1. 進一步密切與整車廠的合作：松下手握特斯拉這張大牌，目前幾乎包攬下特斯拉全部的電池供應(yīng)，由此一直占據(jù)整個車用電池市場的榜首。松下還被大眾列為主要的電池技術(shù)合作伙伴，但是在與大眾的合作上，也存在一些強有力的競爭對手，比如LG化學(xué)。
2. 強勢進入新領(lǐng)域，布局多元化
一種是通過外部收購戰(zhàn)略強勢進入，比如三星，三星從收購Magna的電池系統(tǒng)部門入手，然后收購汽車音響巨頭哈曼國際，布局智能語音交互產(chǎn)業(yè)，在進軍汽車零部件領(lǐng)域下了一步大棋。
另一種是采取多業(yè)務(wù)整合推進戰(zhàn)略，比如LG，LG進入汽車電子領(lǐng)域較早，又具備長期投入的決心，現(xiàn)在已經(jīng)成為一個多元化的汽車零部件供應(yīng)商。
3. 業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向：比如JCI（江森自控），在車用電池的競爭中，轉(zhuǎn)向了12V和48V鋰電池。
表1 SNE調(diào)研的車用動力電池供應(yīng)商出貨量排行
第一部分 以松下為代表的系統(tǒng)化推進者
松下可以作為意欲在汽車電動化進程中“全面收割”、系統(tǒng)化進軍電動化浪潮的代表。
松下的B2B業(yè)務(wù)集中在自動化工業(yè)系統(tǒng)分社，主攻娛樂、安全、環(huán)境3個領(lǐng)域：
1）基于舒適性的娛樂相關(guān)業(yè)務(wù)：以數(shù)字座艙為發(fā)力點，車載導(dǎo)航儀、數(shù)字儀表HUD、組合顯示器、儀表等，整合集團軟件系統(tǒng)開發(fā)的能力。這個業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭非常激烈， FY17收入比FY16有所下降的，本身這個領(lǐng)域受車企需求變化的影響較大，部分業(yè)務(wù)增長點在快速轉(zhuǎn)向，為此長期來看增長不易。
2）基于安全的自動駕駛相關(guān)業(yè)務(wù)：這類業(yè)務(wù)中松下利用自身在傳感器方面的優(yōu)勢，從傳感器和ECU擴展到監(jiān)控攝像頭、廣角攝像頭、后視鏡等的開發(fā)，核心是基于攝像頭的圖像技術(shù)作為支撐。ADAS由于Mobileye ME系統(tǒng)的存在，全球范圍內(nèi)的自動駕駛研究都從圖像下手，競爭激烈。
松下這兩塊業(yè)務(wù)與電氣化關(guān)系不是很大，如下圖所示，可以看個概覽。松下主要是通過電子行業(yè)切入汽車領(lǐng)域，可以視為比較純粹的汽車電子企業(yè)。與機電協(xié)同的企業(yè)相比，松下主要發(fā)展電子元器件+軟件形成的ECU和傳感器系統(tǒng)，評估純的汽車電子企業(yè)可以把松下作為一個藍本。
圖1 汽車電子系統(tǒng)業(yè)務(wù)
3）基于電動化的動力電池相關(guān)業(yè)務(wù)：面向混合動力車和純電動汽車的動力需求，松下的電池業(yè)務(wù)戰(zhàn)略還是比較清晰的，亦即牢牢抓住Tesla這樣的重量級、有影響力的車企合作伙伴，同時與原有的車企合作伙伴保持良好的關(guān)系。
- 第一大客戶是Tesla，之前有傳出LG和三星試圖進入的傳言；
- 配套豐田Prius Prime，還有接下來進入中國的兩款PHEV，這些都是很好的增長點；
- 配套福特的PHEV產(chǎn)品，一直比較穩(wěn)定；BEV項目面臨積累的競爭；
- 配套大眾的PHEV產(chǎn)品，與福特情況類似；BEV項目有待在成本、能量密度以及全球布局上與車企的需求做出匹配。
圖2 松下的AIS業(yè)務(wù)部門參與汽車業(yè)務(wù)的比例
第二部分 以三星和LG為代表的激進的“新貴”
三星和LG有類似也有不同之處，二者都花費巨資繼續(xù)在汽車產(chǎn)業(yè)投入，但各有側(cè)重。
1）LG
之前在第一電動的文章已有簡述，LG在全球主要車企——包括通用汽車、福特、雷諾&日產(chǎn)、捷豹路虎、現(xiàn)代&起亞、沃爾沃、戴姆勒、大眾和奧迪——的BEV平臺上，都布下了緊密合作的重筆。
- 提高動力電池研發(fā)強度：近兩年LG的電芯開發(fā)已經(jīng)進入白熱化階段，在單體的能量密度提高和成本下降過程中，已經(jīng)對單體的安全邊際產(chǎn)生很大的影響。LG不僅投入巨資研發(fā)單體，還在利用系統(tǒng)的安全技術(shù)來減少對電池單體的需求方面投入研發(fā)，融入了更多的技術(shù)和部門協(xié)同，目標是從賣單體轉(zhuǎn)到賣模組和電池系統(tǒng)。
- 大量投資全面部署多項業(yè)務(wù)：不僅是當前業(yè)務(wù)，在制造上面，在開發(fā)上面，不同產(chǎn)品線的開發(fā)和投入，都需要大量的資金和產(chǎn)品部署。看LG電池的財務(wù)報表，這是放長線釣大魚的韓國戰(zhàn)法。
圖3 LG的產(chǎn)品陣容以及在Bolt上的嘗試
2）三星
之前三星對汽車領(lǐng)域并不是特別上心，但近幾年加大了投入力度，2015年，三星SDI收購了Magna Steyr的電池組業(yè)務(wù)，2016年三星又斥資80 億美元收購汽車音響巨頭哈曼國際。2017年還曾有報道傳出三星開始直接進入自動駕駛的測試階段，但相比較而言，電氣化的汽車業(yè)務(wù)在三星整個大架構(gòu)里并不是那么重要。三星到底會如何建立一個長期的計劃，以使自己在汽車電動化進程中也“分得一杯羹”，值得我們持續(xù)跟蹤。
第三部分 以JCI為代表的努力轉(zhuǎn)向者
在競爭大潮中及時調(diào)整策略的典型代表是老牌供應(yīng)商江森自控（JCI）
如下圖所示， ，Navigant Research 的研究報告顯示，2013到2015短短兩年時間內(nèi)，JCI這家老牌電池企業(yè)在鋰電池競爭已掉出領(lǐng)先梯隊。再回到表格1，聚焦于12V和48V業(yè)務(wù)的JCI，其實連前10的鋰電池出貨量排名都擠不進去。
圖4 Navigant Research2013和2015的鋰電池廠家的競爭力估計
企業(yè)管理者確實需要為保守付出代價，JCI現(xiàn)在的產(chǎn)品組合，基本還是在原有鉛酸啟動電池業(yè)務(wù)上去做優(yōu)化和布局，來匹配美國企業(yè)12V鋰電優(yōu)化油耗小改計劃，還有歐洲車企的48V鋰電計劃，這些都需要時間。在這個領(lǐng)域還有A123在堅持。其實這兩家老牌企業(yè)應(yīng)對新形勢的做法是非常類似的：
- 在HEV上的無所作為，使得48V和12V的協(xié)同效應(yīng)不夠
- 相比HEV電池，12V和48V在單體/電池包的比例低，使得系統(tǒng)設(shè)計成本和工程約束很苛刻
圖5 JCI的電池系統(tǒng)
未來，老牌的供應(yīng)商在汽車電動化進程中是會重振輝煌還是會一蹶不振，與企業(yè)的戰(zhàn)略布局和推進策略密切相關(guān)，也與其管理者的智慧密切相關(guān)，我們不妨拭目以待。
參考文獻：
1. 2016 Vehicle Technologies Market Report
