在2021年的市占率將再下跌一個(gè)百分點(diǎn)。

 

 

根據(jù)電池出貨量及各家有效產(chǎn)能情況計(jì)算，2020年寧德時(shí)代與松下的產(chǎn)能利用率較高。而在2021年，包括寧德時(shí)代、SDI、松下在內(nèi)的多家主要電池公司生產(chǎn)效率將會(huì)有進(jìn)一步提高。

 

LGC與SKI由于有新擴(kuò)展產(chǎn)線(xiàn)，存在一定時(shí)間的爬坡期，因此效率相比上述3家偏低。

 

 

今年，全球新能源乘用車(chē)（純電動(dòng)+插電式混合動(dòng)力）銷(xiāo)量達(dá)284萬(wàn)輛，滲透率提升至4%。2025年這一數(shù)值預(yù)計(jì)將達(dá)到21%。

 

與之一起增長(zhǎng)的還有電動(dòng)車(chē)對(duì)動(dòng)力電池的需求，SNE Research表示，2025年動(dòng)力電池在電動(dòng)車(chē)上的裝機(jī)量將達(dá)到1163GWh, 2030年則為2963GWh。

 

而動(dòng)力電池出貨量預(yù)計(jì)將在2025年達(dá)到1400GWh, 2030年達(dá)3500GWh。

 

 

因此，根據(jù)目前各企業(yè)的發(fā)展情況，SNE Research認(rèn)為，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量（電動(dòng)車(chē)板塊+儲(chǔ)能板塊）將在2023年出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài)，動(dòng)力電池供應(yīng)商需要更多擴(kuò)充有效產(chǎn)能。

 

 

 

而在動(dòng)力電池出貨方面（電動(dòng)車(chē)+儲(chǔ)能板塊），短缺情況則會(huì)提前一年，2022年便會(huì)開(kāi)始出現(xiàn)。