與韓國(guó)動(dòng)力電池巨頭在歐洲大肆擴(kuò)張相比，他們?cè)谥袊?guó)的發(fā)展與韓系車的境遇一樣，十分艱難。韓國(guó)汽車廠商的動(dòng)力電池產(chǎn)品從去年起就在中國(guó)新能源汽車推廣目錄中“失寵”，失去了與補(bǔ)貼綁定之后的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。再加上“薩德”事件，從目前來(lái)看，韓國(guó)動(dòng)力電池未來(lái)也許很難進(jìn)入中國(guó)《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄。與此同時(shí)，中國(guó)和日本動(dòng)力電池廠商在該市場(chǎng)發(fā)展迅速。近日，現(xiàn)代汽車選擇寧德時(shí)代作為首個(gè)中國(guó)供應(yīng)商；有消息稱，松下將與中國(guó)電池廠商合資建廠。這些都表明，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，而韓國(guó)動(dòng)力電池廠商在華日子越來(lái)越不好過(guò)。

 

        ■失之東隅 韓國(guó)廠商在歐建廠

 

        由于在中國(guó)市場(chǎng)遇冷，韓國(guó)動(dòng)力電池廠商開(kāi)始“扎堆兒”在歐洲建立自己的生產(chǎn)設(shè)施。據(jù)外媒報(bào)道，LG化學(xué)正在波蘭弗羅茨瓦夫興建的電動(dòng)汽車電池工廠總投資4000億韓元（3.56億美元），占地面積相當(dāng)于五個(gè)足球場(chǎng)。該工廠計(jì)劃最早于今年年底投產(chǎn)，這個(gè)一站式生產(chǎn)設(shè)施將會(huì)生產(chǎn)電芯、電池模塊和蓄電池組產(chǎn)品，每年能為10多萬(wàn)輛高性能電動(dòng)汽車提供動(dòng)力電池。

 

        SK Innovation最近也宣布，計(jì)劃在歐洲建設(shè)一座電池工廠，為戴姆勒提供動(dòng)力電池。去年2月，該公司與戴姆勒簽訂了一份鋰電池供應(yīng)合同，為奔馳今年下半年發(fā)布的電動(dòng)汽車提供電池。據(jù)悉，SK Innovation正在考慮工廠選址事項(xiàng)，可能會(huì)選擇在匈牙利或者捷克建設(shè)新工廠。該公司預(yù)計(jì)在今年之內(nèi)確定選址并破土動(dòng)工，明年開(kāi)始投產(chǎn)。

 

        今年5月30日，三星SDI位于匈牙利格德的動(dòng)力電池工廠竣工，該工廠在匈牙利布達(dá)佩斯以北30公里。三星SDI計(jì)劃完成該工廠的質(zhì)量測(cè)試后，在明年下半年開(kāi)始運(yùn)行。該工廠每年可以為5萬(wàn)輛電動(dòng)汽車提供電池，并就近為歐洲汽車制造商如寶馬、大眾供貨。

 

        歐洲是全球電動(dòng)汽車增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)之一。今年一季度，該地區(qū)電動(dòng)汽車銷量同比猛增38%。歐洲各國(guó)在不斷收緊排放法規(guī)，市場(chǎng)對(duì)于新能源汽車的需求迅速增長(zhǎng)，韓國(guó)電池廠商在歐洲建廠，有利于拉近市場(chǎng)距離。與此同時(shí)，歐洲擁有大眾、寶馬、奔馳、雷諾等諸多汽車品牌，在歐洲建廠也便于電池廠商及時(shí)反饋客戶需求，改進(jìn)技術(shù)。此外，歐洲政府還積極鼓勵(lì)電動(dòng)汽車發(fā)展，例如匈牙利就為電動(dòng)汽車以及電池工廠的長(zhǎng)期設(shè)備投資實(shí)行法人稅退稅政策。

 

        ■未進(jìn)目錄 在華發(fā)展遇滑鐵盧

 

        中國(guó)2016年已經(jīng)成為全球最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，銷量同比增長(zhǎng)53%，達(dá)到50.7萬(wàn)輛。按照政府的規(guī)劃，到2020年中國(guó)電動(dòng)汽車銷量將增至500萬(wàn)輛。為了促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國(guó)政府不但為消費(fèi)者購(gòu)車提供補(bǔ)貼，還將發(fā)布新能源汽車積分政策，敦促車企生產(chǎn)更多電動(dòng)汽車。按照前不久發(fā)布的《雙積分管理辦法》，中國(guó)新能源汽車積分政策將于2018年實(shí)施，2018~2020年三個(gè)年度的新能源汽車積分比例要求分別是8%、10%和12%，當(dāng)年不達(dá)標(biāo)的車企需要購(gòu)買積分。

 

        去年年中，中國(guó)工信部發(fā)布（第四批）《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)范目錄》），包括31家單體企業(yè)和1家系統(tǒng)企業(yè)，三星SDI、LG化學(xué)、SK Innovation、松下等日韓電池巨頭均未進(jìn)入目錄，這導(dǎo)致這些企業(yè)在華的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)受到極大影響。去年年底，中國(guó)工信部發(fā)布2016第5批《新能源汽車推廣應(yīng)用目錄》（以下簡(jiǎn)稱《推廣目錄》），其中5款新能源汽車被移出官方推薦目錄，這5款車型配套動(dòng)力電池來(lái)自LG化學(xué)、三星SDI、通用等企業(yè)。因此，有行業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)，這些車型被移出的原因或與使用外資動(dòng)力電池有關(guān)。

 

        坊間流傳，如果新能源汽車想要進(jìn)入《推廣目錄》，必須采購(gòu)電池《規(guī)范目錄》里的產(chǎn)品。韓國(guó)三星SDI以及LG化學(xué)均曾申請(qǐng)第四批電池《規(guī)范目錄》，而未能獲批，不能獲得補(bǔ)貼。配備這些企業(yè)電池的電動(dòng)汽車在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中也可能會(huì)失去與補(bǔ)貼綁定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。因此，盡管中國(guó)新能源汽車增長(zhǎng)潛力無(wú)限，但是韓國(guó)電池廠商在華發(fā)展并不順利。再加上“薩德”事件持續(xù)發(fā)酵， 無(wú)論是韓國(guó)汽車廠商還是電池供應(yīng)商，最近在中國(guó)的日子都不太好過(guò)。

 

        自去年以來(lái)，由于未能進(jìn)入中國(guó)動(dòng)力電池《規(guī)范目錄》，包括三星SDI、LG化學(xué)等韓國(guó)動(dòng)力電池廠商在華業(yè)務(wù)均受到了不同程度的影響。今年3月29日，韓國(guó)SK Innovation與中國(guó)企業(yè)合資在華設(shè)立的新能源汽車電池企業(yè)——北京電控愛(ài)思開(kāi)科技有限公司宣布，由于訂購(gòu)量減少已全線停產(chǎn)。與此同時(shí)，LG化學(xué)也傳出其位于南京的動(dòng)力電池工廠停工，生產(chǎn)線已基本處于閑置狀態(tài)的消息。而三星SDI在中國(guó)西安的生產(chǎn)線同樣也已閑置了幾個(gè)月，據(jù)知情人士透露，由于“薩德”事件，該公司決定重新考慮中國(guó)西安電池工廠的擴(kuò)建計(jì)劃。

 

        ■競(jìng)爭(zhēng)激烈 中日廠商聯(lián)合夾擊

 

        由于韓國(guó)電池供應(yīng)商未能進(jìn)入《規(guī)范目錄》，近日，韓國(guó)汽車制造商現(xiàn)代選擇寧德時(shí)代作為首個(gè)中國(guó)電池供應(yīng)商。據(jù)悉，寧德時(shí)代將為現(xiàn)代汽車的插電式混合動(dòng)力車索納塔提供電池，索納塔插混版將于2018年上半年在華上市。一名現(xiàn)代內(nèi)部人士稱：“現(xiàn)代正在推動(dòng)供應(yīng)鏈的多樣化，因此選擇寧德時(shí)代作為首個(gè)中國(guó)電池供應(yīng)商。”

 

        日前有消息稱，松下將與中國(guó)合作伙伴合資建廠，生產(chǎn)的電池與特斯拉使用的18650型三元鋰離子電池相同，工廠將選址蘇州。分析人士指出，受“薩德”事件影響，韓系電池廠商在華受阻，日系乘虛而入，希望能在中國(guó)市場(chǎng)占有更多份額。這會(huì)對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)甚至新能源汽車行業(yè)產(chǎn)生促進(jìn)作用。相比韓國(guó)廠商和中國(guó)廠商，日本企業(yè)在動(dòng)力電池核心技術(shù)方面擁有不少優(yōu)勢(shì)。目前，已有不少日本動(dòng)力電池配套供應(yīng)商前往中國(guó)沿海地區(qū)設(shè)廠，如三菱化學(xué)、旭硝子清美化學(xué)、宇部興產(chǎn)、三井化學(xué)、JFE化學(xué)等等。

 

        由于各種原因，韓國(guó)電池從去年起已很難再進(jìn)中國(guó)企業(yè)的采購(gòu)目錄，卻也給其他國(guó)家電池廠商帶來(lái)更多機(jī)遇，其中就包括中國(guó)電池企業(yè)和電池技術(shù)領(lǐng)先的日本企業(yè)。目前，韓系電池進(jìn)《規(guī)范目錄》仍未有任何眉目， 中國(guó)動(dòng)力電池廠商因此搶占了不少市場(chǎng)份額。與此同時(shí)，包括日本電池廠商在內(nèi)的眾多企業(yè)也希望積極拓展中國(guó)市場(chǎng)，爭(zhēng)奪韓國(guó)廠商留下的市場(chǎng)空間。

 

        當(dāng)前，中國(guó)動(dòng)力電池供應(yīng)商主要包括比亞迪、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、沃特瑪?shù)绕髽I(yè)，這些動(dòng)力電池廠商發(fā)展迅速，因?yàn)橹袊?guó)是全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，超過(guò)90%的鋰電池都在本土生產(chǎn)。而且，中國(guó)市場(chǎng)勞動(dòng)力和生產(chǎn)成本低，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)強(qiáng)一些。此外，中國(guó)已經(jīng)形成相對(duì)完整的鋰離子電池的產(chǎn)業(yè)鏈，在鋰離子電池材料的配套方面占有一定的優(yōu)勢(shì)。因此，韓國(guó)電池供應(yīng)商在華越來(lái)越難以與中國(guó)廠商抗衡。