港交所/小鵬汽車招股書

 

據(jù)悉，6月23日晚，小鵬汽車已通過港交所主板聆訊，聯(lián)席保薦人為摩根大通和美銀證券，擬發(fā)行8075萬股股份，若進展順利，小鵬汽車將成為在香港上市的首個“造車新勢力”企業(yè)。

 

根據(jù)小鵬汽車招股書介紹，公司自2015年成立，短短六年時間內(nèi)，自主開發(fā)了包含定位和高精地圖融合、感知算法和傳感器融合及行為規(guī)劃、運動規(guī)劃和控制的全棧式自動駕駛技術(shù)，并在量產(chǎn)汽車上應(yīng)用了該軟件。

 

小鵬汽車主要瞄準(zhǔn)中國乘用車市場中價格介于人民幣15萬元至人民幣30萬元的中高端市場，并以付費服務(wù)的形式為客戶提供自主研發(fā)的高級自動駕駛系統(tǒng)XPILOT 3.0軟件，截至2021年3月31日，超過20%的P7車主購買并激活了該功能。

 

在交付車輛方面，小鵬汽車于2018年12月開始交付G3，截至2021年3月31日，已向客戶交付30,102輛G3；于2020年5月開始交付P7，截至2021年3月31日，已向客戶交付23,036輛P7；2021年3月，開始交付P7鵬翼版；2021年4月發(fā)布P5，計劃在2021年第四季度開始批量交付。

 

最新數(shù)據(jù)顯示，今年5月，小鵬汽車交付量達5,686臺，較去年同期大增483%。其中，小鵬P7交付量一路走高，達到3,797臺，創(chuàng)下自2020年7月大規(guī)模交付以來的最高月交付紀(jì)錄。G3交付1,889臺，同比增長129%。截至2021年5月底，小鵬汽車本年度累計交付量達到24,173臺，較去年同期增長427%。

 

在充電網(wǎng)絡(luò)布局方面，截至2021年3月31日，全國共有172個小鵬品牌超級充電站，覆蓋60個城市，每個小鵬品牌超級充電站平均配備6至7個超級充電樁，其峰值功率輸出為120千瓦。另外，自2020年9月開始，小鵬汽車推出免費充電計劃，向符合條件的車主提供小鵬品牌超級充電站及若干第三方充電站的免費充電服務(wù)，截至2021年3月31日，該計劃已覆蓋中國140個城市。

 

在業(yè)績方面，小鵬汽車目前尚未實現(xiàn)盈利，2018年、2019年、2020年及2021年一季度，小鵬汽車分別產(chǎn)生凈虧損人民幣13.99億元、36.92億元、27.32億元、7.87億元。

 

 

小鵬汽車股權(quán)分布

 

在股東方面，截至2021年3月31日，小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官何小鵬及其關(guān)聯(lián)公司為小鵬汽車控股股東，持股21.75%；淘寶中國持股11.9%；IDG資本持股4.8%；小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁夏珩及其關(guān)聯(lián)公司持股3.8%；五源資本持股3.2%；紀(jì)源資本持股2.8%。

 

此次赴港上市行為，對于赴美上市還不到一年的小鵬汽車而言屬于雙重上市行為，需要受到美國證券交易委員會（SEC）和香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會（SFC）的共同監(jiān)管，并且根據(jù)港交所的規(guī)定，公司赴港二次上市需要滿足額外要求。

 

事實上，除小鵬汽車以外，蔚來汽車、理想汽車也有消息表示開始籌備回港上市事宜。不過，盡管目前蔚來汽車、理想汽車和小鵬汽車均已實現(xiàn)毛利率轉(zhuǎn)正，但仍未實現(xiàn)自我盈利，處于虧損狀態(tài)。

 

此次小鵬汽車登陸港股市場若進展順利，將再次幫助小鵬汽車完成新一輪融資，確保其技術(shù)研發(fā)、企業(yè)運作等方面擁有充足資金支持。據(jù)消息稱，此次赴港上市計劃融資將不超過20億元美元。

 

據(jù)悉，本次小鵬汽車募資的用途主要為：拓展公司產(chǎn)品組合及開發(fā)更先進的技術(shù)，包括開發(fā)新車型、改進公司的硬件以及軟件能力、其他技術(shù)投資等；擴大服務(wù)、銷售及超級充電網(wǎng)絡(luò)；提升生產(chǎn)能力、升級生產(chǎn)設(shè)施；增加在歐洲等國際市場上的知名度等。

 

另外，小鵬汽車還在招股書中公布了新車的發(fā)布計劃。公司將在2021年第三季度末開始交付G3的中期改款版G3i，以及在2022年推出第四款智能電動汽車，具備高級自動駕駛系統(tǒng)和加強版核心車輛系統(tǒng)的SUV，將配備加強版核心車輛系統(tǒng)，提供更快的充電能力、更綜合的域控制單元、更強大的OTA能力以及智能底盤和空氣懸架系統(tǒng)。