作者丨王思原

 

編輯丨伊頁

 

歷經一年半的博弈煎熬后，光伏市場迎來質變。

 

2021年底，隆基和中環打響了光伏降價第一槍，連續下調報價，隨后全產業鏈價格跟跌。這也是市場博弈后產生的真實結果——產能已經全面過剩，光伏行業進入平價時代。

 

用一句話來總結，政策引導下，光伏正成為一個確定的萬億大賽道，大趨勢大發展已無疑慮。

 

不過與之截然相反的是家電市場。

 

“這個萬億賽道的形勢從未如此明朗，悲觀情緒從未如此濃烈，生存壓力從未如此之大”，一位深耕家電行業多年的分析員稱。

 

的確，傳統家電產業已經進入存量競爭階段，無論是彩電還是空調，整體市場規模都基本摸到了“天花板”。

 

最新數據顯示，2021年國內家用空調總銷量8470萬臺，與疫情肆虐的2020年相比，僅增長5.5%；彩電零售量規模更是持續萎靡，2021年國內銷量僅為3835萬臺，同比下降13.8%。

 

市場的不景氣，也開始倒逼行業巨頭們積極破局，尋求更多元的業務方向。

 

有意思的是，從“白電巨頭”海爾、格力到“黑電王者”TCL、創維，家電巨頭們不約而同地將跨界目光盯向光伏行業，這到底是商業場上的新餡餅，還是企業轉型中的大陷阱？在這個新興萬億賽道，誰又能跑出來再續輝煌？

 

01 家電企業再興奮

 

2015年底，第十四屆中國國際消費電子博覽會在青島舉辦，作為東道主企業，海爾太陽能展出的家庭能源中心得到廣泛關注。

 

這種將光伏光熱與家庭供熱供電結合到一起的做法，無疑給整個家電行業的發展注入了一支興奮劑。

 

無獨有偶，格力將家用空調與光伏發電相結合，采用光伏直驅技術，空調系統直接使用光伏所發的直流電，打出“不用電費”的口號亮相市場。

 

但在當時這種用于C端的光伏家電產品造價過于昂貴，且對于用戶來說宣傳的噱頭遠遠大于其實用性，所以市場很難接受此類的相關產品。

 

不過兩家在光伏行業的腳步并未停止。海爾開始投資“光伏屋頂”，格力則將光伏空調投向海外B端市場，2018年還中標了全球最大光伏空調項目。只是在這之后，兩家企業的光伏業務逐漸沒了聲音。

 

當然，這并不代表家電企業對光伏失去了興趣。2020年之后，在雙碳政策加持下，光伏行業徹底迎來爆發，各大家電企業也逐漸活躍起來。

 

TCL科技通過入主中環股份，切入產業中上游的硅料硅片、光伏電池及組件等領域，并且在2021年取得一定成績后，順勢進入用戶光伏領域。

 

據悉，中環股份2021年度預計實現營業收入400億-420億元，同比增長109.9%-120.4%，預計實現歸母凈利潤38億-42億元，同比增長249.0%-285.7%。

 

而TCL光伏科技有限公司發布的2022年春季招商盛典相關信息也顯示，光伏代理的資質有：經驗一年及以上，具有設計、施工、運維能力，具有相關電力、工程資質，當地社會關系及口碑良好等要求。

 

同為“黑電巨頭”的創維也在2021年享受到了光伏紅利。創維2021年三季報顯示，前三季度光伏業務給公司帶來了21.82億元收入，占總收入比重5.8%，而在上半年，光伏業務還只有8.29億元收入。

 

按照年報中的表述，分布式光伏最貼近終端下沉市場，作為創維熟悉的終端零售領域的行業，成為最終的早期切入業務選擇。未來，創維還計劃從戶用光伏業務開始，逐步開拓工商業光伏、用電側綜合智慧能源管理等業務。

 

此外，格力和海爾兩家白電企業也再次進入光伏領域。格力的董明珠大力宣傳光儲直流直驅空調系統；海爾能源也發布2022年光伏逆變器、光伏組件采購項目招標預告，意圖建設海爾能源光伏電站。

 

如今，家電巨頭們紛紛入局光伏賽道，勢必會帶來新一輪競爭，但站在投資者以及消費者角度來看，難免會產生為什么是光伏這樣的疑問。

 

02 光伏香在哪？

 

在從“增量市場的分享型競爭”全面過渡到“存量市場的掠奪性競爭”的家電領域，傳統型企業增長已經面臨天花板，并且陷入內卷泥潭。

 

可以說，傳統家電產品趨于式微，增長放緩、轉型壓力早已是家電企業的常態化危機，整體市場已從排位賽演變成為淘汰賽，所以選手們必須做出改變，找到新的增長點。

 

而分布式光伏、儲能等新能源行業與家電一樣，都是萬億賽道，在用能側與家電相通，兩者都涉及大規模制造、大規模零售、大規模服務。

 

此外，家電企業本身在供應鏈、銷售渠道、組裝整合等方面都有優勢，商業化、標準化的光伏系統集成自然也成了跨界的重要切入點。

 

以分布式光伏為例，家電是家庭用能的主要場景，“戶用光伏+家電”的組合就是產業的自然延伸。這也就意味著其業務比較分散，需要很多網點布局。擁有分散在全國乃至全球市場的營銷網、物流網、服務網以及商業人脈等資源的家電企業，在分布式光伏市場就具有先天優勢。

 

依托多年售賣空調、冰箱、電視等家用電器的成熟渠道，傳統家電企業可以迅速打通銷路，推銷自家光伏產品。尤其是以戶用光伏為代表的分布式光伏領域，專業的光伏企業在銷售環節很難與家電企業相匹敵。

 

同時，這些企業發展多年以來形成的品牌口碑以及企業信譽，也是打通商用客戶和消費客戶的戰略突破口和關鍵點。

 

此外，站在行業角度也能窺探出家電巨頭們進入光伏賽道的一些想法。

 

首先，家電行業作為傳統制造業，本身對于用電需求就要遠高于其他行業，而布局光伏產業能夠滿足家電企業實現綠色可持續發展的需求。

 

其次，家電企業在大環境的影響下也需要通過打造更低能耗的產品掀起新一輪變革，這種情況下光伏便成了目前的最優解。

 

原來需要通過插電方式才能應用的家用電器，利用光伏產品利用太陽能就可以直接工作，如太陽能空調、太陽能燈具、太陽能電腦、太陽能手機、太陽能廚電等。

 

同時，光伏還將有效延展家電的應用范圍，使傳統概念中不屬于家電領域的產品電器化，如太陽能帳篷、太陽能手表、太陽能桌子等。

 

事實已然證明，家電行業與光伏結合靠攏已是大勢所趨，未來將有更多家電企業涉足光伏產業，且相互之間的結合更為緊密。不過現在仍需要思考的問題是，這些巨頭八仙過海般的跨界模式，哪些能夠真正跑出來笑到最后？

 

03 紛爭已經開始

 

先看格力，董明珠提出的是“光伏+儲能+空調”方案，讓空調成為一個小型發電站，并且可以實現在保證降溫或制熱的同時，把多余的電能儲存起來。

 

格力曾在去年3月份公開過一個“光伏空調供電電路、供電控制系統及光伏空調”的專利。這也揭開了光伏空調的神秘面紗。

 

專利的摘要顯示，本申請涉及一種光伏空調供電電路、供電控制系統及光伏空調，可使光伏空調的離心壓縮機直接從電網側取電，不需經過整流器及逆變器兩次轉換，提升電能利用效率，避免能源浪費。

 

簡單來說，光伏空調其實就是一個簡單的源網荷儲一體化項目，也就是一個微電網。通過分布式+儲能+雙向變流器+負載（空調）的方式形成閉環，空調本身是不發電的，只是能源轉換的其中一站。理論上看，產品設計的效果是完全可以達到使用空調0度電，甚至多余的電也可以并網，特斯拉的微電網也是這種玩法，不過兩者的差別在于特斯拉微電網已經有成熟的商業落地場景，格力的光伏空調系統，還有很多問題亟待解決。

 

第一就是成本問題。

 

要知道即便現在光儲材料已經進入低價階段，按照目前行情，儲存一度電的電池價格大概還是在1000元左右，對于消費者來說能否承受這個價位還是疑問。

 

第二是電路改造問題。

 

儲能電想要給其他電器用的話，需要單獨布線，其他電器也需要直流改造，這就需要考驗家電企業更新產品的效率了。如果未能提供更多產品，那消費者的體驗難免會有所下降，購買光儲家電的意義也不大。

 

與格力不同，海爾、創維、TCL三家目前的切入點都放在了分布式光伏發電站，更具體點可以說是戶用光伏發電站。

 

這種模式相對來說比較成熟，大多采用的是融資租賃，即由家電企業提供光伏電站設備硬件，以及后期維護服務。合作的金融公司買入設備，然后再出租給業主。業主賺取發電帶來的收益，再分期向金融公司支付租金，期滿后，光伏電站歸屬業主所有。

 

在這個模式下，企業賺取的就是電站銷售收入和長期運維服務收入，且只要電站發電效率和收益有保障，那么三方都會得利。

 

但是這種模式存在的問題也很明顯：光伏租賃業主需要在有限的收益內，承擔無限的風險。

 

比如這種模式的常規合同上均會約定，在租賃光伏電站期間，承租人應采取一切合理措施防止對租賃物的侵害。租質物的損壞、毀損、滅失風險等由承租人承擔。即便遭受不可抗力，也不可免除租金支付義務。

 

也就是說在使用途中，如果租賃的光伏產品出現損壞，維修費用需要業主承擔，即便是因為不可抗力導致產品無法使用，后續租金也不會免除。

 

不過如果海爾、創維等企業能夠用自己在C端用戶的品牌聲譽，保證產品質量并做好后續維護，那么分布式光伏目前來看確實是一個彎道超車的機會。因為相比于格力的方案，分布式光伏更加成熟，推廣成本也更低。

 

中國新能源電力投融資聯盟秘書長彭澎曾表示，隨著光伏行業成本不斷下降，特別是戶用市場的推廣擴大，光伏發電系統已經在一定程度上呈現出“家電化”的產品屬性和發展趨勢。

 

事實也是如此，無論是格力“家電+光儲”的模式，還是戶用光伏電站的模式，本質上都可以視作功能性家用電器，最終也都會下沉到消費者市場。

 

可以預見，將戶用光伏做成下一個家電產品，或者將光伏和其他家電結合，是家電企業在光伏行業發展的兩個主要方向，未來大概率也是兩種方式共存，不過家電企業與光伏企業后續采取何種合作模式，具體還要視整體市場的變化而決定。

 

總之，當前國內光伏行業所處的發展階段，與早年的家電市場競爭環境有很強的相似性。90年代家電市場爆發，品牌眾多，雖然產品質量是第一生產力，但銷售渠道也同樣重要。誰最終能把產品順利送到用戶手中，誰才能贏得更多市場。