記者了解到，新能源汽車換電生態圈已初見端倪，市場不斷向前發展。方正證券發布的一份最新研究報告顯示，預計到2025年，我國換電乘用車累計銷量將達280萬輛，換電商用車累計銷量將達50萬輛，配套換電站需求約2.8萬座，對應765億元的市場規模，配套電池需求約55GWh，對應388億元的市場規模，并對應電力收入2168億元，產業鏈合計規模約3321億元。

 

“換電發展到現在，還在繼續探索可持續盈利的商業模式。到底哪種成熟的商業模式可以支撐換電往前走或走得更快，需要所有參與的企業共同探討。”中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟（以下簡稱“充電聯盟”）信息部主任仝宗旗在接受《中國汽車報》記者采訪時如是說。

 

縱觀整個新能源汽車換電產業鏈，其中重磅參與者——整車企業、動力電池供應商和換電運營商的活躍度不斷提升。梳理這三方在換電生態圈的規劃與布局，外界能更清晰地了解其市場拓展路徑。

 

整車企業

 

接連推出車型 涉足建站和電池銀行

 

 

 

隨著多項支持政策接連出臺，車企已成為換電生態圈的“活躍分子”。目前車企推出的換電車型主要分為乘用車和重卡兩大類，乘用車又以運營車輛為主。據不完全統計，蔚來、小鵬、威馬、哪吒、吉利、北汽、廣汽、上汽、長安、東風、江淮等整車企業都推出了換電型乘用車。福田、徐工、三一重工、華菱星馬、北奔重汽、開沃等多家企業則推出了換電重卡。車企布局換電，考慮各不相同，有些是出于戰略考慮，有些則還在追趕“風口”。無論推出換電新車型，還是建設換電站，抑或成立電池銀行，車企越“折騰”，換電圈越熱鬧。

 

目前，換電市場的引領者蔚來汽車，可謂一騎絕塵。從孤獨的堅守者，到“風口”的弄潮兒，該公司的默默耕耘已小有收獲。截至今年11月30日，蔚來汽車在全國累計建成換電站678座，其中高速公路換電站143座。在城區換電網絡布局初見成效后，其已將重點放在了布局高速公路換電網絡上。11月29日，蔚來汽車打通了滬昆高速滬湘段換電網絡，共設9座換電站，途經上海、浙江、江西、湖南4個省市，滿足用戶在自駕途中的補能需求。下一步，蔚來汽車將繼續打通湖南邵陽至云南昆明段高速公路換電網絡，在2022年實現G60滬昆高速換電網絡全線貫通。2022年春節前，其將完成“五縱三橫四大都市圈”高速換電網絡建設，涉及G5京昆、G15沈海、G30連霍、G50滬渝等8條高速公路及京津冀都市圈、長三角都市圈、大灣區都市圈、成渝都市圈。

 

 

 

與蔚來汽車布局C端截然不同的是，最早入局換電領域的北汽集團在B端大展宏圖。北汽集團是第一家將出租車換電模式帶入大規模商業化運營的企業，也是目前全國最大的換電汽車制造商。根據《2021年北京市純電動出租汽車推廣應用工作方案》，今年預計新增和更新的巡游出租車約為1.72萬輛，這些車輛將全部升級為北京EU5快換版。得益于政策支持和市場推廣，北汽集團的換電出租車目前已“駛”出北京，在彩云之南開疆拓土。

 

其實，除蔚來汽車外，其他車企在進入換電圈之時，推出的產品大都是運營車輛。今年11月30日，首批100輛東風風神E70換電車型投放武漢網約車、出租車市場。根據廣汽集團11月發布的“2的六次方能源行動”，基于全新GEP3.0平臺開發的全系車型換電版，將從2023年開始陸續投放市場。目前，廣汽AION S的換電版已經面世，在三亞投放的400輛AION S換電版，每次只需花20秒，即可完成換電服務。此外，今年6月，100輛長安逸動EV460換電版也正式交付。

 

在今年重慶車展上，吉利旗下全資子公司易易互聯科技向公眾展示了無人換電技術和設備。預計到2023年，易易互聯科技會建成200余座換電站，并將重慶打造為換電示范城市；預計至2025年，將在全球范圍內運營5000座智能換電站。據悉，力帆汽車被吉利收購后，主攻換電技術和純電動車型，今年5月下線的楓葉80V即為換電產品，支持車電分離和無人換電技術。

 

即便目前還沒有換電車型投放市場，也不影響企業針對這個領域做出戰略規劃。哪吒汽車方面此前透露，哪吒U網約版將推出換電車型。基于此，哪吒汽車在2021年開始布局換電模式，推出車電分離、電池租賃、保值回購、服務無憂四大服務政策，聚焦5座城市，布局100座換電站，實現服務1萬輛汽車的能力。同樣，威馬汽車創始人、董事長兼首席執行官沈暉也表示，2021年威馬將布局換電。小鵬汽車更是成立了多家子公司，其中的業務都涉及換電。

 

此外，布局換電站和電池資產管理公司也成為車企的選擇。今年9月15日，上汽通用五菱發布了一項全新的換電技術——智能微型換電站。11月20日，東風公司與中國一汽、中國三峽集團、武漢經開投資有限公司簽約，共同建設電池管理科技公司，主營業務方向為電池租賃、運營、電池梯次利用及回收、大數據管理和技術服務等。

 

動力電池供應商

 

聚焦標準與安全 瞄準后市場展開布局

 

“換電的未來取決于生態圈的發展，不是單獨企業可以做成的，必須交朋友、塑生態、整合資源，也必須有政策支持及產業資金的參與，這樣才能成為一個完整的生態。”欣旺達副總裁梁銳提到，換電模式的發展趨勢將集中在四個方面：第一，換電站升級；第二，電池資產化；第三，標準化；第四，與儲能相結合。

 

換電模式要想可持續發展，必須處理好動力電池的相關事宜。一直以來，動力電池標準不統一，被認為是制約換電模式發展的癥結之一。目前寧德時代、欣旺達、瑞浦能源等供應商已推出用于換電的動力電池包。不過，動力電池企業在換電生態圈中，似乎還沒有太大的話語權。

 

作為動力電池行業領軍者，寧德時代在乘用車領域的側重在于成立電池資產管理公司，在商用車領域則提供換電解決方案。去年，寧德時代董事長曾毓群曾提到，動力電池行業需要一些新的商業模式，換電、租賃等都是非常好的探索。寧德時代對自己的定位是，車電分離模式的踐行者與探索者，將著眼于技術與商業模式創新，以先進、可靠的換電解決方案，推進新能源汽車換電產品服務體系建設，迎接全面電動化時代的到來。

 

事實上，寧德時代在換電領域的觸角已伸向方方面面。比如，寧德時代入股小康人壽保險，并與中國人保達成戰略布局新能源車險市場，以險資的長期資金匹配其擬推廣的電池銀行、儲能運營，進一步拓展其新能源汽車后市場業務，實現商業模式創新。寧德時代還與南方電動、百城新能源、星云股份、永福股份、普洛斯等圍繞新能源汽車補能、儲充檢等動力電池后市場運維服務展開深入合作。通過上述布局，寧德時代欲打造“光-儲-充-檢”商業系統網絡，以能源物聯網的形式為新能源汽車做售后服務。

 

去年7月，福田智藍新能源換電重卡在北京交付，寧德時代為其提供了高效的換電解決方案。2020年8月20日，寧德時代攜手蔚來汽車等成立武漢蔚能電池資產公司，之后又參與了蔚能的新一輪融資。此前還有消息稱，哪吒汽車正在謀劃與包括寧德時代、華鼎國聯在內的數家電池供應商開展合作，推出車電分離模式，內部項目暫定為“電池銀行”。

 

今年8月，寧德時代與四川發展及6家控股公司深化合作，在儲能、充換電設施、航空動力研發、上游材料一體化、智能礦山采掘、零部件供應、商用車電動化等領域開展合作。今年9月，福田汽車旗下智藍新能源、歐輝與寧德時代子公司寧普時代就新能源商用車電池金融及創新業務模式等舉行戰略合作協議簽署儀式，雙方將圍繞福田汽車全系列新能源商用車產品、租賃模式的落地應用，以及未來電池銀行、換電站合作等展開合作。

 

記者了解到，欣旺達換電技術解決方案則基于本質安全、被動安全及主動安全從電芯、監控、電芯阻遏、子系統遏制、系統危害降級五個層面做了安全設計，可多維度多層次保障動力電池系統安全。欣旺達目前已實現自主開發標準換電電池包，同時獲得了東風柳汽換電電池包項目定點，并在今年四季度實現批量供貨。

 

瑞浦能源針對不同的應用場景，打造“適合的才是更好的”產品，比如針對換電場景，將開發續駛里程600km以上的磷酸鐵鋰電池體系產品。目前，該電池系統經過樣車開發等多個環節的考驗，得到了東風乘用車的肯定，雙方一同推進應用E70換電版進入出行市場。

 

中關村新型電池技術創新聯盟秘書長、電池百人會理事長于清教在接受記者采訪時表示：“雖然現在充電面臨的痛點比較多，但其‘春天’必定會到來。當然，換電的發展還是取決于市場。目前，行業發展最大的挑戰，在于能否實現電池標準化統一、電池回收統一、汽車的后市場服務統一。”

 

換電運營商

 

迅速拓展陣地 在技術和降本上發力

 

 

 

新能源汽車換電需求持續升溫，吸引了眾多第三方換電運營商開疆拓土。奧動新能源、伯坦科技、科大智能、中石化等企業都在積極建設換電站和開發換電產品，成為新能源汽車車電分離模式快速推廣的重要力量。

 

有人說，伯坦科技在換電圈屬于低調的實力派選手。作為最早入局的換電運營商之一，伯坦科技將自己定位于車電分離、分箱換電的技術體系和商業生態構建者。資料顯示，伯坦科技創新性地推出了一款標準箱電池以適配各種電動車型，目前已應用于8家車企的16款車型；其換電體系可靈活為出租、網約、物流、私人等各場景提供服務，車輛行駛超過13億km、換電900萬次。

 

奧動新能源的動作最大，正迅速擴大自己的朋友圈。在領先性技術和規模化運營的優勢下，奧動新能源與長安、北汽、上汽、一汽、廣汽、東風等14家主流車企合作開發了超過24款換電車型，這些車型均可在其換電網絡享用極速共享換電服務。今年廣州車展上，奧動新能源展示了投入運營的第四代換電技術，完成一次換電時間縮短到20秒。奧動新能源最新的發展規劃目標是：在5年內完成1萬座換電站投建，實現服務1000萬輛以上換電車輛的能力。

 

奧動新能源品牌與公共事務中心總經理黃春華表示，立足“TOB”后，他們正向“TOC”發展。目前，換電“TOC”服務推廣初期會集中在一線和其他省會城市。假如兩座城市的換電用戶較多，2023～2024年，奧動新能源會在兩座城市之間尤其是高速公路上進行換電布局。

 

當下，協鑫能科也正在抓住機遇搶先布局換電市場。今年3月，協鑫能科發布的《電動汽車換電業務發展規劃》指出，換電業務目標領域包括以出租車、網約車為代表的乘用車，重點布局長三角、大灣區、京津冀、成渝等區域。截至今年10月31日，協鑫電港品牌首批換電站投入運營，其中商用車換電站1座，乘用車換電站4座，分布于江蘇、廣東和湖北。據悉，換電業務可能成為協鑫能科未來業務的頂梁柱，預計2022年其B端增量市占率將達50％，換電站保有量有望位居行業前三。此外，協鑫能科還打造了換電領域首個PaaS和SaaS一體化運營運維平臺——洞天云平臺，幫助公司實現換電站的無人值守、能源最優智能調度管理、換電電池智能調度及全生命周期管理，大幅提升運營效率，幫助公司降本。

 

換電運營商致力于推動換電行業的標準化，以及換電技術的智能化。當換電站像加油站一樣規模化推廣后，換電模式才能變得更具經濟性。記者了解到，充電聯盟牽頭的共享換電站建設規范團體標準，已處在征求意見稿階段，將解決換電站共享、建設，電池箱體電池包統一等問題，目前相關工作正在進行中，預計今年年底發布。仝宗旗指出，新能源汽車換電模式應用試點城市的公布，對包括車企、換電站設備企業、運營商，電池供應商在內的整個換電生態圈，帶來了非常積極的影響。已在進行布局的城市和企業，將更有積極性，加大投入力度，繼續深入挖掘商業模式。

 

（注：本文圖片均來自企業官網）