受資源、技術(shù)的限制，鋰的擴(kuò)產(chǎn)增速比較慢。而由于過去兩年鋰價(jià)低迷，資源端資本開支稀少，2021年-2022年資源端投產(chǎn)項(xiàng)目緊缺。在新能源汽車需求爆發(fā)的背景下，鋰資源供需矛盾尖銳。
有矛盾就會有“爭奪”，圍繞著加拿大鋰商Millennial的邀約收購近日再迎新進(jìn)展，不過，這次是贛鋒鋰業(yè)擊敗寧德時(shí)代。
“搶鋰之戰(zhàn)”暫劇終
據(jù)外媒報(bào)道，11月1日，美國鋰商Lithium Americas以4億美元的股票加現(xiàn)金的方式，向加拿大鋰商Millennial提出了收購要約，擊敗了此前寧德時(shí)代3.77億加元(約2.98億美元)的報(bào)價(jià)。
需要特別指出的是，贛鋒鋰業(yè)是Lithium Americas的最大股東。從這一角度來看，意味著圍繞著Millennial的爭奪兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)再次回到贛鋒鋰業(yè)與寧德時(shí)代這兩家中國企業(yè)手中，這一次，贛鋒鋰業(yè)贏面更大。
據(jù)悉，Lithium Americas的收購報(bào)價(jià)為每股4.70加元(3.80美元)，以Lithium Americas普通股外加0.001加元現(xiàn)金的方式支付。根據(jù)10月29日的收盤價(jià)計(jì)算，Millennial的股東將擁有Lithium Americas約9.9%的股份。
Millennial表示，如果寧德時(shí)代要與Lithium Americas競爭，可以在11月16日之前修改報(bào)價(jià)。截至目前，寧德時(shí)代還未對此進(jìn)行回應(yīng)。
資料顯示，Millennial為加拿大多倫多上市公司，主要從事收購、勘探及開發(fā)鋰礦業(yè)權(quán)。其持有PastosGrandes鋰鹽湖項(xiàng)目以及CauchariEast鋰鹽湖項(xiàng)目100%權(quán)益。
根據(jù)6月份的一份報(bào)告，上述兩個(gè)鹽湖實(shí)測與指示碳酸鋰當(dāng)量約為412萬噸。如果能成功收購Millennial，Lithium Americas將在未來40年，每年獲得2.4萬噸電池級碳酸鋰。
其中，PastosGrandes鋰鹽湖項(xiàng)目推測資源量為79.8萬噸碳酸鋰，目前規(guī)劃了每年2.4萬噸碳酸鋰的產(chǎn)能，該項(xiàng)目產(chǎn)能尚在建設(shè)當(dāng)中。CauchariEast鋰鹽湖項(xiàng)目目前處于勘探初期。
事實(shí)上，Lithium Americas的收購要約是Millennial自今年7月以來收到的第三次收購要約。
根據(jù)時(shí)間線來看，贛鋒鋰業(yè)是最早提出收購Millennial的企業(yè)。今年7月，贛鋒鋰業(yè)以不超過3.53億加元(約合人民幣17.9億元)的報(bào)價(jià)進(jìn)行要約收購。
9月，寧德時(shí)代半路“殺出”，提出高于贛鋒鋰業(yè)7%左右的報(bào)價(jià)，以每股3.85加元的價(jià)格收購Millennial，報(bào)價(jià)總額為3.77億加元。
9月29日，贛鋒鋰業(yè)發(fā)布公告稱，公司收到贛鋒國際的通知，因Millennial收到了要約競爭對手的“更優(yōu)報(bào)價(jià)”，且贛鋒國際未在約定期限內(nèi)選擇上調(diào)要約價(jià)格，Millennial已單方終止與贛鋒國際的要約收購合作協(xié)議，并向贛鋒國際支付了1000萬美元的合作終止費(fèi)。
現(xiàn)在，最新的進(jìn)展是主動權(quán)來到了贛鋒鋰業(yè)為最大股東的Lithium Americas手中，且在11月16日之前，這場“搶鋰之戰(zhàn)”將暫時(shí)迎來劇終。
贛鋒鋰業(yè)出手不停
在決定不上調(diào)Millennial要約收購報(bào)價(jià)不到一個(gè)月的時(shí)間后，贛鋒鋰業(yè)瞄準(zhǔn)海外資源再出手。
10月20日晚，贛鋒鋰業(yè)公告，擬通過全資孫公司荷蘭贛鋒向國際鋰業(yè)收購其持有的Litio公司8.58%股權(quán)。
交易對價(jià)為公司自有資金1000萬美元以及豁免公司全資子公司贛鋒國際對國際鋰業(yè)的過往開發(fā)貸款及利息，總交易金額為1317.82萬美元。
同時(shí)，公告稱，本次交易已于近日完成交割，公司間接持有Litio公司以及其旗下Mariana鋰鹽湖項(xiàng)目100%股權(quán)。
本次交易完成前，贛鋒鋰業(yè)間接持有Litio公司91.42%的股權(quán)，國際鋰業(yè)持有其8.58%的股權(quán);本次交易完成后，公司間接持有其100%的股權(quán)。
Litio公司主營業(yè)務(wù)為礦產(chǎn)勘探和投資，擁有位于阿根廷薩爾塔省Mariana鋰鹽湖項(xiàng)目100%權(quán)益。目前，Mariana鋰鹽湖項(xiàng)目持有18個(gè)位于阿根廷Salta省的采礦許可證及勘探許可證。
此外，贛鋒鋰業(yè)近日再度拿下特斯拉氫氧化鋰大訂單。據(jù)公告顯示，贛鋒鋰業(yè)及全資子公司贛鋒國際與特斯拉簽署了《產(chǎn)品供應(yīng)合同》，約定自2022年1月1日起至2024年12月31日，向特斯拉供應(yīng)電池級氫氧化鋰產(chǎn)品，實(shí)際采購數(shù)量及銷售金額以特斯拉發(fā)出的采購訂單為準(zhǔn)。
本合同將在2022年-2024年履行并確認(rèn)收入，這也是贛鋒鋰業(yè)時(shí)隔三年再度拿下特斯拉長單。
寧德時(shí)代備貨不停
那廂贛鋒鋰業(yè)針對鋰資源出手不停，這廂寧德時(shí)代也在加快備貨。
11月1日，澳交所上市鋰業(yè)公司Global Lithium Resources Limited宣布，公司已獲得天宜鋰業(yè)620萬澳元的戰(zhàn)略投資，天宜鋰業(yè)作為基石投資者獲得Global Lithium9.9%股份。相關(guān)資金將用于Marble Bar Lithium Project的快速勘探。
據(jù)悉，MBLP鋰礦項(xiàng)目在Archer礦床確定有一個(gè)推測礦產(chǎn)資源(Inferred Mineral Resource)，儲量為1050萬噸，氧化鋰含量為1.0%。
天宜鋰業(yè)成立于2018年11月，由蘇州天華超凈(68%)和寧德時(shí)代(25%)合資經(jīng)營，主要致力于研發(fā)、生產(chǎn)、銷售電池級氫氧化鋰等鋰電材料系列產(chǎn)品。
目前，天宜鋰業(yè)在四川宜賓運(yùn)營著一家年產(chǎn)能為2萬噸的氫氧化鋰工廠，并計(jì)劃在2021年底前再增加2.5萬噸的年產(chǎn)能，同時(shí)在2024年底前進(jìn)行第三階段的擴(kuò)建，最終使年產(chǎn)能達(dá)到11萬噸。若上述計(jì)劃如期達(dá)成，將使天宜鋰業(yè)成為中國最大的鋰化工產(chǎn)品供應(yīng)商之一。
此外，通過各方的協(xié)議簽署，天華超凈已獲得每年38-47萬噸鋰輝石精礦供應(yīng)保障，初步估計(jì)可保供約6-7萬噸氫氧化鋰產(chǎn)能。
值得注意的是，9月27日，天華超凈公告稱，天華時(shí)代擬與AVZ合資開發(fā)Manono項(xiàng)目，且天華時(shí)代以2.4億美元(約合人民幣15.52億元)取得Manono項(xiàng)目24%股權(quán)。
Manono鋰礦位于剛果(金)，是目前已發(fā)現(xiàn)的儲量最大、品位最高的硬巖鋰礦床之一，推測鋰資源儲量達(dá)4億噸，氧化鋰品位1.65%，折合363萬噸LCE。Manono項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能包括年產(chǎn)70萬噸氧化鋰，預(yù)計(jì)2023年建成投產(chǎn)。
這之中，又與寧德時(shí)代有什么聯(lián)系呢?據(jù)了解，天華時(shí)代為天華超凈實(shí)控人裴振華旗下公司及寧德時(shí)代共同持有，其中寧德時(shí)代持有25%股權(quán)，而裴振華間接持有寧德時(shí)代5.42%股權(quán)。
由此可見，無論是天宜鋰業(yè)，還是天華超凈和天華時(shí)代，與寧德時(shí)代的關(guān)系都相當(dāng)親密，三家公司相繼拿下鋰礦資源項(xiàng)目，于寧德時(shí)代的鋰電原材供應(yīng)來說是巨大的穩(wěn)定保障。
